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19家醫(yī)療器械公司業(yè)績翻倍,IVD企業(yè)凈利暴增近2000%
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李鵬濤lipengtao@guancha.cn
(文/觀察者網(wǎng) 李鵬濤 編輯/馬媛媛)近日,A股市場進(jìn)入年度業(yè)績報告高峰期,醫(yī)療器械企業(yè)2021年的經(jīng)營情況也基本浮出水面。
截至2月23日,滬深兩市107家醫(yī)療器械上市公司中共58家披露了2021年業(yè)績預(yù)告,其中40家公司業(yè)績預(yù)喜,占比近七成,19家公司業(yè)績預(yù)計增長超過一倍,體外檢測板塊表現(xiàn)亮眼。
目前來看,海外市場成為2021年度IVD(全名為“in vitro diagnostic products”,中文譯為體外診斷產(chǎn)品)企業(yè)重要的增長點(diǎn),2021年醫(yī)療器械公司業(yè)績已成定局,2022年誰又能成為行業(yè)“新黑馬”?
從資本的角度來看,貝恩公司全球合伙人孫超認(rèn)為,在創(chuàng)新領(lǐng)域有突破的醫(yī)療器械企業(yè)、平臺性的醫(yī)療器械企業(yè)及全球銷售網(wǎng)絡(luò)的醫(yī)療器械企業(yè)具有較好的持續(xù)成長潛力。
新冠檢測相關(guān)企業(yè)最賺錢
2021年全球新冠疫情大流行仍在持續(xù),新冠病毒中最“狡猾”的變異株奧密克戎攻破了世界防疫做得最好的中國內(nèi)地。在疫情如此嚴(yán)峻的大環(huán)境下,IVD行業(yè)關(guān)注度進(jìn)一步提升。
受益于核酸檢測試劑銷售收入暴增,主營這類產(chǎn)品的上市公司業(yè)績增速最為明顯。如熱景生物、易瑞生物、東方生物、明德生物、萬泰生物、凱普生物、九安醫(yī)療、碩世生物、博拓生物等企業(yè)。
在新冠抗原檢測方面,2021年,熱景生物預(yù)計凈利潤為20億元至23.5億元,同比增幅高達(dá)1684.65%-1996.97%,業(yè)績漲幅最大;九安醫(yī)療凈利潤為9億元至12億元,同比增長271.40%-395.19%;東方生物凈利潤為47.2億元至51.2億元,同比增長181.45%-205.31%。
新冠核酸檢測方面,明德生物預(yù)計去年凈利潤為13億元至15億元,同比增長177.23%-219.88%;萬泰生物預(yù)計2021年的凈利潤為18億元至20.5億元;同比增長173%-203%;凱普生物預(yù)計2021年的凈利潤為8億元至8.6億元,同比增長120.59%-137.14%。
隨著業(yè)績的暴增,大部分新冠檢測相關(guān)公司的總市值也出現(xiàn)暴漲的情況。例如,九安醫(yī)療的總市值由2021年年初的39.95億元漲至336.94億元,總市值一年翻了近10倍,一度被市場稱之為“妖股”;萬泰生物總市值則由去年年初的873.83億元漲至1523.67億元。
需要指出的是,多家涉及新冠檢測業(yè)務(wù)的企業(yè)表示,現(xiàn)階段公司業(yè)績?nèi)Q于全球新冠疫情的防控進(jìn)展,國際疫情對技術(shù)產(chǎn)品的路徑選擇,以及公司產(chǎn)品市場競爭力和渠道能力,未來銷售業(yè)績能否繼續(xù)保持大幅度增長態(tài)勢,存在一定的不確定性。
在孫超看來,受益疫情的醫(yī)療器械企業(yè)中多數(shù)為IVD領(lǐng)域,業(yè)績暴增主要是事件性的驅(qū)動因素導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)品快速放量,產(chǎn)品通過注冊和出口。隨著新冠疫苗接種率的提升、做核酸檢測業(yè)務(wù)企業(yè)的增多以及疫情逐漸被控制,這些企業(yè)的業(yè)績收入和產(chǎn)品價格均會受到一定影響,2022年IVD領(lǐng)域企業(yè)業(yè)績持續(xù)暴增的可能性相對較小,同時業(yè)績暴跌的可能性也較小。
“我認(rèn)為,在時間的長河里,新冠疫情的發(fā)生帶動了整個IVD行業(yè)的發(fā)展,當(dāng)整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來也會逐漸趨于更良性的增長。相信有很多IVD企業(yè)通過疫情賺錢后會考慮未來的發(fā)展,開始研發(fā)其它新產(chǎn)品,但對于純粹靠疫情驅(qū)動的醫(yī)療器械企業(yè),未來業(yè)績可能會受到很大的影響?!睂O超進(jìn)一步講道。
