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浪潮“驚魂48小時”
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呂棟寧靜致遠。
最后更新: 2020-07-03 22:14:00“別再把雞蛋放一個籃子里”
在英特爾暫停供貨的消息傳出后,中科曙光股價當天也曾出現(xiàn)短暫“跳水”,但于收盤時翻紅。
隨后,中科曙光相關人士向媒體回應稱,英特爾同樣為其供應商,但由于去年6月已被美國商務部列入“實體名單”,目前評估影響有限,該公司正在通過自主研發(fā)以及國產(chǎn)替代方式改善自己的供應鏈。
該人士同時透露,中科曙光為海光信息第一大股東,后者自研的海光芯片已于2018年底進入量產(chǎn)階段,并于2019年逐步擴大市場規(guī)模,今年開始已向包括其在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈客戶供貨。
或許是看到對英特爾等國外廠商的依賴程度不同,資本市場也對兩家公司作出不同反應。7月2日A股開盤,中科曙光短暫下跌后,便逐步拉升并封死漲停板,浪潮信息當天則收跌0.91%。
中科曙光7月2日股價走勢
業(yè)內(nèi)媒體“C114中國通信網(wǎng)”撰文指出:如果認清當前國際形勢、尤其是供應鏈形勢,不難看出,無論是對于浪潮、曙光還是聯(lián)想等中國廠商來說,如果還把雞蛋放在一個籃子里,顯然已不那么穩(wěn)妥。
“按照美國政府的一貫作風,即使今天不打壓你,難保哪一天就會對你動手,任何一家中國服務器廠商隨時都有被美國斷供的風險,加強自主可控能力已經(jīng)迫在眉睫?!蔽恼轮姓J為。
以2019年為例,觀察者網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn),華為、中興通訊、中科曙光、聯(lián)想的研發(fā)占比分別為15.3%、13.8%、9.7%、2.6%,而浪潮信息的研發(fā)占比為4.3%。
國盛證券分析認為,CPU占服務器成本至少40%,預計國內(nèi)規(guī)模為500億元。隨著海光、鯤鵬、飛騰、龍芯等廠商近年研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化提升較快,特別是海光和鯤鵬芯片性能達到甚至超過主流水平,也具備一定生態(tài)和性價比,近期運營商招標份額不斷提高,國產(chǎn)CPU芯片進入產(chǎn)業(yè)化拐點。
5月28日,中國移動采購與招標網(wǎng)發(fā)布的《2020年PC服務器集中采購項目》中標結果顯示:基于華為鯤鵬處理器的服務器中標達19563臺。其中,作為新華三產(chǎn)品代理參與投標的中移系統(tǒng)集成(H3C)中標13475臺,華為TaiShan服務器中標6088臺,在鯤鵬所參與的標段中占比超過67%。
而從新華三官網(wǎng)來看,采用鯤鵬920芯片的服務器產(chǎn)品包括H3C UniServer R4960 G3服務器等。
對此,C114中國通信網(wǎng)分析稱,新華三是鯤鵬的“第一個大客戶”,其加入是對鯤鵬的巨大認可。畢竟鯤鵬本身雖具有高性能、高吞吐等優(yōu)勢,但能否真正做大做強,還要看能否有業(yè)界大廠的“捧場”。
中國移動采購與招標網(wǎng)截圖
無獨有偶,觀察者網(wǎng)2個月前曾報道,中國電信網(wǎng)站5月初發(fā)布的《2020年服務器集采資格預審公告》顯示:預估集采規(guī)模56314臺。本次集采單獨列出包含華為鯤鵬920芯片或中科曙光旗下海光HYGON Dhyana系列處理器的H系列全國產(chǎn)化服務器,首次將全國產(chǎn)化服務器單獨列入招標目錄。
從數(shù)量上看,H系列服務器預估采購數(shù)量占總數(shù)19.9%。安信證券認為,結合近20%的采購量來看,中國電信對全國產(chǎn)化服務器的采購絕非是做個樣子,而是將國產(chǎn)化深度融入自身生態(tài)的初步嘗試。
事實上,早在2018年5月,在中興通訊遭遇出口禁令的一個月后,中央政府采購網(wǎng)關于服務器的采購技術標準征求意見中,就在原有服務器等類別基礎上,增設“國產(chǎn)芯片服務器”新類別。當時,這一新類別包括龍芯CPU服務器、飛騰CPU服務器、以及申威CPU服務器。
國盛證券研報截圖
- 責任編輯: 呂棟 
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