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穩(wěn)字當(dāng)頭 干在實處?權(quán)威訪談丨穩(wěn)增長防風(fēng)險 保持資本市場穩(wěn)健運行
市場短期波動受多重因素影響 我國資本市場長期向好趨勢不變
今年以來,A股市場出現(xiàn)較大波動,市場信心受挫,主要是受俄烏沖突、美聯(lián)儲加息以及近期疫情反復(fù)和經(jīng)濟下行壓力加大的影響,內(nèi)外部因素交織共振,市場存在一定的過度反應(yīng)。如何看待當(dāng)前和未來一段時間的市場形勢?來看本臺記者對證監(jiān)會副主席王建軍的采訪。
王建軍說,總的看,各類風(fēng)險因素對A股市場的影響是客觀存在的,但影響是可控的,市場穩(wěn)定運行是有堅實基礎(chǔ)的。從基本面看,今年以來,我國經(jīng)濟延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢,近一段時間物流和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈正有序有力恢復(fù),中國經(jīng)濟穩(wěn)中向好的趨勢沒有改變。從政策面看,“穩(wěn)增長”的效應(yīng)正在加速顯現(xiàn),房地產(chǎn)、平臺經(jīng)濟、規(guī)范和引導(dǎo)資本健康發(fā)展等方面的積極信號,有利于穩(wěn)定各方面預(yù)期。
證監(jiān)會副主席 王建軍:從資本市場自身看,上市公司復(fù)工復(fù)產(chǎn)進度加快,業(yè)績穩(wěn)健增長。A股市場估值總體低于境外市場,滬深300的股息率達2.8%,與10年期國債收益率相當(dāng)。
王建軍表示,近年來隨著資本市場全面深化改革的不斷推進,市場生態(tài)在改善,市場活力在增強,經(jīng)受住了各種內(nèi)外部超預(yù)期的沖擊,展現(xiàn)出了較強的韌性。
證監(jiān)會副主席 王建軍:目前,市場杠桿資金規(guī)模有限、風(fēng)險可控,公募基金總體是凈申購,沒有出現(xiàn)集中贖回。我們堅信,市場短期波動不會改變我國資本市場長期向好的大趨勢。資本市場投資要堅持價值投資、長期投資,要風(fēng)物長宜放眼量。
多措并舉 持續(xù)鞏固資本市場平穩(wěn)運行的基礎(chǔ)
王建軍在采訪中表示,下一步,證監(jiān)會將在國務(wù)院金融委的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)下,堅持建制度、不干預(yù)、零容忍的方針,堅持市場化、法治化、國際化的改革方向,著力穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)市場主體、穩(wěn)資金面、穩(wěn)市場行為,持續(xù)鞏固市場平穩(wěn)運行的基礎(chǔ)。
證監(jiān)會副主席 王建軍:堅持以改革促發(fā)展、促穩(wěn)定。穩(wěn)步推進股票發(fā)行注冊制改革,嚴把市場準入關(guān),支持符合條件的平臺企業(yè)在境內(nèi)或者境外上市,加快推出科創(chuàng)板做市商制度,拓寬基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的試點范圍,研究推出北交所指數(shù)和混合交易制度。
王建軍表示,要發(fā)揮市場內(nèi)在穩(wěn)定機制作用,會同國資委、全國工商聯(lián)等部門,鼓勵上市公司回購、大股東增持,加大分紅力度,支持上市公司復(fù)工復(fù)產(chǎn)。推動交易所債券市場支持企業(yè)合理融資需求。鼓勵公募基金、證券公司以自有資金認購旗下的資管產(chǎn)品。此外,還要積極引入中長期資金。
證監(jiān)會副主席 王建軍:推動社保、保險、銀行理財?shù)葯C構(gòu)提高權(quán)益投資比例,抓緊推進個人養(yǎng)老金投資公募基金的相關(guān)制度落地。
王建軍表示,未來將繼續(xù)保持期貨市場平穩(wěn)運行,與有關(guān)部委密切配合,加強期現(xiàn)貨聯(lián)動監(jiān)管,豐富和完善期貨品種,發(fā)揮好期貨市場價格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險管理的作用,服務(wù)保供穩(wěn)價工作。
證監(jiān)會副主席 王建軍:加強跨部委溝通協(xié)作,就可能對資本市場產(chǎn)生重大影響的政策,加強跨部委溝通協(xié)調(diào),配合做好論證評估,爭取政策協(xié)同。完善底線預(yù)案。制定防范化解資本市場重點領(lǐng)域風(fēng)險工作預(yù)案,守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。
證監(jiān)會將推出更多擴大開放的務(wù)實舉措
今年以來,受地緣沖突、新冠疫情和主要經(jīng)濟體貨幣政策變化等超預(yù)期因素影響,全球的跨境資金流動波動性上升。在當(dāng)前形勢下,如何進一步推進資本市場高水平開放?
