-
又一家房企暴雷?花樣年:正探尋緩解流動(dòng)資金問(wèn)題解決方案
最后更新: 2021-10-09 10:37:30【導(dǎo)讀】 業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,彩生活急于出手自身核心業(yè)務(wù),正是為了解決花樣年債務(wù)困局。之所以仍舊造成違約,似乎也從側(cè)面進(jìn)一步印證了其短期償債壓力之大,冰凍三尺非一日之寒。
(文/張志峰 編輯/馬媛媛)隨著調(diào)控加劇,房地產(chǎn)企業(yè)暴雷接連不斷。
10月8日晚間,因“流動(dòng)性階段性緊張”而債務(wù)逾期的深圳房企花樣年發(fā)布最新公告,稱已委任華利安(中國(guó))有限公司為其財(cái)務(wù)顧問(wèn),以評(píng)估集團(tuán)的資本架構(gòu)、流動(dòng)資金及探尋所有緩解當(dāng)前流動(dòng)資金問(wèn)題的可行解決方案,并盡快為所有持份者達(dá)成最佳解決方案。此外,花樣年為此已委任盛德律師事務(wù)所為其法律顧問(wèn)。
同時(shí),花樣年創(chuàng)始人曾寶寶辦公室發(fā)布一份“寶爺家書”,對(duì)公司出現(xiàn)流動(dòng)性階段性緊張做出回應(yīng),表達(dá)歉意并懇請(qǐng)大家給予公司時(shí)間與信任。
在這封“家書”中,曾寶寶將此次危機(jī)定性為“黑天鵝”事件,稱因9月29日標(biāo)普突然大幅下調(diào)公司評(píng)級(jí),致使公司境內(nèi)外融資交叉嚴(yán)重受限,流動(dòng)性出現(xiàn)階段性緊張,最終導(dǎo)致未能在10月4日如期支付到期美元債。
曾寶寶表示,公司管理層正積極與政府部門、境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)、合作伙伴誠(chéng)懇磋商,力爭(zhēng)控制和消弭風(fēng)險(xiǎn),早日走出流動(dòng)性困境。懇請(qǐng)大家給予公司時(shí)間與信任。
銷售下滑,打亂回款償債節(jié)奏
所謂“流動(dòng)性階段性緊張”,意指4日前一只美元債逾期。
10月4日晚間,花樣年控股在港交所公告稱,本金總額為5億美元2021年到期的7.375%優(yōu)先票據(jù)剩余未償還本金約為2.06億美元(約合人民幣13億元),根據(jù)規(guī)管2021年票據(jù)的契約,上述票據(jù)的所有未償還本金均于2021年10月4日到期?;幽昕毓刹⑽丛谠撊崭犊睢?
不過(guò),彼時(shí)花樣年回應(yīng)該事項(xiàng)的直接因素是來(lái)自于“市場(chǎng)、政策”等,而未提及受標(biāo)普突然降級(jí)“黑天鵝”影響。
10月4日晚間,公告發(fā)布的同時(shí),花樣年相關(guān)負(fù)責(zé)人向觀察者網(wǎng)表示,受疫情反復(fù)、行業(yè)政策及宏觀經(jīng)濟(jì)等多重因素的影響,花樣年控股流動(dòng)性出現(xiàn)階段性緊張,未能在10月4日如期支付2021年票據(jù)的剩余本金2.06億美元。
并稱,公司運(yùn)營(yíng)秩序正常,各項(xiàng)工作均在有序開(kāi)展中。針對(duì)公司面臨的問(wèn)題,董事會(huì)及管理層已就相關(guān)事件對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況的影響進(jìn)行了評(píng)估,并在地方政府、金融機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等多方支持下,成立了應(yīng)急小組,正在制定風(fēng)險(xiǎn)化解方案,以期盡快化解階段性困境。公司將對(duì)后續(xù)進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行信息披露。
而根據(jù)企業(yè)隨后發(fā)布的銷售業(yè)績(jī)報(bào)告,銷售狀況也確實(shí)不佳。
10月8日下午,花樣年公布2021年9月銷售業(yè)績(jī)。公告顯示,花樣年于9月實(shí)現(xiàn)銷售額36.02億元,同比減少21.82%;2021年1-9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額約408.69億元,同比增長(zhǎng)25.0%。
