【文/觀察者網(wǎng) 呂棟 編輯/周遠(yuǎn)方】

日前，中國乘聯(lián)會發(fā)布的報告顯示，7月中國新能源車出口呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，其中特斯拉中國出口24347輛，環(huán)比增長385%，而同期該公司在國內(nèi)交付8621輛，環(huán)比下降69%。

針對該數(shù)據(jù)，當(dāng)?shù)貢r間8月12日，方舟資本（ArkInvest）創(chuàng)始人兼CEO凱瑟琳·伍德（Cathie Wood）在個人社交媒體上發(fā)文稱，特斯拉似乎明白“中國希望本土領(lǐng)軍企業(yè)在國內(nèi)主導(dǎo)電動汽車的銷售，但很高興特斯拉從中國出口高質(zhì)量/高端的電動汽車，尤其是向歐洲出口，歐洲對裝配-加工-設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)高?！?

隨后，特斯拉CEO埃隆·馬斯克（Elon Musk）回應(yīng)稱，特斯拉中國在本季度前半段為出口制造汽車，后半段為中國本地市場生產(chǎn)汽車。他還補(bǔ)充道，“正如公開披露的那樣，我們在某些‘標(biāo)準(zhǔn)’汽車芯片方面的供應(yīng)鏈?zhǔn)艿綐O大的限制。到目前為止，問題最多的是瑞薩（Renesas）和博世（Bosch）?！?

馬斯克推特截圖

觀察者網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn)，目前，日本瑞薩電子的業(yè)務(wù)主要分為兩大部分：汽車產(chǎn)品和工業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)與基礎(chǔ)設(shè)施。其中，汽車產(chǎn)品主要包括：微控制器（MUC）；片上系統(tǒng)（SoC）；模擬半導(dǎo)體器件；功率半導(dǎo)體器件。這些器件主要應(yīng)用于：汽車控制領(lǐng)域（用于控制汽車發(fā)動機(jī)和車身）；汽車信息領(lǐng)域（用于檢測車輛內(nèi)部和外部環(huán)境的傳感系統(tǒng)，以及用于向車輛駕駛員提供各種信息的汽車信息設(shè)備）。

調(diào)研機(jī)構(gòu)Strategy Analytics報告顯示，2019年瑞薩是全球第三大汽車半導(dǎo)體廠商，僅次于恩智浦和英飛凌。而華泰證券研報顯示，2019年瑞薩電子還是全球汽車微控制器（MCU）第一大供應(yīng)商，擁有31%的市場份額，其次是恩智浦（28%）和英飛凌（9%）。

而德國博世是全球汽車一級供應(yīng)商（Tier1）龍頭，2017年該公司的汽車業(yè)務(wù)收入就已超過500億美元，博世主要從事汽車與智能交通技術(shù)、工業(yè)技術(shù)、消費品和能源及建筑技術(shù)的產(chǎn)業(yè)，其中汽車部門提供動力總成、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、安全與駕駛輔助系統(tǒng)等多樣化解決方案。

野村東方國金證券 4月6日瑞薩電子研報

今年1月底，大眾汽車確認(rèn)與博世和大陸等主要供應(yīng)商就可能的半導(dǎo)體短缺相關(guān)賠償問題進(jìn)行了談判；4月底，福特汽車將瑞薩電子火災(zāi)列為其生產(chǎn)計劃的主要風(fēng)險；而在5月中旬，菲亞特克萊斯勒和法國車企標(biāo)致雪鐵龍合并而成的Stellantis首席執(zhí)行官卡洛斯·塔瓦雷斯（Carlos Tavares）也稱，不排除因零部件短缺向供應(yīng)商尋求賠償。

市場上有觀點稱，包括福特和大眾汽車在內(nèi)的傳統(tǒng)車企在全行業(yè)缺芯時“甩鍋”供應(yīng)商無可厚非，而馬斯克是首次點出供應(yīng)商的具體名字，且透露面臨“極大的供應(yīng)鏈限制”，顯示出特斯拉也飽受缺芯的困擾。

8月12日，新能源車行業(yè)資訊網(wǎng)站Electrek指出，過去幾個月來，馬斯克一直在訴苦缺芯現(xiàn)象，如今更是升級到直接點名特定供應(yīng)商，可能說明許多人需要降低對特斯拉今年增長的預(yù)期。

報道稱，特斯拉如果要實現(xiàn)2021年交付100萬臺車的目標(biāo)，需要在下半年大幅提高產(chǎn)量，目前來看這并未發(fā)生，因此更多的增長機(jī)會出現(xiàn)在明年。今年早些時候，特斯拉曾表示，一季度起通過迅速轉(zhuǎn)向新的微控制器和為新的供應(yīng)商開發(fā)芯片制造用固件，來解決全球芯片供應(yīng)短缺問題。

最近一年多，產(chǎn)能失衡之下，全球芯片缺貨潮逐漸從晶圓代工、封測等部分環(huán)節(jié)蔓延至全產(chǎn)業(yè)鏈，涉及汽車、手機(jī)、筆記本電腦甚至蔓延到智能家電等多個消費領(lǐng)域。今年以來，各類芯片售價水漲船高，其中汽車芯片成為“重災(zāi)區(qū)”。

隨著芯片缺貨漲價潮愈演愈烈，一些芯片代理商為了賺取高額的差價而選擇了囤貨甚至是炒貨獲取利潤。近期有媒體曝出，一些特殊的微控制單元（MCU）的價格，去年為每個8美元，但目前狂飆至50美元，是去年的6倍以上。

市場監(jiān)管總局官網(wǎng)截圖

8月3日，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布通知稱，近日，該部門根據(jù)價格監(jiān)測和舉報線索，對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)立案調(diào)查。下一步將持續(xù)關(guān)注芯片等重要商品市場價格秩序，進(jìn)一步加大監(jiān)管執(zhí)法力度，嚴(yán)厲查處囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為。

8月10日，中國乘聯(lián)會的報告指出，中國自主品牌頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈韌性強(qiáng)、有效化解芯片短缺壓力，變不利為有利，在新能源獲得明顯增量，7月比亞迪、廣汽埃安、長安、紅旗、奇瑞等品牌同比均呈高幅增長。

報告顯示，7月中國自主品牌零售64萬輛，同比增長20%，環(huán)比6月增長5%，相對2019年7月增長23%。自主品牌批發(fā)市場份額45.4%，較同期份額增長12個百分點；且國內(nèi)零售份額為42.5%，同比增9個百分點。

報告還提到，支持新能源汽車加快發(fā)展是重大機(jī)遇。新能源汽車激活新動能拉動制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級，主要是汽車制造業(yè)被譽(yù)為“工業(yè)中的龍頭”，零配件多、產(chǎn)業(yè)鏈長，對上下游企業(yè)帶動作用明顯。目前中國因為產(chǎn)業(yè)規(guī)劃而世界份額領(lǐng)先，歐洲已經(jīng)在1年前覺醒，美國本月開始發(fā)力新能源車，未來日本等國家也必然跟進(jìn)產(chǎn)業(yè)變革。

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