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沙特阿美創(chuàng)史上最大規(guī)模IPO,超越阿里巴巴融資256億美元
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谷智軒We didn't know that we had it all.
【文/觀察者網(wǎng) 谷智軒】
全球史上規(guī)模最大的首次公開募股(IPO)誕生。
當?shù)貢r間12月5日,沙特國有石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)在一份聲明中宣布,其IPO發(fā)行價位于價格區(qū)間頂端,即32里亞爾/股(約合8.53美元/股),融資額約256億美元。
至此,中國電商巨頭阿里巴巴在2014年創(chuàng)下的250億美元的IPO紀錄被打破。
按照上述定價,沙特阿美的總市值達到1.7萬億美元,使得該公司輕松超越蘋果,成為全球市值最高的上市公司。
沙特阿美聲明截圖
外國投資者“不冷不熱”
據(jù)路透社報道,沙特阿美的上市地點為沙特本土的利雅得證券交易所,該公司目前沒有說明何時開始交易,但兩名消息人士表示,交易時間定在12月11日。
報道稱,即便估值已經(jīng)低于沙特王儲薩勒曼2萬億美元的心理預期,海外投資者對沙特阿美的興趣仍“不冷不熱”,該公司本次出售1.5%的股份的對象為國內(nèi)和地區(qū)投資者。
包括沙特基金和公司在內(nèi)的機構(gòu)投資者的需求為1060億美元,而散戶投資者的需求為126億美元。約490萬沙特散戶投資者購買了這家石油巨頭的股票,其中230萬年齡在31歲至45歲之間。
沙特阿美的顧問表示,他們可能會部分或全部行使15%的超額配售選擇權(quán),使交易規(guī)模增至294億美元的上限。
利雅得地標建筑王國中心前的沙特阿美IPO廣告牌 圖自視覺中國
眼下,石油輸出國組織(OPEC)正準備進一步削減石油供應以支撐油價,前提是它能在本周晚些時候與俄羅斯等盟友達成協(xié)議。
報道指出,對氣候變化的擔憂、政治風險和企業(yè)透明度的缺乏,令外國投資者對此次IPO望而卻步,迫使沙特放棄了通過在國內(nèi)外上市籌集至多1000億美元資金的雄心。
國際機構(gòu)的猶豫不決,促使沙特阿美放棄了在紐約和倫敦的路演,轉(zhuǎn)而把重點放在向國內(nèi)投資者和富裕的海灣阿拉伯盟友推銷股份上。沙特的銀行向國民提供廉價信貸,讓他們購買股票。
尋求經(jīng)濟多元化
作為世界上最賺錢的公司,沙特阿美上市的目的何在?
事實上,長期頂著“石油大戶”帽子的沙特,并不甘于一直依賴這種能源。為了籌集更多的資金以尋求經(jīng)濟多元化,該國王儲薩勒曼在2016年提出“2030年愿景(Vision 2030)”,支撐這個“雄心壯志”的重要一環(huán),便是實現(xiàn)沙特阿美的IPO。
11月6日,中國國際進口博覽會上,沙特展臺的“2030年愿景”廣告牌 圖自觀察者網(wǎng)
對于本次IPO的結(jié)果,阿布扎比商業(yè)銀行首席經(jīng)濟學家莫妮卡?馬利克(Monica Malik)認為,“從(沙特的)經(jīng)濟規(guī)模和轉(zhuǎn)型計劃的中期融資要求來看,此次IPO本身籌集的資金相對有限?!?
但她同時表示,“結(jié)合其他籌資領域,我們認為,這次‘有意義的資金’的到位,可以推動旨在使經(jīng)濟多元化的投資計劃?!?
此外,沙特政府將對沙特阿美的投資宣傳為一項“愛國職責”,尤其是在沙特的重要石油設施9月份遭到無人機襲擊、導致該國石油產(chǎn)量暫時減半之后。
9月14日,沙特阿美的重要石油設施遭也門胡塞武裝無人機襲擊,現(xiàn)場火光沖天 圖自社交媒體
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
標簽 沙特阿美- 責任編輯: 谷智軒 
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