華夏幸福的債務(wù)重組計(jì)劃有了最新進(jìn)展。

1月19日晚間，華夏幸福（600340）發(fā)布《關(guān)于公司債務(wù)重組的進(jìn)展公告 》。公告中稱，截至2022年1月19日，公司及下屬子公司與相關(guān)債權(quán)人簽署的《債務(wù)重組協(xié)議》涉及公司及下屬子公司債務(wù)金額累計(jì)為88.57億元，減免債務(wù)利息、豁免罰息共計(jì)5.47億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)36.65億元的 14.91%。

在已簽署的88.57億元債務(wù)中，債券及債務(wù)融資工具債務(wù)金額為 84.07億元，其他金融債務(wù)金額為4.5億元，均適用“兌”、“抵”、“接”的償還方式。

去年，泰禾、華夏幸福、恒大、陽(yáng)光城等多個(gè)房地產(chǎn)企業(yè)先后“爆雷”，美元債違約是其重要導(dǎo)火索。

2021年2月28日，華夏幸福未償付2月28日到期的一批規(guī)模為5.3億美元的債券，促使惠譽(yù)國(guó)際評(píng)級(jí)(Fitch Ratings)于香港時(shí)間周二上午把該公司的信用評(píng)級(jí)下調(diào)至限制性違約。據(jù)高盛(Goldman Sachs)信用分析師2月的一份報(bào)告，華夏幸福目前有98億美元未償付的債券，其中包括46億美元的離岸債券。

2021年以來(lái)，華夏幸福有9只債券發(fā)生違約，違約規(guī)模達(dá)人民幣183.14億元。截至12月21日，華夏幸福累計(jì)未能如期償還債務(wù)本息合計(jì)人民幣1078.05億元。

此前，華夏幸福在2021年12月9日，發(fā)布公告稱，華夏幸福《債務(wù)重組計(jì)劃》已獲華夏幸福金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)表決通過(guò)。

2021年12月27日，華夏幸福對(duì)《債務(wù)重組計(jì)劃》中涉及的債務(wù)重組交易的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議并授權(quán)。此前華夏幸福披露，存續(xù)金融債務(wù)共計(jì)2192億元，累計(jì)未能如期償還的債務(wù)金額合計(jì)為935.56億元（不含利息），這些金融債務(wù)的償付將在《債務(wù)重組計(jì)劃》的統(tǒng)一安排下實(shí)施。

2020年11月，因戰(zhàn)略決策失誤及房地產(chǎn)市場(chǎng)大環(huán)境影響，華夏幸福陷入流動(dòng)性危機(jī)。

2021年2月，華夏幸福首次披露債務(wù)逾期，稱公司可動(dòng)用資金僅為8億元，資金缺口高達(dá)940億元。

債務(wù)化解方案能夠通過(guò)，華夏幸福算是度過(guò)了生死之劫，但債務(wù)纏身的同時(shí)，華夏幸福的經(jīng)營(yíng)狀況還處于持續(xù)下滑的趨勢(shì)。

2021年前三季度，華夏幸福實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入284.22億元，同比減少49.9％；歸屬股東凈利潤(rùn)虧損134.56億元，同比下降284.84％。

累計(jì)全口徑銷售額207.33億元，同比下降65.49%；銷售面積93.12萬(wàn)平方米，同比下降71.67%。而據(jù)觀點(diǎn)指數(shù)公布的《2021年1-9月房地產(chǎn)企業(yè)銷售表現(xiàn)》，TOP100房企全口徑銷售額為217.2億元，華夏幸福從銷售層面已跌出TOP100房企。

自2021年2月1日，在長(zhǎng)達(dá)一年的債務(wù)危機(jī)中，華夏幸福（600340）股價(jià)從9.45元/股跌至3.58元/股，跌幅達(dá)62%，現(xiàn)總市值140.1億元，較高點(diǎn)時(shí)已縮水10倍。

同時(shí)，在近日美聯(lián)儲(chǔ)緊鑼密鼓釋放加息預(yù)期之際，今日多只中國(guó)房企美元債異動(dòng)拉升，引起市場(chǎng)關(guān)注。

其中，融創(chuàng)2023年到期的6.5％美元債券上漲20美分，勢(shì)將創(chuàng)下歷史最大漲幅；碧桂園2024年到期的6.5％票據(jù)上漲14.1美分，也有望創(chuàng)下紀(jì)錄最大漲幅；融創(chuàng)中國(guó)2026年1月到期的6.5%債券每1美元漲8.8美分，至47.7美分，漲幅勢(shì)創(chuàng)紀(jì)錄；寶龍地產(chǎn)2024年8月到期的6.25%債券每1美元漲8.3美分，至67.3美分，漲幅勢(shì)創(chuàng)紀(jì)錄。

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