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A股半導(dǎo)體集體大漲,中芯國(guó)際稱(chēng)產(chǎn)能供不應(yīng)求
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呂棟寧?kù)o致遠(yuǎn)。
最后更新: 2021-06-17 16:27:21【文/觀察者網(wǎng) 呂棟 編輯/周遠(yuǎn)方】
6月17日午后,A股半導(dǎo)體概念集體大漲。漲幅排名前10的板塊中,有9個(gè)均與半導(dǎo)體相關(guān),分別是第三代半導(dǎo)體、汽車(chē)芯片、中芯概念、碳化硅、氮化鎵、光刻膠、半導(dǎo)體、WiFi、國(guó)產(chǎn)芯片,漲幅均在4%以上;重倉(cāng)半導(dǎo)體的諾安成長(zhǎng)混合基金收漲6.7%。
具體個(gè)股中,晶圓代工龍頭中芯國(guó)際最高漲逾10%;半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)中微公司、北方華創(chuàng)分別漲逾16%和9%;半導(dǎo)體材料供應(yīng)商南大光電、安集科技、滬硅產(chǎn)業(yè)、晶瑞股份最高均漲逾10%;卓勝微、長(zhǎng)電科技、士蘭微、通富微電、瑞芯微等漲幅也在7%以上。
“芯謀研究”企業(yè)定制項(xiàng)目一部研究總監(jiān)王笑龍向觀察者網(wǎng)分析指出,消息層面并沒(méi)有特殊情況發(fā)生,半導(dǎo)體概念普漲可能還是由于行業(yè)龍頭上漲帶動(dòng)市場(chǎng)情緒上升,最近芯片行業(yè)主線(xiàn)還是以供不應(yīng)求為主。
A股不同板塊漲幅情況
昨天(6月16日)早上,中芯國(guó)際在投資者互動(dòng)平臺(tái)“上證e互動(dòng)”上透露,該公司今年一季度營(yíng)收中來(lái)自于歐美客戶(hù)的收入占比近45%,目前該公司產(chǎn)能供不應(yīng)求。
觀察者網(wǎng)查詢(xún)財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn),去年第三季度到今年第一季度,中芯國(guó)際在中國(guó)大陸的營(yíng)收占比分別為69.7%、56.1%、55.6%,其在北美洲和歐洲等地的營(yíng)收占比合計(jì)分別為30.3%、43.9%和44.4%。
針對(duì)這一變化,王笑龍分析指出,中芯國(guó)際在中國(guó)大陸收入占比下滑還是與無(wú)法供貨海思有關(guān),而歐美客戶(hù)占比的上升則是由于全球芯片供應(yīng)短缺,高通等客戶(hù)加大在中芯國(guó)際投產(chǎn)電源管理芯片(PMIC)有關(guān)。
在一季度業(yè)績(jī)電話(huà)會(huì)上,中芯國(guó)際聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍曾透露,0.15微米和40納米是缺口最大的地方,55納米也是有非常大的缺口?!肮镜漠a(chǎn)能分配原則,是優(yōu)先滿(mǎn)足長(zhǎng)期與中芯國(guó)際合作和共同發(fā)展的客戶(hù),其次是考慮高毛利的產(chǎn)品,同時(shí)保持與其他客戶(hù)的密切溝通,協(xié)商保證最重要的需求?!?
一季度財(cái)報(bào)發(fā)布時(shí),中芯國(guó)際給出第二季度營(yíng)收預(yù)期為環(huán)比增長(zhǎng)17%到19%,毛利率預(yù)期在22%到25%;今年上半年?duì)I收預(yù)計(jì)約為人民幣158億元。
上證e互動(dòng)截圖
華金證券指出,目前半導(dǎo)體仍以漲價(jià)缺貨為主旋律,日前安世半導(dǎo)體、盛群等再放出漲價(jià)信息,由于疫情在臺(tái)灣、東南亞等地反復(fù),給當(dāng)前的供不應(yīng)求狀態(tài)再添不確定性。
受臺(tái)積電、三星等代工廠積極擴(kuò)產(chǎn)疊加技術(shù)路線(xiàn)演進(jìn)影響,半導(dǎo)體設(shè)備需求大幅增長(zhǎng)。日前,國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)發(fā)布的報(bào)告顯示,2021年第一季度全球半導(dǎo)體設(shè)備的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)51%,環(huán)比增長(zhǎng)21%,達(dá)到236億美元。
其中,全球前三大采購(gòu)半導(dǎo)體設(shè)備的國(guó)家和地區(qū)分別為韓國(guó)(73.1億美元,環(huán)比增長(zhǎng)82%,同比增長(zhǎng)118%)、中國(guó)大陸(59.6億美元,環(huán)比增長(zhǎng)19%,同比增長(zhǎng)70%)、中國(guó)臺(tái)灣(57.1億美元,環(huán)比增長(zhǎng)17%,同比增長(zhǎng)42%)。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 呂棟 
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