“大娃”被圍，阿里系的二娃、三娃們表現(xiàn)如何？

當(dāng)然，不能因為CMR表現(xiàn)不好，就說阿里這個財季拉了。

財報顯示，截至2022年9月30日止的12個月，在淘寶和天貓消費(fèi)超過人民幣10000元的消費(fèi)者數(shù)維持在約1.24億，并有98%的留存率，高質(zhì)量消費(fèi)群體的規(guī)模和粘性穩(wěn)固。

阿里電商業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)不小，但真要說韌性，阿里還是有的。

在某些領(lǐng)域，從財報來看，甚至可以說阿里做的不錯。

在阿里“中國零售商業(yè)”板塊下，除了客戶管理收入，還有“直營及其他收入”，這一部分主要包括高鑫零售、盒馬和天貓超市。

財報顯示，受惠于盒馬的強(qiáng)勁增長，報告期內(nèi)該分部收入增長6%。盒馬實現(xiàn)了健康的同店銷售增長和顯著減虧。不包括開業(yè)不到12個月的門店，絕大多數(shù)盒馬門店的現(xiàn)金流為正。

財報中還顯示，抵銷跨分部交易前，菜鳥本季度營業(yè)收入同比增長26%至182.82億元，外部收入占比進(jìn)一步提升至73%。在抵消跨分部交易的影響后，菜鳥的收入同比增長36%至人民幣133.67億元。

餓了么屬于本地生活服務(wù)分部，它實現(xiàn)季度GMV正數(shù)增長，單位經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)為正。

但是，被視為明星業(yè)務(wù)的“云業(yè)務(wù)”拉了。

阿里云業(yè)務(wù)分部由阿里云和釘釘組成。財報顯示，報告期內(nèi)，在抵消跨分部交易的影響后，阿里云業(yè)務(wù)總收入同比增長4%，至人民幣207.57億元。

但是對比上一季度（4-6月）來看，阿里云當(dāng)時的增幅是10%。

具體來看，期內(nèi)阿里云來自互聯(lián)網(wǎng)客戶的收入同比減少了18%，來自非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的收入同比增長了28%。B端生意不好做，本應(yīng)該快速增長的云業(yè)務(wù)，陷入停滯。

這是一個值得擔(dān)心的事情。

阿里云業(yè)務(wù)收入增速有所下降

阿里的三條主賽道在于消費(fèi)、云計算和全球化。

核心業(yè)務(wù)承壓，云計算和海外業(yè)務(wù)，理應(yīng)快速“補(bǔ)位”，幫助電商突圍。

但不僅僅是云計算，海外業(yè)務(wù)的環(huán)境也不夠樂觀，競爭不容忽視。

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與此同時，在出海方面，外部不確定性的影響依然明顯。

阿里的國際商業(yè)分部包括國際零售商業(yè)和國際批發(fā)商業(yè)業(yè)務(wù)。

從國際零售商業(yè)業(yè)務(wù)來看，在9月份季度，來自Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz的整體訂單量同比下降3%，這主要受Lazada及速賣通訂單量減少拖累。“受到歐元貶值及物流成本上升，我們在歐洲的跨境電商需求持續(xù)面對挑戰(zhàn)?！?

9月份季度，阿里國際批發(fā)商業(yè)業(yè)務(wù)同比增長6%，在6月份季度，它同比增長了12%。