隨著上半年農(nóng)商行半年報(bào)的發(fā)布，多家銀行在營(yíng)收、凈利潤(rùn)、總資產(chǎn)等方面實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，10家A股上市農(nóng)商行的總資產(chǎn)規(guī)模突破5萬億元。多家農(nóng)商行等通過優(yōu)化資源配置和降本增效等措施，實(shí)現(xiàn)盈利的穩(wěn)定增長(zhǎng)。

其中，渝農(nóng)商行與滬農(nóng)商行的資產(chǎn)規(guī)模均處于萬億元級(jí)別，遠(yuǎn)超其余8家農(nóng)商銀行。此外，常熟銀行的資產(chǎn)規(guī)模增幅最大，達(dá)到了9.82%，負(fù)債規(guī)模也較去年末增長(zhǎng)了10.28%，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力。而江陰銀行和常熟銀行在上半年均完成了增資，注冊(cè)資本有所增加，進(jìn)一步增強(qiáng)了其資本實(shí)力。

在股東回報(bào)方面，滬農(nóng)商行首度實(shí)施中期分紅，向普通股股東每10股分配現(xiàn)金股利2.39元（含稅），現(xiàn)金分紅率達(dá)到33.07%，較2023年度分紅率提升近3個(gè)百分點(diǎn)。這一舉措穩(wěn)定了投資者信心，體現(xiàn)了對(duì)股東回報(bào)的重視。

同時(shí)，各農(nóng)商行積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，將服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作為首要任務(wù)。青島農(nóng)商銀行、北京農(nóng)商銀行等通過聚焦科技金融、普惠金融等領(lǐng)域，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。此外，信貸投放作為農(nóng)商行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要手段之一，多家銀行通過創(chuàng)新產(chǎn)品和品牌，如“農(nóng)商快貸1.0”、“數(shù)智貸”等，提升服務(wù)質(zhì)效。

農(nóng)商行上半年業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)，凈息差面臨挑戰(zhàn)

近期，多家農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)布了2024年上半年的財(cái)務(wù)報(bào)告。從已公布的上市農(nóng)商行數(shù)據(jù)來看，包括常熟銀行、蘇農(nóng)銀行、張家港行、瑞豐銀行、渝農(nóng)商行、紫金銀行、無錫銀行、江陰銀行、滬農(nóng)商行和青農(nóng)商行在內(nèi)的十家銀行，在上半年均取得了良好的業(yè)績(jī)。

具體來看，常熟銀行上半年的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到55.06億元，同比增長(zhǎng)12.03%，凈利潤(rùn)更是高達(dá)17.34億元，同比增長(zhǎng)19.58%。同時(shí)，該行的資產(chǎn)總額也增至3673.03億元，資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。其中，非利息凈收入增長(zhǎng)尤為顯著，同比增長(zhǎng)56.59%，達(dá)到9.04億元。這一增長(zhǎng)主要得益于投資收益的大幅提升，投資收益同比增長(zhǎng)95.96%，達(dá)到9.17億元，主要源自于處置交易性金融資產(chǎn)和債權(quán)投資所獲得的投資收益。

蘇農(nóng)銀行上半年的營(yíng)業(yè)收入為22.76億元，同比增長(zhǎng)8.59%，凈利潤(rùn)為11.20億元，同比增長(zhǎng)15.64%。在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的同時(shí)，蘇農(nóng)銀行還積極推行綠色發(fā)展理念，服務(wù)了273戶綠色企業(yè)客戶，并發(fā)放了50.80億元的綠色貸款，助力可持續(xù)發(fā)展。

張家港行上半年的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)也實(shí)現(xiàn)了雙增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入為25.61億元，同比增長(zhǎng)7.35%，凈利潤(rùn)為9.46億元，同比增長(zhǎng)9.29%。特別值得一提的是，該行的非利息收入達(dá)到8.25億元，同比增長(zhǎng)95%，成為營(yíng)收增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。上半年投資收益同比增長(zhǎng)176.34%，達(dá)到6.80億元，增長(zhǎng)原因主要在于交易性金融資產(chǎn)及債權(quán)投資的處置收益。

