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待償還海外債超100億美元,佳兆業(yè)將制定債務(wù)重組計(jì)劃
(文/張志峰 編輯/馬媛媛)剛制定完理財(cái)產(chǎn)品兌付方案,又深陷債務(wù)逾期危機(jī)。
12月20日早間,停牌近兩周后的佳兆業(yè)終于正面披露了企業(yè)現(xiàn)有幾筆美元債違約情況,并宣布將制定全面?zhèn)鶆?wù)重組計(jì)劃。
根據(jù)公告,佳兆業(yè)集團(tuán)共披露了4項(xiàng)已經(jīng)違約的優(yōu)先票據(jù),未償還本金總計(jì)約117.8億美元。
消息一出,佳兆業(yè)股價(jià)復(fù)牌大跌,報(bào)收0.79港元,跌幅14.13%。
面臨擠兌風(fēng)險(xiǎn)
其中,違約事件起因是一只本金總額為4億美元的6.5%優(yōu)先票據(jù)已于2021年12月7日到期,連同金額為1293萬(wàn)美元的應(yīng)計(jì)利息均逾期未支付。
同時(shí)佳兆業(yè)披露,另有3筆分別于2023年、2025年和2026年到期,票面利率介于11.7%-11.95%的優(yōu)先票據(jù),均為利息逾期,金額超過(guò)1億美元,且30天寬限期已過(guò)仍未支付。
佳兆業(yè)表示,已委任盛德律師事務(wù)所作為其法律顧問(wèn)以評(píng)估資本結(jié)構(gòu)、衡量流動(dòng)性并探討一切可行的解決方案,以盡快緩解當(dāng)前的流動(dòng)性問(wèn)題并,為所有持份者達(dá)成最佳解決方案。
截至目前,作為美元債大戶,且票面利率持續(xù)高位的佳兆業(yè)集團(tuán)優(yōu)先票據(jù)的未償還本金額約為117.8億美元。
觀察者網(wǎng)注意到,受此影響,佳兆業(yè)集團(tuán)目前仍在存續(xù)期的幾乎所有海外債均收到嚴(yán)重影響,價(jià)格普遍大幅下降至32美元左右,代表債券風(fēng)險(xiǎn)的收益率最高677%。
來(lái)源:久期財(cái)經(jīng)
因此,標(biāo)普、惠譽(yù)、穆迪三大國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)均給出了代表“負(fù)面”發(fā)行人的評(píng)級(jí)結(jié)論。
其中,惠譽(yù)在日前將佳兆業(yè)評(píng)級(jí)從“C”下調(diào)至“RD”時(shí)指出,佳兆業(yè)集團(tuán)未能償還2021年12月到期的美元債券觸發(fā)了該公司其他美元票據(jù)的違約事件,這導(dǎo)致如果其他美元票據(jù)至少25%債券本金總額的債券受托人或持有人要求,債券應(yīng)立即到期和償還。
換句話說(shuō),佳兆業(yè)很可能面臨擠兌風(fēng)險(xiǎn),而不得不進(jìn)行債務(wù)重組。
對(duì)這一點(diǎn),佳兆業(yè)也在公告中坦承,這些違約情況可能導(dǎo)致公司債權(quán)人要求加快還款。公司一直與其優(yōu)先票據(jù)持有人的代表商討,就尚未支付的優(yōu)先票據(jù)制定全面?zhèn)鶆?wù)重組計(jì)劃。
資產(chǎn)處置與銷(xiāo)售受阻
值得一提的是,不同于其他爆雷房企,佳兆業(yè)流動(dòng)性爆發(fā)的導(dǎo)火索是其所擔(dān)保的第三方理財(cái)產(chǎn)品逾期兌付。
11月4日,由佳兆業(yè)集團(tuán)擔(dān)保的、總金額約為127億元錦恒財(cái)富理財(cái)產(chǎn)品,因3億元到期未兌付而爆雷,遭遇投資人上門(mén)討債。