《2020年中國體外診斷行業(yè)報告》顯示,未來五年的發(fā)展趨勢,至少兩年內(nèi)(2020年至2021年)的常規(guī)檢測量會有所減少,與新冠相關(guān)的核酸檢測收入會大幅增長,抗體的檢測量會有所波動,快速抗原檢測的需求將會變大,新冠檢測業(yè)務(wù)可能持續(xù)至2024年,并推動全球IVD市場的快速發(fā)展。
高值耗材企業(yè)成長可期
高值耗材行業(yè)在過去幾年不斷擴(kuò)大市場規(guī)模,智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國高值醫(yī)用耗材行業(yè)市場全景評估及未來趨勢預(yù)測報告》顯示,2015年我國高值醫(yī)用耗材行業(yè)市場規(guī)模約602億元,到2019年規(guī)模已增長至約1292億元,年復(fù)合增長率超過20%。
多家高值耗材企業(yè)在2021年業(yè)績預(yù)告中講道,創(chuàng)新性產(chǎn)品成業(yè)績快速增長的“引擎”。如主動脈及外周血管介入的醫(yī)療器械企業(yè)心脈醫(yī)療2021年預(yù)計凈利潤為3億元至3.22億元,同比增長40%-50%。
對此,心脈醫(yī)療表示,其創(chuàng)新性產(chǎn)品Castor分支型主動脈覆膜支架及輸送系統(tǒng)、Minos腹主動脈覆膜支架及輸送系統(tǒng)、Reewarm PTX藥物球囊擴(kuò)張導(dǎo)管等銷量持續(xù)獲得快速增長,上述產(chǎn)品進(jìn)一步鞏固和提高了公司在主動脈及外周血管介入市場的競爭力。同時,隨著公司創(chuàng)新性產(chǎn)品在國際市場的開拓力度不斷加大,海外業(yè)務(wù)收入也獲得快速增長。
眼科醫(yī)療器械公司愛博醫(yī)療2021年預(yù)計凈利潤為1.6億元至1.8億元,較上年增長65.7%-86.4%,其中,“普諾明”等系列人工晶狀體銷量與上年同期相比預(yù)計增長超過40%,“普諾瞳”角膜塑形鏡銷量與上年同期相比預(yù)計增長超過110%。
與上述企業(yè)不同的是部分企業(yè)受集采影響,2021年業(yè)績出現(xiàn)了下滑的情況。藍(lán)帆醫(yī)療預(yù)計去年凈利潤為9億元至13億元,較上年同期下降了48.82%-26.07%。
對于業(yè)績下滑,藍(lán)帆醫(yī)療解釋道,心臟支架產(chǎn)品受2021年1月1日起正式實(shí)施的國內(nèi)集采和國外疫情反復(fù)影響,支架產(chǎn)品銷量的上升未能彌補(bǔ)價格的下降,而其他冠脈產(chǎn)品尚未上市或尚未放量,導(dǎo)致冠脈業(yè)務(wù)業(yè)績大幅下滑。
如果說對于集采中標(biāo)企業(yè)的影響僅是利潤被壓縮,那像賽諾醫(yī)療這種未中標(biāo)的企業(yè)來講就是“致命打擊”。
賽諾醫(yī)療預(yù)計2021年首次虧損1.31億元至1.4億元,同比下滑682.48%-722.5%。該公司對此表示,由于國家冠脈支架帶量集中采購政策的出臺和落地實(shí)施,國產(chǎn)冠脈支架價格大幅下降,且公司BuMA冠脈支架未被納入集采范圍,公司2021年度冠脈業(yè)務(wù)收入為0.59億元至0.62億元,較上年同期下降1.88億元至1.91億元。
從長遠(yuǎn)來看,集采淘汰了一部分落后產(chǎn)能,增強(qiáng)了國內(nèi)頭部企業(yè)的競爭力。開源證券指出,醫(yī)用耗材行業(yè)創(chuàng)新升級迫切需要通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)降低產(chǎn)品邊際成本,中國醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)具有較大發(fā)展?jié)摿涂臻g,需要健康的行業(yè)生態(tài)環(huán)境。多年來的層層經(jīng)銷、帶金銷售導(dǎo)致了不公平競爭的營商環(huán)境,企業(yè)也希望加大治理力度,創(chuàng)造創(chuàng)新升級優(yōu)良發(fā)展生態(tài)。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 李鵬濤 
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