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光刻機(jī)巨頭ASML:限制對(duì)華出口DUV,全球供應(yīng)鏈將中斷
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呂棟lvdong@guancha.cn
最后更新: 2022-07-21 16:51:01實(shí)際上,在美國(guó)前幾年施壓荷蘭禁止對(duì)華出口EUV后,DUV會(huì)不會(huì)也跟著被限制,一直被當(dāng)做話(huà)題討論。就阿斯麥自身而言,該公司早在2020年10月就曾公開(kāi)表示,該公司無(wú)需獲得美國(guó)出口許可便可繼續(xù)對(duì)華出售DUV光刻機(jī),這也意味著阿斯麥的DUV不會(huì)觸發(fā)美國(guó)的技術(shù)禁令。
業(yè)界普遍認(rèn)為,荷蘭政府主動(dòng)施壓阿斯麥禁止DUV對(duì)華出口的可能性也很小。拋開(kāi)對(duì)中荷關(guān)系的損害,阿斯麥作為一家2000億美元市值的企業(yè),對(duì)荷蘭的重要性不言而喻,而中國(guó)大陸又是阿斯麥無(wú)法忽視的市場(chǎng)。2022年一季度,阿斯麥有34%的營(yíng)收來(lái)自中國(guó)大陸,而中國(guó)大陸長(zhǎng)期位居該公司第三大市場(chǎng)。
圖源:阿斯麥2022年二季度財(cái)報(bào)
“芯謀研究”總監(jiān)王笑龍7月13日撰文指出,如果ArFi光刻機(jī)無(wú)法對(duì)華出口,為此搭配的ArF Dry、KrF和I-Line光刻機(jī)也會(huì)跟著受到影響。阿斯麥在華的損失將不止是ArFi光刻機(jī)一類(lèi)產(chǎn)品的營(yíng)收,估算下來(lái)至少占到阿斯麥每年在華營(yíng)收的70%以上,超過(guò)20億美元。如此巨大的損失,美國(guó)政府和客戶(hù)不會(huì)也無(wú)法補(bǔ)償給荷蘭。因此,荷蘭政府絕不愿聽(tīng)從美國(guó)官員的安排。
不僅如此,對(duì)華禁售DUV也不符合美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的利益。王笑龍指出,美國(guó)是半導(dǎo)體設(shè)備的頭號(hào)強(qiáng)國(guó),論起在華利益,美國(guó)設(shè)備廠(chǎng)商才是最多的。如果DUV對(duì)華禁售,導(dǎo)致中國(guó)大陸不得不放緩次一級(jí)先進(jìn)工藝產(chǎn)線(xiàn)的建設(shè),受損最大的將是AMAT、LAM、KLA等美國(guó)公司。
除此之外,王笑龍還提到,半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的紊亂已經(jīng)持續(xù)三年,至今并未理順。中國(guó)大陸是全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈體系中不可割裂的一部分,大量美國(guó)芯片巨頭也依靠甚至依賴(lài)中國(guó)的晶圓廠(chǎng)供應(yīng)。典型的如高通,相當(dāng)高比重的電源管理芯片來(lái)自于中國(guó)大陸的晶圓產(chǎn)線(xiàn)。在混亂的形勢(shì)下,采用極端手段打壓中國(guó)大陸晶圓產(chǎn)線(xiàn),對(duì)美國(guó)主導(dǎo)下的全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈沒(méi)有好處。
當(dāng)前,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)似乎正處于本輪繁榮周期的末期。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月20日,阿斯麥披露了2022年二季度財(cái)報(bào),營(yíng)收為54.3億歐元(約合人民幣375.46億元),增長(zhǎng)約35.75%;凈利潤(rùn)為14.1億歐元(約合人民幣97.55億元),同比增長(zhǎng)約35.58%;毛利率為49.1%。
隨著半導(dǎo)體下游需求出現(xiàn)下滑以及供應(yīng)鏈問(wèn)題,阿斯麥預(yù)計(jì)2022年三季度凈銷(xiāo)售額51億歐元-54億歐元,市場(chǎng)預(yù)期64億歐元;該公司預(yù)計(jì),2022年凈銷(xiāo)售額增長(zhǎng)10%左右,較此前預(yù)期的增長(zhǎng)20%大幅降低。由于成本上升,該公司還將今年的毛利率預(yù)期下調(diào)至49%-50%。
與此同時(shí),阿斯麥CEO溫彼得透露,由于勞動(dòng)力、能源和材料成本的上升,該公司可能會(huì)提高半導(dǎo)體設(shè)備的售價(jià),這將是阿斯麥?zhǔn)状尾扇∵@樣的舉措,目前該公司正與客戶(hù)和供應(yīng)商“討論”,以找到一種“公平的方式”來(lái)分擔(dān)成本上升的負(fù)擔(dān)。
7月20日美股盤(pán)前,阿斯麥跌超2%,但最終收漲逾3%,目前市值2108億美元。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 呂棟 
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