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中芯國際19天極速過會,再創(chuàng)科創(chuàng)板紀錄
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呂棟寧靜致遠。
(文/觀察者網(wǎng) 呂棟)再創(chuàng)紀錄。
6月19日晚間,上交所網(wǎng)站披露科創(chuàng)板上市委2020年第47次審議會議結果,同意中芯國際首發(fā)上市。這意味著,從獲得上交所受理到成功過會,中芯國際僅用時19天,是目前科創(chuàng)板的最快速度。
上交所網(wǎng)站截圖
事實上,中芯國際沖刺“A+H”令人印象最深的就是“快”。
回顧中芯國際A股“趕考”歷程:5月5日,其宣布將在科創(chuàng)板IPO;2天后,即與海通證券、中金公司簽署上市輔導協(xié)議;6月1日,上交所正式受理其科創(chuàng)板上市申請。隨后,3天“拿題”、4天“交卷”,該公司在短短一周時間里,以“閃電”般的速度完成了首輪問詢,從獲受理到上會更是耗時僅18天。
雖然拿到“門票”,科創(chuàng)板上市委還是對中芯國際提出三方面審核意見:
其一,需要中芯國際對相關訴訟適用中國內地法律及提交中國內地法院管轄的承諾做進一步披露,訴訟類型包括“當發(fā)行人合法權益受到董事、高級管理人員或他人侵害時,境內投資者提起的派生訴訟”、“因發(fā)行人信息披露出現(xiàn)虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使境內投資者在證券交易中遭受損失,境內投資者針對發(fā)行人及其他相關責任人提起的民事賠償訴訟”。
其二,監(jiān)管層要求中芯國際在說明書中進一步提示:在科創(chuàng)板上市之后,其在股份優(yōu)先認購安排、獨立董事股權激勵等方面,與中國內地現(xiàn)行公司證券法律法規(guī)要求的差異。
其三,中芯國際需要進一步說明28nm制程集成電路晶圓代工業(yè)務毛利率持續(xù)負是否構成相關固定資產和在建工程減值的跡象,如是,需要計提的減值準備是否會對其財務報表造成重大不利影響。
根據(jù)科創(chuàng)板相關審核規(guī)則,在經(jīng)過上交所問詢后,企業(yè)上市材料將交由上市委員會審議。待上市委員會同意發(fā)行人發(fā)行上市后,上交所將向中國證監(jiān)會報送同意發(fā)行上市的審核意見。
在證監(jiān)會作出注冊決定文件后,上交所將通過系統(tǒng)向保薦人轉發(fā)中國證監(jiān)會的注冊決定文件。此時,發(fā)行人注冊才可宣告生效,保薦人可以開始著手承銷的相關準備工作。
按照發(fā)行流程規(guī)則,有分析認為,中芯國際7月正式登陸科創(chuàng)板已“毫無懸念”。
中芯國際招股書披露,該公司是全球領先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一,主要為客戶提供0.35微米至14納米多種技術節(jié)點、不同工藝平臺的集成電路晶圓代工及配套服務。
本次其擬在科創(chuàng)板發(fā)行不超過16.86億股新股,預計募資200億元人民幣,計劃分別投入中芯南方正在進行的12英寸芯片SN1項目、先進及成熟工藝研發(fā)項目儲備資金、補充流動資金。
需要注意的是,與行業(yè)龍頭臺積電相比,中芯國際在產能和收入規(guī)模上仍有較大差距,不過技術方面的差距正在縮小。財報數(shù)據(jù)顯示,臺積電2019年實現(xiàn)營收358億美元,凈利潤達118億美元;中芯國際同年營收為31億美元,歸母凈利潤為2.35億美元。
技術方面,以邏輯器件為例,臺積電已掌握5nm工藝。臺媒曾報道,該公司今年二季度開始大規(guī)模量產5nm工藝。同時,其3nm工藝開發(fā)正在按計劃推進,預計2021年試產,2022年下半年量產。
反觀中芯國際,其2019年四季度開始量產14nm,今年一季度該工藝營收占比提升至1.26%;同時,N+1研發(fā)進程穩(wěn)定,已進入客戶導入及產品認證階段;N+2工藝也正在開發(fā)。至于N系列是否為7nm或更先進的工藝,該公司尚未披露更多信息。
根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù),在2020年第一季全球前十大晶圓代工廠營收排名中,臺積電位列第一,市場占有率為54.1%;三星排名第二,市場占有率為15.9%;中芯國際排名第五,市場占有率為4.5%。
數(shù)據(jù)來源:TrendForce
今天港股開盤,中芯國際高開0.43%,截至發(fā)稿,漲幅擴大至5.02%,創(chuàng)下2004年以來新高,市值1340億港元。而在該公司宣布在科創(chuàng)板IPO后,其在港股市場表現(xiàn)異常搶眼,期間股價漲幅接近60%。
今年以來中芯國際股價走勢
(編輯:周遠方)
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件,未經(jīng)授權,不得轉載。
- 責任編輯: 呂棟 
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