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流動性緊張,紫光集團(tuán)境內(nèi)外債券同日違約
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呂棟lvdong@guancha.cn
最后更新: 2021-07-10 08:17:29中誠信國際:主營業(yè)務(wù)行業(yè)地位持續(xù)領(lǐng)先,但目前資本支出壓力較大
“盡管2020年以來紫光集團(tuán)繼續(xù)保持多元化的業(yè)務(wù)格局,主營業(yè)務(wù)行業(yè)地位持續(xù)領(lǐng)先,芯片業(yè)務(wù)發(fā)展得到強(qiáng)有力的外部支持,但目前在建項目資本支出壓力較大,且前期對外并購導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模處于高位?!?1月6日,中誠信國際在信用評級公告中指出。
中誠信國際是經(jīng)中國人民銀行總行批準(zhǔn)成立的中國第一家全國性的從事信用評級、金融債券咨詢和信息服務(wù)的股份制非銀金融機(jī)構(gòu),也是國內(nèi)規(guī)模最大、全球第四大評級機(jī)構(gòu)。
中誠信國際報告截圖
在中誠信國際的評級報告中,紫光集團(tuán)主體及相關(guān)債項信用等級近段時間已一降再降。
11月12日,中誠信國際公告,決定將紫光集團(tuán)主體信用等級從AAA調(diào)降至AA,并繼續(xù)列入可能降級的觀察名單;將“16紫光01”、“16紫光02”、“17紫光03”、“18紫光04”、“19紫光01”和“19紫光02”的債項信用等級由AAA調(diào)降至AA,并繼續(xù)列入可能降級的觀察名單。
對于下調(diào)原因,中誠信國際表示,關(guān)注到紫光集團(tuán)戰(zhàn)略重組事項尚無實質(zhì)性進(jìn)展且面臨很大的不確定性,臨近到期債務(wù)資金籌措壓力較大,且有息債務(wù)規(guī)模較高,后續(xù)債券兌付仍面臨不確定性。
隨后,11月16日,紫光集團(tuán)13億元規(guī)模的私募債“17紫光PPN005”未按期進(jìn)行足額兌付本息,發(fā)生實質(zhì)性違約。
當(dāng)天,中誠信國際決定將紫光集團(tuán)主體信用等級由AA調(diào)降至BBB,同時將“18紫光04”、“19紫光01”和“19紫光02”的債項信用等級由AA調(diào)降至BBB,并繼續(xù)列入可能降級的觀察名單。
不到一個月,12月8日,中誠信國際再次下調(diào)紫光集團(tuán)主體信用等級,由BBB調(diào)降至B,同時將“18紫光04”、“19紫光01”和“19紫光02”的債項信用等級由BBB調(diào)降至B,并繼續(xù)列入可能降級的觀察名單。
中誠信國際稱,將與紫光集團(tuán)保持密切溝通,并關(guān)注該公司存續(xù)債務(wù)的兌付安排、交叉違約條款的觸發(fā)情況,對其信用狀況進(jìn)行跟蹤評估并及時披露相關(guān)信息。
官網(wǎng)介紹,紫光集團(tuán)是一家領(lǐng)先的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)企業(yè)。截至2018年底,在全球擁有4萬名以上員工,總資產(chǎn)約為2700億元,是全球第三大手機(jī)芯片設(shè)計企業(yè),占到全球SIM卡芯片市場份額20%以上。
近些年,在董事長趙偉國帶領(lǐng)下,紫光集團(tuán)進(jìn)行一系列并購和投資,涉及芯片、服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)、3C制造、通訊等。其中,在集成電路這一關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域,該公司旗下企業(yè)取得多項重大成就。
紫光集團(tuán)官網(wǎng)截圖
目前,紫光集團(tuán)旗下主要芯片企業(yè)包括紫光展銳、紫光國微、長江存儲等;云網(wǎng)業(yè)務(wù)方面,主要擁有紫光股份及其下屬公司新華三。
這些公司的主要產(chǎn)品包括移動通信芯片、物聯(lián)網(wǎng)芯片、存儲芯片、智能安全芯片、計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)及解決方案、云計算和大數(shù)據(jù)應(yīng)用等。
以今年前三季度為例:
紫光展銳發(fā)布全球首款采用6nm EUV制程工藝的新一代5G SoC移動平臺虎賁T7520;
長江存儲發(fā)布業(yè)界首款128層QLC 三維閃存,其擁有業(yè)內(nèi)已知型號產(chǎn)品中最高單位面積存儲密度,最高I/O傳輸速度和最高單顆NAND閃存芯片容量,并且在9月份發(fā)布并開始上市銷售自有品牌“致鈦”系列閃存;
新華三半導(dǎo)體發(fā)布其首款高端路由器芯片,并宣布將要在近期發(fā)布全球領(lǐng)先的路由交換機(jī)400G芯片;
紫光國微的安全芯片THD89獲得世界最高安全等級認(rèn)證國際SOGIS CC EAL6+,是中國目前首款拿到此認(rèn)證的安全芯片。
然而,與企業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張同步的是,紫光集團(tuán)債務(wù)規(guī)模也逐漸高企,債券集中到期壓力大。
截至目前,紫光集團(tuán)存續(xù)債券為12只,規(guī)模約177.46億元。其中,“17紫光集團(tuán)PPN005”已違約,余下最早到期的債券為“16紫光01”,到期日為2021年1月14日,金額2.95億元。
明年上半年,紫光集團(tuán)母公司層面即將到期或面臨回售的債券規(guī)模為50.96億元和10.5億美元。
“從公司本部財務(wù)狀況來看,截至2020年9月末,總債務(wù)達(dá)527.81億元,其中短期債務(wù)328.16億元,而貨幣資金為40.02億元,本部面臨較大短期償債壓力?!痹摍C(jī)構(gòu)稱。
紫光集團(tuán)前身為1988年7月成立的清華大學(xué)科技開發(fā)總公司。1993年4月,經(jīng)北京市工商行政管理局核準(zhǔn),清華大學(xué)科技開發(fā)總公司更名為清華紫光(集團(tuán))總公司,后經(jīng)多次增資及股權(quán)變更。
觀察者網(wǎng)查詢啟信寶信息發(fā)現(xiàn),紫光集團(tuán)注冊資本為6.7億元,清華控股有限公司和北京健坤投資集團(tuán)有限公司分別持股51%和49%。其中,清華大學(xué)100%持股清華控股有限公司,而紫光集團(tuán)董事長趙偉國為北京健坤投資集團(tuán)有限公司實控人,持股比例為70%。
啟信寶截圖
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 呂棟 
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