（觀察者網(wǎng)訊）融創(chuàng)中國(guó)（01918.HK）11月20日晚間發(fā)布公告稱，公司的境外債務(wù)重組各項(xiàng)條件已獲滿足，并于當(dāng)日正式生效。

伴隨重組生效，債權(quán)人約百億美元的現(xiàn)有債務(wù)，將被置換為新票據(jù)、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、可轉(zhuǎn)換債券、融創(chuàng)服務(wù)的股票，分別對(duì)價(jià)57億美元、27.5億美元、10億美元、7.75億美元。新票據(jù)、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、可轉(zhuǎn)換債券3種產(chǎn)品預(yù)期11月21日在新交所上市。

圖片來(lái)源：融創(chuàng)中國(guó)公告

根據(jù)公告，公司進(jìn)行了債務(wù)重組。約占融創(chuàng)服務(wù)（01516.HK）已發(fā)行股份總數(shù)的14.7%的股份已被轉(zhuǎn)讓至相關(guān)計(jì)劃債權(quán)人。這些股份已作為部分重組對(duì)價(jià)，以換取計(jì)劃債權(quán)人解除并免除合計(jì)775152782美元的相關(guān)現(xiàn)有債權(quán)申索。

在完成轉(zhuǎn)讓有關(guān)融創(chuàng)服務(wù)股份后，融創(chuàng)中國(guó)在融創(chuàng)服務(wù)股份的權(quán)益減少至約49.7%，而融創(chuàng)服務(wù)仍將為融創(chuàng)中國(guó)附屬公司。

公告稱，公司境外債務(wù)重組各項(xiàng)條件已獲滿足，11月20日起正式生效。

該公司表示，伴隨著境內(nèi)外公開(kāi)市場(chǎng)債務(wù)重組全部完成，融創(chuàng)整體化解約900億元人民幣的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，境外公開(kāi)市場(chǎng)2-3年內(nèi)無(wú)剛性還債壓力。融創(chuàng)中國(guó)成為第一家完成境內(nèi)和境外債務(wù)重組所有流程的大型房企。

融創(chuàng)中國(guó)作為部分重組對(duì)價(jià)發(fā)行的工具（包括新票據(jù)、 強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、可轉(zhuǎn)換債券）如下：

圖片來(lái)源：融創(chuàng)中國(guó)公告

從銷售數(shù)據(jù)來(lái)看，截至2023年10月底，融創(chuàng)中國(guó)累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約757.8億元，同比減少50.49%；累計(jì)合同銷售面積約540.3萬(wàn)平方米，合同銷售均價(jià)約14030元/平方米。

根據(jù)《證券時(shí)報(bào)》引述業(yè)內(nèi)人士看法，伴隨著（融創(chuàng)中國(guó)）境內(nèi)外公開(kāi)市場(chǎng)債務(wù)的全部重組完成，融創(chuàng)整體化解約900億元的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)基本面也將迎來(lái)全面好轉(zhuǎn)的契機(jī)；境外公開(kāi)市場(chǎng)2-3年內(nèi)無(wú)剛性還債壓力，化債也帶動(dòng)權(quán)益資本增加，顯著修復(fù)資產(chǎn)負(fù)債表，為經(jīng)營(yíng)恢復(fù)也創(chuàng)造了更好的條件。此外，此次融創(chuàng)境外債的重組成功，也將有力保障保交付這一核心經(jīng)營(yíng)任務(wù)。讓融創(chuàng)可以更好的將有限的現(xiàn)金資源，投入到保交付工作。數(shù)據(jù)顯示，融創(chuàng)去年完成超18萬(wàn)戶住宅交付，今年前10月又再度交付20.5萬(wàn)戶。

截至21日上午10時(shí)，融創(chuàng)中國(guó)(01918.HK)最高上漲幅度超過(guò)25%，融創(chuàng)服務(wù)（01516.HK）也一度上漲超過(guò)13%。