反規(guī)避調(diào)查影響如何？業(yè)內(nèi)人士：短期內(nèi)不會(huì)影響企業(yè)實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)

2021年，美國(guó)光伏電池年裝機(jī)量達(dá)23.6吉瓦，越過(guò)歐盟成為全球第二，但美國(guó)的光伏組件依賴(lài)進(jìn)口。

根據(jù)咨詢(xún)公司Rystad Energy的數(shù)據(jù)，2011年，中國(guó)太陽(yáng)能電池板占美國(guó)進(jìn)口的57%，此次調(diào)查的東南亞四國(guó)合計(jì)占比12%；2012年，美國(guó)商務(wù)部對(duì)華光伏開(kāi)啟“雙反”后，中國(guó)太陽(yáng)能電池板占比一路降低。到了2021年，中國(guó)進(jìn)口占比已經(jīng)低至0.3%，但越南和馬來(lái)西亞升至各占30%以上，泰國(guó)占18%。

《華爾街日?qǐng)?bào)》就曾坦言，美國(guó)沒(méi)有多少制造太陽(yáng)能電池的重要產(chǎn)能。

十年時(shí)間里，美國(guó)的貿(mào)易保護(hù)政策，其實(shí)并沒(méi)有刺激本土光伏組件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

美國(guó)歷年各地區(qū)進(jìn)口組件金額（單位：十億美元）   （圖源：東海證券研究所）

《華爾街日?qǐng)?bào)》援引機(jī)構(gòu)S&P Global Commodity Insights的數(shù)據(jù)稱(chēng)，截至2021年，東南亞約有四分之三的太陽(yáng)能板產(chǎn)能為中資所有，90%的太陽(yáng)能電池制造產(chǎn)能也由中國(guó)企業(yè)擁有。美國(guó)商務(wù)部對(duì)東南亞展開(kāi)針對(duì)光伏電池和組件的反規(guī)避調(diào)查，瞄準(zhǔn)的是東南亞，實(shí)際上還是劍指中國(guó)。

此次初裁決定，會(huì)帶來(lái)多大影響？

隆基綠能是被初步裁定涉及“反規(guī)避行為”的企業(yè)之一。美國(guó)商務(wù)部發(fā)布聲明之后，觀(guān)察者網(wǎng)曾就此事致電詢(xún)問(wèn)，其投資者關(guān)系部工作人員回復(fù)稱(chēng)：其一，這只是一個(gè)初步的裁定；其二，該調(diào)查是針對(duì)行業(yè)，并非某幾家企業(yè)；其三，在兩年的豁免期內(nèi)，公司有充足的手段和方式去應(yīng)對(duì)有關(guān)問(wèn)題。對(duì)于美國(guó)商務(wù)部的調(diào)查，該公司會(huì)積極配合。

后來(lái)觀(guān)察者網(wǎng)也就事件影響，向業(yè)內(nèi)人士進(jìn)行過(guò)一些走訪(fǎng)。

一位不便具名的行業(yè)人士在接受對(duì)話(huà)時(shí)表示，根據(jù)拜登政府的《國(guó)防安全法案》，所有東南亞國(guó)家運(yùn)往美國(guó)的光伏產(chǎn)品兩年內(nèi)是免征關(guān)稅的。先不說(shuō)現(xiàn)在的反規(guī)避調(diào)查只是“初步裁定”，就算“最終裁定”（今年5月）對(duì)中國(guó)企業(yè)不利，那它最早也要到2024年6月以后才能生效。換言之，短期內(nèi)它不會(huì)影響企業(yè)實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)。

該人士透露，美國(guó)此次反規(guī)避調(diào)查有兩個(gè)最主要的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：其一，硅片生產(chǎn)是否在東南亞；其二，在東南亞生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，輔料供應(yīng)有多少來(lái)自中國(guó)國(guó)內(nèi)。對(duì)于前者，在東南亞當(dāng)?shù)亟◤S(chǎng)晚、產(chǎn)量小的企業(yè)容易受到影響；至于后者，據(jù)悉，6種輔料如果有超過(guò)2種以上來(lái)自中國(guó)國(guó)內(nèi)，就不符合相關(guān)要求。

北京師范大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院教授兼副院長(zhǎng)，清華大學(xué)國(guó)家金融研究院國(guó)際金融與經(jīng)濟(jì)研究中心（CIFER）兼職研究員李昕對(duì)觀(guān)察者網(wǎng)表示，短期東南亞地區(qū)對(duì)美出口光伏產(chǎn)品仍有支撐，不過(guò)也不應(yīng)該忽視，美國(guó)此次反規(guī)避問(wèn)詢(xún)，無(wú)疑對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在東南亞地區(qū)的區(qū)域布局產(chǎn)生重要影響。

觀(guān)察者網(wǎng)查詢(xún)公開(kāi)資料發(fā)現(xiàn)，主要的中國(guó)光伏企業(yè)的確正在東南亞擴(kuò)充其硅片產(chǎn)能。截至2022年初，晶科馬來(lái)西亞電池、組件產(chǎn)能分別達(dá)7GW，越南硅片產(chǎn)能達(dá)7GW，為中國(guó)首家在海外擁有完整垂直一體化產(chǎn)能的光伏企業(yè)。在本次初裁中，晶科未被判定違規(guī)。

