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芒格:對(duì)中國(guó)企業(yè)做了很多投資,在中國(guó)投每一塊錢都更有優(yōu)勢(shì)
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朱琳zhulin@guancha.cn ~
(觀察者網(wǎng)訊)
當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月16日,巴菲特的商業(yè)伙伴、伯克希爾·哈撒韋副主席查理·芒格(Charlie Munger)在其旗下報(bào)業(yè)公司Daily Journal的年會(huì)演講中發(fā)表講話,并分享了他的投資想法。
談及為何選擇投資中國(guó)時(shí),芒格表示依然看好中國(guó),在中國(guó)投的每一塊錢都更有優(yōu)勢(shì)。他們?cè)谥袊?guó)所投資的公司相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更強(qiáng),價(jià)格卻更低。談及他為何建倉(cāng)阿里巴巴而巴菲特卻并未加倉(cāng)時(shí),芒格表示,“在中國(guó)投資感覺(jué)很放心?!?
另外在演講中他嚴(yán)厲批評(píng)了比特幣等加密貨幣,并對(duì)現(xiàn)下的股市與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)表了自己的看法。
在中國(guó)投的每一塊錢都更有優(yōu)勢(shì)
在演講中芒格表示,中國(guó)是一個(gè)非常現(xiàn)代化的國(guó)家,它人口數(shù)量龐大,在過(guò)去的30年里有巨大的發(fā)展。
“我們對(duì)中國(guó)企業(yè)做了很多投資,因?yàn)檫@樣我們可以獲得更高收益。一些中國(guó)企業(yè)的內(nèi)在價(jià)值比美國(guó)相應(yīng)的企業(yè)更高?!泵⒏癖硎?,在中國(guó)投的每一塊錢都更有優(yōu)勢(shì),他們所投資的公司相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更強(qiáng),價(jià)格卻更低。
長(zhǎng)期以來(lái),芒格一直看好中國(guó)。早前,他與巴菲特便帶領(lǐng)伯克希爾哈撒韋投資了電動(dòng)車巨頭比亞迪,同時(shí)大獲成功。近期,他旗下的Daily Journal幾乎將阿里持倉(cāng)翻倍。
芒格還表示,他希望中國(guó)和美國(guó)相處得更好,“我們希望中國(guó)和美國(guó)能相處得更好,如果美國(guó)和中國(guó)做朋友,中國(guó)也會(huì)和我們做朋友。我們應(yīng)該喜歡中國(guó)?!?
阿里非常有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),在中國(guó)投資很舒適
自2021年一季度起,芒格旗下的Daily Journal便持續(xù)加倉(cāng)阿里。在2021年四季度, Daily Journal更是幾乎將阿里持倉(cāng)翻倍。
芒格認(rèn)為,對(duì)阿里的投資是合理的,“至少目前來(lái)看,買入阿里巴巴股票并沒(méi)有看起來(lái)風(fēng)險(xiǎn)那么巨大”。
即便阿里的股價(jià)出現(xiàn)了較大幅度的回撤,芒格依然表示不介意。“持有有價(jià)證券,就會(huì)面臨風(fēng)險(xiǎn),可能是虧錢,也可能是股價(jià)下降。我們會(huì)有一些措施去避免(某種程度的損失),我們對(duì)一些小幅的回撤并不介意?!?
