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美聯(lián)儲大幅加息75基點,中國央行跟不跟?
北京時間16日凌晨,美聯(lián)儲將基準(zhǔn)利率上調(diào)75個基點至1.50%-1.75%區(qū)間,加息幅度為1994年以來最大。
加息消息公布后,美股短線跳水,此后直線拉升。截至發(fā)稿,道指漲1.3%,納指漲2.7%,標(biāo)普500指數(shù)漲1.7%?! ?
資料圖 中新經(jīng)緯 攝
大幅加息75基點
美聯(lián)儲表示,高度關(guān)注通脹風(fēng)險,“堅決承諾”將通脹率恢復(fù)到2%,并重申認(rèn)為持續(xù)加息是適當(dāng)?shù)摹?
美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)發(fā)布的經(jīng)濟預(yù)期顯示,2022、2023、2024年底聯(lián)邦基金利率預(yù)期中值分別為3.4%,3.8%,3.4%;2022、2023、2024年底GDP增速預(yù)期中值分別為1.7%,1.7%,1.9%。美聯(lián)儲預(yù)計在2024年開始降息。
美聯(lián)儲主席鮑威爾在利率決議后的新聞發(fā)布會上表示,堅定致力于讓通脹回落,有需要的工具來恢復(fù)價格穩(wěn)定;必須降低通貨膨脹來幫助就業(yè)人口,目前的情況很明顯,勞動力市場極度緊張,通貨膨脹太高;預(yù)計勞動力市場的供需狀況將達(dá)到更好的平衡,并緩和工資增長。
鮑威爾還表示,加息步伐將取決于未來數(shù)據(jù),下次會議最有可能是加息50個基點或75個基點,預(yù)計加息75個基點的舉措不會成為常態(tài)。
此前,鮑威爾出席5月例行新聞發(fā)布會時,對于未來加息步伐,他曾表示,“未來兩次貨幣政策會議各加息50個基點是可能的,但其并沒有積極地考慮單次加息75個基點的可能性?!?
梳理發(fā)現(xiàn),年內(nèi)除去此次加息,美聯(lián)儲已加息兩次,分別是3月17日,加息25基點;5月5日,加息50基點。
華泰證券研究所分析稱,美國超預(yù)期的5月CPI數(shù)據(jù)公布后,美聯(lián)儲7月加息50基點仍是大概率事件,市場預(yù)計9月繼續(xù)加息50個基點的概率增大;預(yù)計今年總共加息幅度沖高至300基點(以一次25基點計、約加息12次)。
中國央行跟不跟?
本周是央行超級周,除了美聯(lián)儲,英格蘭銀行、日本央行等都將公布利率決議。美聯(lián)儲持續(xù)加息、“縮表”預(yù)期下,也為市場走勢增加了一層變數(shù)。
今年以來,多國央行紛紛開啟或加速加息進(jìn)程。上周,印度、澳大利亞再次開啟新的加息周期;歐洲央行也宣布終結(jié)量寬,將于7月加息。中國央行下一步貨幣操作引人關(guān)注。
6月15日,中國央行公告,為維護銀行體系流動性合理充裕,開展2000億元中期借貸便利(MLF)操作和100億元公開市場逆回購操作,中標(biāo)利率均不變。1月17日,央行將一年期MLF利率和7天期逆回購利率均下調(diào)10BP至2.85%和2.10%。
繼今年3月增量平價續(xù)做之后,MLF在4月、5月和6月均保持等量平價續(xù)做。從操作利率上看,MLF操作利率已連續(xù)5個月保持不變。
東方金誠認(rèn)為,在美國高通脹壓力下,美聯(lián)儲正在加快收緊貨幣政策。受此影響,近期美債收益率沖高,中美利差倒掛幅度擴大,美元升值給人民幣帶來一定貶值壓力。由此,我國貨幣政策在“以我為主”的基調(diào)下,現(xiàn)階段也會更加關(guān)注內(nèi)外平衡,盡量避免兩國貨幣政策在政策利率調(diào)整上“直接相撞”。
6月20日公布的LPR(市場貸款報價利率)會降嗎?王青認(rèn)為,本月LPR報價將保持不動。這是考慮到,一來,作為LPR定價基礎(chǔ)的MLF利率未變;二來,5月5年期LPR報價下調(diào)15個基點,幅度較大,政策面將觀察這一定向降息措施對樓市的刺激效應(yīng);同時,這也會在一定程度上消化近期引導(dǎo)銀行負(fù)債端成本下降帶來的影響。
股市方面,此前受美聯(lián)儲即將加息影響,美股出現(xiàn)較大幅度回落,而A股則走出獨立行情。
前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍告訴中新經(jīng)緯,不必過于擔(dān)心美聯(lián)儲加息,美聯(lián)儲加息縮表主要是為了應(yīng)對美國高通脹,對于A股市場影響并不大。
楊德龍還分析,美股處于歷史估值高位,A股處于歷史估值底部,兩個市場位置不同,這也意味著,美股今年可能會出現(xiàn)大幅殺跌。
(記者 張澍楠 萬可義)
- 原標(biāo)題:75基點!美聯(lián)儲再度大幅加息,中國央行跟不跟?
- 責(zé)任編輯: 王濛 
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