業(yè)內(nèi)人士猜測(cè),盡管企業(yè)前9月銷售額處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但9月傳統(tǒng)的銷售旺季單月銷售額卻大幅下滑,難以及時(shí)回款,可能打亂了企業(yè)的償債節(jié)奏,是導(dǎo)致債務(wù)逾期的根本原因。
值得一提的是,花樣年目前的償債壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止眼前這一筆2.06億美元債。
數(shù)據(jù)顯示,包括10月到期債券在內(nèi),花樣年目前存量美元債有11筆,總剩余規(guī)模達(dá)33.3億美元。且這些美元債發(fā)行成本普遍較高,其中發(fā)行于今年6月的一筆2億美元3年期美元債,票面利率高達(dá)14.5%,幾乎達(dá)到行業(yè)最高點(diǎn)。
其中即將到期者,除了尚未償還的2.06億美元債,今年12月,花樣年還有兩筆美元債到期,分別為12月17日到期的利率為7.33%的2.5億元美債,以及12月18日到期的利率為15%的3億美元債。截至目前,這兩筆美元債未償還金額合計(jì)約5.4億美元。
23億難解燃眉之急
此外,曾寶寶所說(shuō)“黑天鵝”事件,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為與出售部分物業(yè)業(yè)務(wù)有關(guān)。
有分析人士向觀察者網(wǎng)指出,9月底,花樣年將旗下物業(yè)平臺(tái)彩生活核心資產(chǎn)鄰里樂(lè)100%出售給碧桂園服務(wù),引發(fā)部分機(jī)構(gòu)及投資者對(duì)于企業(yè)流動(dòng)性危機(jī)的猜測(cè),加之此前就有關(guān)于企業(yè)相關(guān)傳聞不斷,整個(gè)行業(yè)也因幾個(gè)規(guī)模房企暴雷而變得風(fēng)聲鶴唳,故引發(fā)對(duì)于花樣年的信用危機(jī)。
公開(kāi)資料顯示,9月28日晚間,碧桂園服務(wù)突然公告稱,與花樣年旗下物業(yè)公司彩生活簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,將以不高于33億元的總代價(jià)收購(gòu)彩生活旗下核心平臺(tái)鄰里樂(lè)100%股權(quán),將以企業(yè)自有資金及/或股權(quán)融資及/或貸款等方式進(jìn)行支付。
而標(biāo)普將花樣年的評(píng)級(jí)展望由“穩(wěn)定”降至“負(fù)面”則發(fā)生于9月14日。并解釋稱,花樣年降低成本和資產(chǎn)出售計(jì)劃使其業(yè)務(wù)所需資源被移走,預(yù)計(jì)公司營(yíng)運(yùn)的穩(wěn)定性將受考驗(yàn),應(yīng)對(duì)龐大離岸到期債券也將面臨不確定性。
標(biāo)普還表示,花樣年在未來(lái)幾年將有大量債券到期。如果該公司不能及時(shí)做出行動(dòng),其流動(dòng)性不足以應(yīng)對(duì)到期債務(wù),屆時(shí)可能還會(huì)被進(jìn)一步下調(diào)評(píng)級(jí)。
根據(jù)上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告,碧桂園服務(wù)分三期付款,第一期為23億元,第二期為7億元,第三期為3億元,分別在交易方完成對(duì)應(yīng)條件后支付相應(yīng)款項(xiàng)。
在花樣年公告宣布2.06億美元債逾期后,碧桂園服務(wù)隨即也公告表示,彩生活未能償還碧桂園物業(yè)香港于2021年9月30日向彩生活借出本金為人民幣7億元的等值港幣,并于2021年10月4日到期償還的貸款。
碧桂園服務(wù)透露,為保障集團(tuán)就貸款及已支付的第一期代價(jià)的權(quán)益,于本公告日期,碧桂園物業(yè)香港已執(zhí)行目標(biāo)股份的質(zhì)押,并正在辦理將目標(biāo)股份(為鄰里樂(lè)控股100%股權(quán))轉(zhuǎn)讓至碧桂園物業(yè)香港及變更目標(biāo)公司的董事為其指定董事的登記手續(xù)。