盡管渝農(nóng)商行上半年的營(yíng)業(yè)收入有所下降，但凈利潤(rùn)仍實(shí)現(xiàn)了5.18%的增長(zhǎng)，達(dá)到75.6億元。該行的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1.51萬億元，資產(chǎn)規(guī)模龐大且持續(xù)增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，瑞豐銀行在半年報(bào)中披露，其營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)14.86%，主要得益于非利息凈收入的穩(wěn)步提升。該行非利息凈收入同比增長(zhǎng)94.42%，達(dá)到6.57億元，其中投資收益的貢獻(xiàn)尤為突出，同比增長(zhǎng)213.87%，達(dá)到5.36億元。瑞豐銀行表示，這一增長(zhǎng)主要得益于其他債權(quán)投資處置收益的增加。

凈息差方面，根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年上半年商業(yè)銀行凈息差為1.54%，雖與一季度持平，但較去年同期下降了20個(gè)基點(diǎn)。農(nóng)商行作為其中一員，在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的雙重影響下，傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)的盈利能力受到嚴(yán)重沖擊。業(yè)內(nèi)分析指出，凈息差收窄的背后是銀行負(fù)債成本上升和資產(chǎn)收益率下降的雙重?cái)D壓。

數(shù)據(jù)來自各農(nóng)商行財(cái)報(bào)觀察者網(wǎng)

此外，在經(jīng)營(yíng)質(zhì)量與風(fēng)險(xiǎn)管理方面，各農(nóng)商行均表現(xiàn)出較高的重視程度。青島農(nóng)商銀行持續(xù)完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體制機(jī)制，精準(zhǔn)化解重點(diǎn)領(lǐng)域信用風(fēng)險(xiǎn)，截至6月末，不良貸款率為1.80%，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)提升。同時(shí)，該行撥備覆蓋率保持較高水平，為未來的風(fēng)險(xiǎn)抵御提供了堅(jiān)實(shí)保障。

滬農(nóng)商行的不良貸款率保持在較低水平，為0.97%，與上年末持平。該行資本充足率、一級(jí)資本充足率及核心一級(jí)資本充足率均有所提升，資本緩沖較為充足，為未來的業(yè)務(wù)拓展提供了有力支撐。

而作為唯一一家非上市萬億農(nóng)商行，北京農(nóng)商銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面也表現(xiàn)出色，截至6月末，該行撥備覆蓋率為305.51%，資本充足率為13.69%，均符合監(jiān)管要求，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力較強(qiáng)。

經(jīng)濟(jì)壓力與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇薪資調(diào)整

2024年上半年，多家農(nóng)商行的人均月薪出現(xiàn)顯著下滑，其中重慶農(nóng)商銀行降薪幅度尤為突出，人均月薪從3.27萬元驟降至2.57萬元，降幅超過20%，位居42家A股銀行降薪榜首。這一數(shù)據(jù)反映了農(nóng)商行在薪酬方面的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

薪酬結(jié)構(gòu)的調(diào)整是導(dǎo)致降薪的主要原因之一。農(nóng)商行的薪酬一般由基本薪酬、績(jī)效薪酬和福利性收入構(gòu)成，其中績(jī)效薪酬受市場(chǎng)環(huán)境和銀行經(jīng)營(yíng)狀況影響較大。在經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳和銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，農(nóng)商行的盈利能力下降，進(jìn)而導(dǎo)致績(jī)效薪酬減少，整體薪酬水平隨之下滑。

除了重慶農(nóng)商銀行外，其他農(nóng)商行如蘇農(nóng)銀行、廣州農(nóng)商銀行等也不同程度地面臨降薪壓力。這些銀行通過優(yōu)化資源配置、降本增效等措施，試圖在保持盈利的同時(shí)，合理控制薪酬支出。

數(shù)據(jù)來自中國(guó)薪酬網(wǎng)

有業(yè)內(nèi)人士指出，市場(chǎng)環(huán)境、銀行經(jīng)營(yíng)狀況以及政策調(diào)整是影響農(nóng)商行薪酬水平的主要因素。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，銀行業(yè)整體面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、利差收窄等因素導(dǎo)致銀行盈利能力下降。同時(shí)，監(jiān)管政策的調(diào)整也可能對(duì)農(nóng)商行的薪酬水平產(chǎn)生影響，要求銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理、控制成本等。

值得注意的是，在股東回報(bào)方面，多家農(nóng)商行積極響應(yīng)市場(chǎng)期待，推出中期分紅方案。滬農(nóng)商行2024年中期向普通股股東每10股分配現(xiàn)金股利2.39元（含稅），現(xiàn)金分紅率達(dá)到33.07%，較2023年度分紅率提升近3個(gè)百分點(diǎn)。這一舉措不僅穩(wěn)定了投資者信心，也體現(xiàn)了該行對(duì)股東回報(bào)的重視。