芒格表示,阿里非常有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),哪怕是在競(jìng)爭(zhēng)激烈的零售領(lǐng)域,也極具優(yōu)勢(shì)。
“巴菲特喜歡投資自己感到最舒服的區(qū)域或公司。我想做一些我覺(jué)得比較舒適的投資,我對(duì)中國(guó)的投資還是感到舒適的。我像巴菲特一樣,只要感到一點(diǎn)不舒適,我就會(huì)遠(yuǎn)離它們?!泵⒏裾f(shuō)。
談及他為何建倉(cāng)阿里巴巴而巴菲特卻并未加倉(cāng)時(shí),芒格表示:“就跟很多其他聰明人一樣,沃倫喜歡在他自己感到放心的領(lǐng)域投資,出于一些原因,對(duì)于中國(guó),我的的放心程度比他更勝一籌。”
加密貨幣應(yīng)該被禁止,敬佩中國(guó)禁令
近兩年,加密貨幣在全球引發(fā)了一輪又一輪的狂熱,大有沖擊現(xiàn)有世界金融體系之勢(shì)。不過(guò)其去中心化、難以追蹤的特質(zhì)也讓各大金融機(jī)構(gòu)乃至各國(guó)政府感到十分頭疼,因此紛紛加強(qiáng)了對(duì)其的監(jiān)管和打擊力度。
長(zhǎng)期以來(lái),巴菲特、芒格等投資大師對(duì)于加密貨幣都嗤之以鼻。本次Daily Journal年會(huì)上,芒格再一次抨擊了加密貨幣。
在講話中他表示,自己自然沒(méi)有投資加密貨幣,且為避開它感到自豪。同時(shí)他還認(rèn)為,加密貨幣應(yīng)當(dāng)立即被禁止,“加密貨幣就像性病一樣,它讓我不屑一顧?!泵⒏裾f(shuō)道。
他表示,很欽佩中國(guó)對(duì)加密貨幣實(shí)施了禁令,并補(bǔ)充說(shuō)美國(guó)允許加密貨幣是“錯(cuò)誤的”并應(yīng)該立即實(shí)施類似的禁令。
芒格一直是加密貨幣堅(jiān)決的反對(duì)者,此前一度稱比特幣為“老鼠藥”,芒格認(rèn)為加密貨幣中潛藏著一種一夜暴富的投資心態(tài),而他的投資哲學(xué)認(rèn)為渴望一夜暴富的想法相當(dāng)危險(xiǎn),這種心態(tài)可能會(huì)衍生各種其它問(wèn)題。
在芒格看來(lái),銀行賬戶已經(jīng)是一種很可靠的數(shù)字貨幣了,加密貨幣存在的意義只限于敲詐、綁架和逃稅等非法活動(dòng)中。
此次年會(huì)上,芒格給予投資者的“安全預(yù)判”是在未來(lái)一百年內(nèi),比特幣的價(jià)格“將趨于零”。
應(yīng)對(duì)短期投機(jī)行為征收更高的稅賦
無(wú)論是股市還是經(jīng)濟(jì),芒格都保持樂(lè)觀的態(tài)度,“比如對(duì)于我們的技術(shù)、文明化進(jìn)程的優(yōu)勢(shì)”。
但在經(jīng)濟(jì)方面,芒格認(rèn)為,美國(guó)大量印鈔帶來(lái)的糟糕結(jié)局正逐步顯現(xiàn)?!拔覀兛吹搅似渌麌?guó)家的歷程,如果真的是印了很多的鈔票的話,最后的結(jié)局是非常不好的,我們現(xiàn)在非常的靠近這種結(jié)果,比以前更加靠近。我希望我們能夠遠(yuǎn)離這些麻煩事。”
此前市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯的調(diào)整,但Daily Journal股票池中并未增加一些新的公司,而是進(jìn)行了一些偏保守的并購(gòu)。芒格解釋稱,之所以做出這樣的保守策略主要基于我們?cè)敢鉃榇烁冻龅馁Y金或者我們認(rèn)為的合理價(jià)格。
“當(dāng)用自己的錢去購(gòu)買的時(shí)候就需要謹(jǐn)慎,有的人可能會(huì)說(shuō)美國(guó)有很多的投資機(jī)會(huì),或者應(yīng)該快速進(jìn)行投資,投資需要更加靈活,但資金放在我們這里,我們有自己的規(guī)劃,而且我們要有責(zé)任感,需要為股東的未來(lái)負(fù)責(zé),因?yàn)槲磥?lái)總是很難預(yù)測(cè)且復(fù)雜。但與此同時(shí),我們不會(huì)留存太多的閑置資金而不去進(jìn)行投資,我認(rèn)為這不是一個(gè)好的事情?!泵⒏裾f(shuō)。
芒格還認(rèn)為,股票市場(chǎng)現(xiàn)在已經(jīng)成為了最理想的賭博的地方,“我不覺(jué)得這是最優(yōu)的做法,我不喜歡這種做法。我覺(jué)得應(yīng)對(duì)短期投機(jī)行為征收更高的稅賦,好讓股票市場(chǎng)的流動(dòng)性沒(méi)那么強(qiáng)?!?
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 朱琳 
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