11月22日,佳兆業(yè)正式公布錦恒財(cái)富兌付方案,將按照產(chǎn)品到期的時(shí)間順序,采用分期兌付的方式,陸續(xù)兌付本金及利息;對(duì)于延期兌付的本金,錦恒財(cái)富將按照一年期商業(yè)貸款基準(zhǔn)利率4.35%向投資人支付延期利息。
同時(shí),約14.93億元已到期理財(cái)產(chǎn)品,已就本金總額約10.97億元的理財(cái)產(chǎn)品實(shí)施償還措施。
而在此期間,佳兆業(yè)逾期說(shuō)在制定兌付方案,不如說(shuō)在擬定處置資產(chǎn)清單。
就在理財(cái)產(chǎn)品違約爆發(fā)當(dāng)天,一份疑似佳兆業(yè)擬處置資產(chǎn)的清單就已經(jīng)在業(yè)內(nèi)流傳。清單為企業(yè)擬處置的深圳18個(gè)項(xiàng)目,涵蓋住宅、酒店、寫(xiě)字樓、購(gòu)物中心、商業(yè)街等業(yè)態(tài),包括南山東角頭項(xiàng)目、福田東山小區(qū)、深圳佳兆業(yè)科技中心、深圳坂田城市廣場(chǎng)、深圳鹽田城市廣場(chǎng)、深圳金沙灣萬(wàn)豪酒店、金沙灣國(guó)際樂(lè)園等,面積合計(jì)144.72萬(wàn)平米,權(quán)益貨值818.25億元,融資余額203.83億元,資產(chǎn)處置時(shí)間為2021年12月-2022年12月之間。
22日,在兌付方案出爐之后,有媒體援引知情人士表示,企業(yè)資產(chǎn)處置清單,由原來(lái)18個(gè)項(xiàng)目增加至25個(gè)項(xiàng)目,其中包含10個(gè)深圳舊改項(xiàng)目,保守貨值估計(jì)將超一千億元。
此外,同時(shí)被擺上貨架的、位于香港的啟德住宅項(xiàng)目50%股權(quán)和屯門(mén)地塊100%股權(quán),均已順利找到買(mǎi)家,可為佳兆業(yè)帶來(lái)近30億港元現(xiàn)金流。
有知情人士告訴觀察者網(wǎng),日前香港兩大項(xiàng)目已經(jīng)完成交割,交易款也已到賬。不過(guò),截至目前,內(nèi)地舊改、酒店等項(xiàng)目的出售仍舊困難重重。
有房企人士向觀察者網(wǎng)分析稱,佳兆業(yè)作為舊改之王,旗下項(xiàng)目多為舊改項(xiàng)目,股權(quán)及債務(wù)關(guān)系相較普通住宅項(xiàng)目更加復(fù)雜;另一方面,目前國(guó)內(nèi)行業(yè)現(xiàn)金流普遍吃緊,賣(mài)項(xiàng)目的企業(yè)多,而有實(shí)力收購(gòu)的少,完全是買(mǎi)方市場(chǎng),更加不利于企業(yè)處置資產(chǎn)。
除此之外,亦有分析人士指出,債務(wù)違約頻發(fā)的背景下,行業(yè)早已被信任危機(jī)籠罩,購(gòu)房者預(yù)期改變,最為房企所依仗的營(yíng)運(yùn)資金因此大受影響,已爆雷房企更是幾乎陷入銷(xiāo)售停滯狀態(tài)。
公告顯示,今年11月佳兆業(yè)合約銷(xiāo)售斷崖式下跌,由十月的81.95億元跌至10.06億元,且公司預(yù)計(jì),雖繼續(xù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售物業(yè),但潛在物業(yè)買(mǎi)家的信心于十二月仍受挫。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
標(biāo)簽 佳兆業(yè)集團(tuán)- 責(zé)任編輯: 張志峰 
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