對(duì)比來(lái)看，被判違規(guī)的隆基彼時(shí)海外硅片產(chǎn)能僅0.6GW，天合則無(wú)硅片產(chǎn)能。但是這些企業(yè)都有龐大的東南亞投資計(jì)劃，到2024年6月以后，有望滿(mǎn)足美國(guó)政策要求。

這次，美國(guó)是真的搬起石頭砸自己的腳了

在中國(guó)企業(yè)紛紛出海的背景下，美國(guó)此舉對(duì)自身的傷害會(huì)比對(duì)中國(guó)大。

美國(guó)的壓力，首先來(lái)自進(jìn)口依賴(lài)。

據(jù)報(bào)道，美國(guó)能源署曾統(tǒng)計(jì)過(guò)其前90%光伏供應(yīng)商的組件進(jìn)口情況。數(shù)據(jù)顯示，2019年美國(guó)前90%光伏供應(yīng)商的光伏組件總出貨量為13.28GW，其中進(jìn)口量為12.843GW，進(jìn)口組件占比為96.7%。2017年該進(jìn)口組件占比為92.42%（光伏測(cè)試網(wǎng)修正值），2018年為93.54%（光伏測(cè)試網(wǎng)修正值）。

在“雙反”、201關(guān)稅保障等政策下，美國(guó)組件進(jìn)口占比竟然是逐年提升的。

2020年疫情爆發(fā)后，這一比例降至2021年的83.5%，也成了Auxin Solar申訴期間屢次強(qiáng)調(diào)“給美國(guó)光伏產(chǎn)商一次機(jī)會(huì)，我們就能替代進(jìn)口”的證據(jù)。不過(guò)，2022年截至9月數(shù)據(jù)顯示，這一比例又回升至了91.15%。

近4年光伏供應(yīng)商的組件進(jìn)口情況（最左列數(shù)據(jù)為進(jìn)口，最右列數(shù)據(jù)為總出貨量）

對(duì)于制裁和打壓中國(guó)光伏，美國(guó)國(guó)內(nèi)也不買(mǎi)賬。

美國(guó)商務(wù)部批準(zhǔn)由Auxin Solar提出的東南亞光伏反規(guī)避請(qǐng)?jiān)负?，美?guó)太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)（SEIA）針對(duì)反規(guī)避調(diào)查對(duì)美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)可能帶來(lái)的影響開(kāi)展了民意測(cè)試。包括412家企業(yè)在內(nèi)的600多家美國(guó)清潔能源公司參與了SEIA反規(guī)避調(diào)查影響測(cè)試。

結(jié)果顯示，有50%以上的參與調(diào)查的企業(yè)表示這將對(duì)他們的業(yè)務(wù)產(chǎn)生至少70%的影響，90%以上的企業(yè)認(rèn)為會(huì)影響本領(lǐng)域就業(yè)?？梢哉J(rèn)為，美國(guó)本土光伏企業(yè)普遍認(rèn)為，對(duì)中國(guó)光伏的“雙反”調(diào)查將給美國(guó)本土光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)災(zāi)難性的沖擊，成本收益是這些企業(yè)的主要考慮。

李昕表示，美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏的圍追堵截，無(wú)疑是“搬起石頭砸自己的腳”。

一方面，中國(guó)是綠色產(chǎn)業(yè)的最重要的供給方，規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)使得中國(guó)產(chǎn)能在中短期幾乎無(wú)法被替代，對(duì)華進(jìn)口限制會(huì)提高美國(guó)國(guó)內(nèi)通脹水平；另一方面，美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏的圍追堵截，會(huì)阻礙美國(guó)自身氣候目標(biāo)與負(fù)擔(dān)得起的能源目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，削弱美國(guó)在綠色領(lǐng)域的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

拜登政府宣布到2030年，將美國(guó)的溫室氣體排放量較2005年減少50%至52%    （圖源：白宮網(wǎng)站）

有行業(yè)人士向觀(guān)察者網(wǎng)指出，市場(chǎng)上，有兩組數(shù)據(jù)值得被拿來(lái)觀(guān)察美國(guó)市場(chǎng)的情況。

其一，分區(qū)域市場(chǎng)光伏現(xiàn)貨價(jià)格。這是一個(gè)地區(qū)供需情況的最好參考。據(jù)第三方機(jī)構(gòu)PVInfoLink統(tǒng)計(jì)，全球市場(chǎng)的光伏現(xiàn)貨價(jià)格，基本為24-25美分/瓦，但美國(guó)長(zhǎng)期維持在30美分/瓦的高位，甚至能高到50美分/瓦往上，由此可以看出，美國(guó)是嚴(yán)重供需不平衡的。

其二，簽單時(shí)間。在亞太市場(chǎng)，客戶(hù)從采購(gòu)到安裝光伏產(chǎn)品，一般需要1-3個(gè)月——在去年四季度的搶裝高峰甚至可以縮短到2周。此外，歐洲南美市場(chǎng)，用時(shí)基本為3-6個(gè)月，有些會(huì)延長(zhǎng)到9個(gè)月。但是，美國(guó)地區(qū)一般都是1年以上，“美國(guó)客戶(hù)還是會(huì)非常難受的?！?

美國(guó)光伏市場(chǎng)存在供不應(yīng)求的問(wèn)題（圖源：PVInfoLink網(wǎng)站）