在江蘇地區(qū)，多家農(nóng)商行也紛紛加大分紅力度，江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行雖然在員工薪酬方面經(jīng)歷了波動(dòng)，但近年來其現(xiàn)金分紅規(guī)模卻持續(xù)增長(zhǎng)，顯示出較強(qiáng)的股東回報(bào)能力。江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行則宣布了2024年度的分紅計(jì)劃，分紅總額約為4.34億元，分紅比例達(dá)到24.3%，向全體股東每10股派發(fā)2.0元人民幣現(xiàn)金，體現(xiàn)了其對(duì)提升股東價(jià)值的承諾。

此外，江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行等也在不同程度上公布了其2024年中期業(yè)績(jī)及分紅政策。這些銀行在面臨盈利增長(zhǎng)壓力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的挑戰(zhàn)時(shí)，均采取了靈活多樣的策略來平衡股東回報(bào)與員工激勵(lì)的關(guān)系。

聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)，金融創(chuàng)新引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展

多家農(nóng)商行積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，將服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作為首要任務(wù)。青島農(nóng)商銀行圍繞國(guó)家和地方重大發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦科技金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融等領(lǐng)域，扎實(shí)賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)。上半年，該行對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈鏈主新增貸款超79億元，對(duì)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)貸款增加超12億元，有力地支持了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

北京農(nóng)商銀行同樣堅(jiān)守“立足城鄉(xiāng)、服務(wù)三農(nóng)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)市民百姓”的市場(chǎng)定位，圍繞首都“四個(gè)中心”戰(zhàn)略定位，持續(xù)深耕首都金融重點(diǎn)領(lǐng)域，聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)，全面推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展。上半年，該行累計(jì)投放貸款超1400億元，超出年初計(jì)劃投放貸款量一半以上，金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作持續(xù)推進(jìn)中。

信貸投放是農(nóng)商行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要手段之一。青島農(nóng)商銀行通過打造高標(biāo)準(zhǔn)“信貸工廠”、上線“數(shù)智普惠平臺(tái)”等數(shù)字化、智能化營(yíng)銷工具，持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)效。至6月末，該行普惠型小微貸款戶數(shù)5.45萬戶，余額486.76億元，戶數(shù)和余額均居青島市銀行業(yè)機(jī)構(gòu)第一位。

廣州農(nóng)商銀行則重點(diǎn)推進(jìn)中小額信貸業(yè)務(wù)“三千億工程”，推動(dòng)人才、資源下沉營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，全力打造中小額資產(chǎn)核心競(jìng)爭(zhēng)力和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。截至6月末，該行中小額公司信貸余額434億元，較年初增長(zhǎng)13.7%，業(yè)務(wù)規(guī)模及占比較年初實(shí)現(xiàn)雙增。

在半年報(bào)中，各家農(nóng)商行紛紛結(jié)合自身實(shí)際，突出展示了各自的經(jīng)營(yíng)特色和亮點(diǎn)。青島農(nóng)商銀行以“創(chuàng)新引領(lǐng)差異化、特色化發(fā)展”為核心理念，推出了一系列創(chuàng)新產(chǎn)品和品牌，如“農(nóng)商快貸1.0”、“數(shù)智貸”、“e貼寶”等，以及“富農(nóng)福民”鄉(xiāng)村振興品牌，持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)效。

北京農(nóng)商銀行則圍繞首都發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求，持續(xù)深耕首都金融重點(diǎn)領(lǐng)域，聚焦科創(chuàng)、制造業(yè)中長(zhǎng)期、普惠小微、普惠涉農(nóng)等領(lǐng)域，打出了一系列普惠金融服務(wù)組合拳。

滬農(nóng)商行則通過優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)負(fù)債成本主動(dòng)管理等方式，努力維持息差水平，同時(shí)積極推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和金融科技應(yīng)用，提升服務(wù)效率和客戶體驗(yàn)。

綜上所述，2024年上半年中國(guó)農(nóng)商行行業(yè)整體呈現(xiàn)出穩(wěn)健發(fā)展的態(tài)勢(shì)，多家銀行在營(yíng)收、凈利潤(rùn)、總資產(chǎn)等方面均實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。同時(shí)，各銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、信貸投放等方面也取得了積極進(jìn)展，為未來的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

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