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郵儲銀行明日申購,預(yù)計募資284.47億元
最后更新: 2019-11-27 07:54:36中新經(jīng)緯客戶端11月27日電 27日,郵儲銀行發(fā)布公告稱,預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為284.47億元,扣除發(fā)行費(fèi)用約4.46億元后,預(yù)計募集資金凈額為280億元。
公告稱,本次發(fā)行的發(fā)行規(guī)模為51.72億股,約占發(fā)行后總股本的比例為6.00%(超額配售選擇權(quán)行使前),全部為公開發(fā)行新股,不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人授予聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行數(shù)量15%的超額配售選擇權(quán),若綠鞋全額行使,則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至59.48億股,約占發(fā)行后總股本的比例為6.84%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。
公告顯示,本次網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商負(fù)責(zé)組織實(shí)施,配售對象通過申購平臺進(jìn)行申購;網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實(shí)施,投資者以發(fā)行價格5.50元/股認(rèn)購。網(wǎng)下發(fā)行申購時間:2019年11月28日(T日)9:30-15:00;網(wǎng)上發(fā)行申購時間:2019年11月28日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。
來源:郵儲銀行公告截圖
公告還稱,若本次發(fā)行成功,超額配售選擇權(quán)行使前,預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為284.47億元,扣除發(fā)行費(fèi)用約4.46億元后,預(yù)計募集資金凈額為280億元。若超額配售選擇權(quán)全額行使,預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為327.14億元,扣除發(fā)行費(fèi)用約5.08億元后,預(yù)計募集資金凈額為322.06億元。
此前11月6日,郵儲銀行發(fā)布公告稱,根據(jù)市場化詢價結(jié)果,該行A股IPO價格確定為5.50元/股。由于該發(fā)行價格對應(yīng)的2018年攤薄后市盈率(9.58倍PE)高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的A股銀行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率(7.10倍PE),需要連續(xù)刊登三周風(fēng)險提示公告,網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將按規(guī)定遞延至11月28日,網(wǎng)上路演也按規(guī)定相應(yīng)遞延至11月27日。
根據(jù)郵儲銀行發(fā)布的A股招股意向書對全年業(yè)績預(yù)計的披露,預(yù)計2019年營業(yè)收入為2766.55億元至2792.65億元,同比增幅約為6.00%至7.00%;歸屬于公司普通股股東的凈利潤為581.80億元至592.26億元,同比增幅約為16.55%至18.64%。
- 原標(biāo)題:郵儲銀行明日申購 預(yù)計募資284.47億元
- 責(zé)任編輯: 奕含 
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