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美股全線大跌,“周四注定是市場(chǎng)巨震的一天”
最后更新: 2022-11-10 09:53:12美國中期選舉結(jié)果尚不明朗,市場(chǎng)將焦點(diǎn)重新轉(zhuǎn)向明日發(fā)布10月美國CPI通脹數(shù)據(jù)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息路徑的影響,周三美股齊跌約2%,道指跌近650點(diǎn),納指和小盤股跌幅最深,Meta漲超5%,迪士尼跌13%創(chuàng)2001年來最大跌幅。美債收益率止?jié)q轉(zhuǎn)跌且短債收益率跌幅更大。
美國上周油儲(chǔ)總量升至去年7月來新高,油價(jià)連續(xù)兩日均跌約3%。美元重上110,現(xiàn)貨黃金下逼1700美元。加密貨幣連續(xù)兩日兩位數(shù)深跌,比特幣跌穿1.6萬美元?jiǎng)?chuàng)兩年新低,遭遇流動(dòng)性危機(jī)的FTX平臺(tái)原生代幣FTT昨日跌超75%后再跌60%。
在華爾街機(jī)構(gòu)看來,本周四注定是市場(chǎng)巨震的一天,元兇就是美東時(shí)間11月10日周四公布的10月美國CPI。
目前OIS市場(chǎng)的定價(jià)充分消化了12月美聯(lián)儲(chǔ)加息50個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期,并預(yù)計(jì),在12月下次貨幣政策會(huì)議上,聯(lián)儲(chǔ)決定加息75個(gè)基點(diǎn)的幾率為45%。
目前市場(chǎng)共識(shí)預(yù)期為,10月CPI將同比增長7.9%,剔除波動(dòng)性較大的食品和能源后,10月核心CPI增長6.5%。
摩根大通分析師Andrew Tyler認(rèn)為,在12月美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)后公布的通脹等方面的經(jīng)濟(jì)展望預(yù)期中,10月CPI將是決定聯(lián)儲(chǔ)預(yù)期的最重要因素。Tyler對(duì)CPI及相關(guān)市場(chǎng)反映的預(yù)測(cè)如下:
若CPI同比增速達(dá)8.4%或者更高,相當(dāng)于通脹回升到7月水平,標(biāo)普500指數(shù)將跌4.5%到6%,這種情形出現(xiàn)的可能性只有5%。
若CPI同比增速在8.1%到8.3%,標(biāo)普500將跌2%到3%,這種情形的可能性有30%。
若CPI同比增速在7.9%到8.0%,股市和債市會(huì)將此視為有一點(diǎn)正面的消息,因?yàn)檫@一增幅符合市場(chǎng)預(yù)期,不會(huì)發(fā)生美債收益率升高的重定價(jià),標(biāo)普500將漲1%到1.5%,這種情形的可能性有40%。
若CPI同比增速在7.7%到7.9%,這可能和8月10日公布美國7月CPI時(shí)類似,7月CPI增速較6月回落,而且增速比市場(chǎng)預(yù)期低0.2個(gè)百分點(diǎn),激發(fā)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)鴿的希望,當(dāng)時(shí)數(shù)據(jù)公布后標(biāo)普大漲2.1%,若10月CPI屬于這種情況,標(biāo)普將漲2.5%到3.5%,這種情形的可能性有20%。
若CPI同比增長7.6%或者增速更低,通脹增長大幅放緩可能導(dǎo)致美國10年期國債收益率回落到4.0%下方,引發(fā)美股大反彈,標(biāo)普可能漲5%到6%,這種情形的可能性有5%。
摩根大通的下圖展示了過去一年CPI公布日的市場(chǎng)表現(xiàn),總體而言CPI公布對(duì)美股有負(fù)面影響,其中當(dāng)CPI增速低于預(yù)期時(shí),標(biāo)普500平均漲0.8%,高于預(yù)期時(shí)平均跌1.2%。
摩根大通的下圖展示,把觀察期限從當(dāng)天拉長到五天,即CPI公布后五天內(nèi)市場(chǎng)的反應(yīng),總體而言,CPI公布后標(biāo)普平均漲3.2%,但如果CPI增速高于預(yù)期,將平均跌1%。
摩根大通的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Mike Feroli稱,該行預(yù)計(jì)10月CPI環(huán)比增長0.6%,同比增增速從9月的8.2%回落到7.9%,均持平共識(shí)預(yù)期。摩根大通預(yù)計(jì)10月核心CPI環(huán)比增長0.38%,同比增速從9月的6.6%降至6.4%,增速均低于共識(shí)預(yù)期。
摩根大通認(rèn)為,房租繼續(xù)企穩(wěn)將影響10月核心CPI,10月房租相關(guān)增長將較9月略為更加溫和。此外,CPI的不少其他主要組成部分也會(huì)增長更疲軟,比如汽車業(yè)的數(shù)據(jù)顯示最近汽車、尤其是二手車相關(guān)價(jià)格下跌。
高盛的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jan Haztius本周預(yù)計(jì),10月核心CPI將環(huán)比增長0.44%,低于共識(shí)預(yù)期增速0.5%。他預(yù)計(jì)的同比增速為6.46%,略低于共識(shí)預(yù)期的6.5%。高盛預(yù)計(jì),食品和能源價(jià)格10月將溫和增長,整體CPI由此環(huán)比增長0.49%,低于共識(shí)預(yù)期的0.6%,CPI同比增速為7.8%,也低于共識(shí)預(yù)期的7.9%。
作為高盛交易室看空的交易員,Matt Fleury則是指出,標(biāo)普500的ATM期權(quán)跨式目前為2%,這意味著市場(chǎng)對(duì)周四有2%的定價(jià),但大部分美股的上漲空間已經(jīng)用盡,市場(chǎng)已經(jīng)預(yù)先交易了很多CPI通脹疲軟的預(yù)期。
Fleury預(yù)測(cè),若10月核心CPI環(huán)比增長0.3%,標(biāo)普會(huì)漲2%;若核心CPI環(huán)比增長0.4%,標(biāo)普會(huì)漲0.5%,若核心CPI增長0.5%,標(biāo)普會(huì)跌1.5%;若核心CPI增長0.6%,標(biāo)普會(huì)跌超3%。
Fleury還認(rèn)為,本周公布CPI時(shí)的表現(xiàn)可能更像9月公布CPI時(shí)那樣,而不是更像10月公布時(shí)。10月時(shí)出現(xiàn)抄底,9月截然相反。
- 原標(biāo)題:系好安全帶,美國CPI來襲,周四將是市場(chǎng)巨震的一天!
- 責(zé)任編輯: 連政 
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