王建軍說,從今年滬深股通的交易情況看,1、2月外資凈流入,3月凈流出,4月又轉(zhuǎn)為凈流入。
證監(jiān)會副主席 王建軍:從歷史經(jīng)驗看,外資有進有出是正常現(xiàn)象,近期外資流動和交易情況并沒有發(fā)生根本性變化。從結(jié)構(gòu)上看,今年以來配置型、長線資金保持凈流入。這表明外資看好A股的長期投資價值,也反映了外資對中國經(jīng)濟長期向好的信心。我們相信會有更多的投資者看到這樣的機會。
王建軍表示,總的看,我國資本市場對外開放穩(wěn)妥有序、風(fēng)險可控,未來證監(jiān)會將會推出更多擴大開放的務(wù)實舉措。優(yōu)化拓展境內(nèi)外資本市場互聯(lián)互通,拓寬滬港通和深港通的標(biāo)的范圍,抓緊把ETF納入標(biāo)的,拓展和優(yōu)化滬倫通機制,推動上市公司互聯(lián)互通存托憑證的發(fā)行上市。
王建軍表示,證監(jiān)會將豐富跨境投資和風(fēng)險管理的產(chǎn)品供給,推動境外機構(gòu)投資者參與交易所債券市場的制度落地,穩(wěn)步擴大商品和金融期貨國際化品種。
證監(jiān)會副主席 王建軍:加強開放條件下的監(jiān)管能力建設(shè),深化與境外監(jiān)管部門合作,加強與國際投資者溝通,為我國資本市場高水平開放構(gòu)建良好的、可預(yù)期的國際環(huán)境。
研究出臺新舉措 幫助上市公司等主體渡過難關(guān)
近段時間以來,受疫情等多重因素影響,一些上市公司停工停產(chǎn)、業(yè)績下滑,中下游上市公司成本上升,部分行業(yè)受疫情影響恢復(fù)艱難,民營控股上市公司、中小上市公司經(jīng)營困難明顯增加。在采訪中,王建軍表示,未來證監(jiān)會將有多項政策舉措支持上市公司發(fā)展,渡過難關(guān)。
王建軍說,今年以來,在復(fù)雜多變的內(nèi)外部環(huán)境下,上市公司作為實體經(jīng)濟的“基本盤”,總體上保持了穩(wěn)定發(fā)展的勢頭。
證監(jiān)會副主席 王建軍:從今年一季報看,上市公司實現(xiàn)營業(yè)收入16.6萬億元,同比增長11.2%,實現(xiàn)凈利潤1.4萬億元,同比增長5.1%。其中,實體上市公司凈利潤增速超過10%。實體企業(yè)研發(fā)投入同比增長14.8%,上市公司持續(xù)加碼創(chuàng)新、投資未來。
但近段時間以來,受需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力影響,加之疫情散發(fā),部分地區(qū)疫情對物流運輸、產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定帶來影響,民營控股上市公司、中小上市公司經(jīng)營困難明顯增加。王建軍說,證監(jiān)會將落實好多項舉措,幫助上市公司等市場主體渡過難關(guān)。
證監(jiān)會副主席 王建軍:深入貫徹資本市場支持振作工業(yè)經(jīng)濟運行的18條措施,助力穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈,助力上市公司降本增效。落實資本市場支持中小微企業(yè)健康發(fā)展的15條措施,提升中小微企業(yè)的政策獲得感,支持中小微企業(yè)紓困。
此外,證監(jiān)會還將著力改善民營企業(yè)融資環(huán)境。
證監(jiān)會副主席 王建軍:公平對待民營企業(yè)發(fā)行上市和再融資。完善民營企業(yè)債券融資機制,推出科技創(chuàng)新公司債,發(fā)揮市場化增信作用,便利民企債券回購融資,鼓勵行業(yè)機構(gòu)加大民營企業(yè)務(wù)投入。
王建軍提到,證監(jiān)會將繼續(xù)優(yōu)化監(jiān)管服務(wù),支持滬深交易所、北交所減免上市公司年費等相關(guān)費用,減輕上市公司負擔(dān)。
證監(jiān)會副主席 王建軍:研究出臺新的政策舉措,支持受疫情影響嚴重的地區(qū)和行業(yè)加快恢復(fù)發(fā)展。支持上市公司通過再融資、并購重組等方式克服疫情影響,快速走出困境。
積極創(chuàng)造條件 持續(xù)引入長期投資者
中長期資金是保持資本市場穩(wěn)定健康運行的“壓艙石”,采訪中,王建軍表示,證監(jiān)會將繼續(xù)采取措施引入中長期投資者。
王建軍說,經(jīng)過長期不懈的努力,公募基金、社保基金、保險資金、企業(yè)年金等境內(nèi)專業(yè)機構(gòu)投資者持股市值占比接近20%,但仍明顯低于境外成熟市場。證監(jiān)會將會同相關(guān)部委,積極創(chuàng)造條件,努力營造中長期資金“愿意來、留得住”的市場環(huán)境。
證監(jiān)會副主席王建軍:抓緊梳理社保、銀行、保險機構(gòu)的政策訴求,協(xié)調(diào)有關(guān)方面打通堵點痛點,支持中長期資金提高權(quán)益配置比例。加快推進公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,大力發(fā)展權(quán)益類基金,推動公募基金等機構(gòu)投資者發(fā)揮好資本市場專業(yè)買方的作用。
王建軍表示,證監(jiān)會將抓緊出臺個人養(yǎng)老金投資公募基金的配套監(jiān)管規(guī)則,更好服務(wù)不同人群的養(yǎng)老投資需求。與此同時,夯實投資者保護的制度和機制。
證監(jiān)會副主席 王建軍:加強與各類投資者的溝通,“零容忍”打擊各種市場違法違規(guī)行為,切實保護投資者合法權(quán)益。
(總臺央視記者 張勤 王琰 劉穎 鐘敏 孫艷 張昊 志堅 董羽 黃瑋 神浩)
- 原標(biāo)題:穩(wěn)字當(dāng)頭 干在實處?權(quán)威訪談丨穩(wěn)增長防風(fēng)險 保持資本市場穩(wěn)健運行
- 責(zé)任編輯: 黃一帆 
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