也就是說(shuō),企業(yè)出售鄰里樂(lè)所得的第一期23億元款項(xiàng)已經(jīng)到賬,但并未暫解花樣年的燃眉之急。
對(duì)此,花樣年相關(guān)負(fù)責(zé)人彼時(shí)回復(fù)觀察者網(wǎng)稱,花樣年控股與彩生活系兩個(gè)獨(dú)立港股上市平臺(tái),彩生活出售資產(chǎn)所得與花樣年控股債務(wù)并無(wú)直接關(guān)聯(lián)。
不過(guò)業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,彩生活急于出手自身核心業(yè)務(wù),正是為了解決花樣年債務(wù)困局。之所以仍舊造成違約,似乎也從側(cè)面進(jìn)一步印證了其短期償債壓力之大,冰凍三尺非一日之寒。
如今,花樣年已經(jīng)聘請(qǐng)專門的財(cái)務(wù)顧問(wèn)來(lái)探尋緩解當(dāng)前流動(dòng)資金問(wèn)題的可行解決方案,老板曾寶寶也以家書方式鼓舞士氣,企業(yè)前路幾何,仍需拭目以待。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
標(biāo)簽 花樣年- 責(zé)任編輯: 張志峰 
-
恒大:對(duì)6名管理人員問(wèn)責(zé)懲處,提前贖回款項(xiàng)已全額歸還
2021-10-09 09:34 -
大公司早報(bào) | 恒大問(wèn)責(zé)懲處6名管理人員 茶百道回應(yīng)奶茶中喝出蜘蛛
2021-10-09 09:26 大公司 -
“祭出”2192億債務(wù)重組方案后,華夏幸福能否“獲救”?
2021-10-09 09:09 中國(guó)房市 -
獲受理僅1個(gè)工作日,聯(lián)想撤回科創(chuàng)板上市申請(qǐng)
2021-10-08 22:51 上市公司 -
歡度國(guó)慶新姿勢(shì):有人日行不足百步,有人換個(gè)地方點(diǎn)外賣
2021-10-08 18:40 商業(yè) -
美團(tuán)回應(yīng)被反壟斷處罰:誠(chéng)懇接受,自查整改
2021-10-08 17:14 大公司 -
全國(guó)首個(gè)平價(jià)海上風(fēng)電項(xiàng)目海上主體工程開(kāi)工
2021-10-08 15:31 -
投融資周報(bào) | 威馬汽車獲5億美元新融資 美團(tuán)領(lǐng)投梅卡曼德機(jī)器人
2021-10-08 15:21 商業(yè) -
曠視科技CEO遭司機(jī)勒索300萬(wàn)元未遂,司機(jī)被判4年
2021-10-08 14:14 大公司 -
大公司早報(bào) | 蜜雪冰城擬A股上市 《長(zhǎng)津湖》成國(guó)慶檔票房冠軍
2021-10-08 09:38 大公司 -
緩解電煤緊張 首批來(lái)自哈薩克斯坦的煤炭運(yùn)抵浙江
2021-10-04 16:02 能源戰(zhàn)略 -
新力控股多筆融資逾期,董事長(zhǎng)張園林4.17%股份遭“強(qiáng)制平倉(cāng)”
2021-10-01 13:17 中國(guó)房市 -
被指“大屏廣告機(jī)”,云米冰箱致歉
2021-09-30 21:23 上市公司 -
聯(lián)想申請(qǐng)科創(chuàng)板上市獲受理,擬融資100億元
2021-09-30 21:17 上市公司 -
恒大集團(tuán):恒大財(cái)富今日已完成首期10%兌付
2021-09-30 20:41 大公司 -
微信支付:小程序支持云閃付,踐行支付為民和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的初心
2021-09-30 16:05 大公司 -
激光電視大降價(jià),極米的優(yōu)勢(shì)還有多大?
2021-09-30 13:33 上市公司 -
新增長(zhǎng)點(diǎn)疑無(wú)路,格力注銷股份挽救信心
2021-09-30 11:43 上市公司 -
日本央行行長(zhǎng):中國(guó)房市沒(méi)有泡沫風(fēng)險(xiǎn),不同于日本80年代
2021-09-30 10:29 中國(guó)房市
相關(guān)推薦 -
“金磚為什么火?因?yàn)闆](méi)走西方拉幫結(jié)派的老路” 評(píng)論 12IMF對(duì)華講公道話,美媒酸了 評(píng)論 64美國(guó)發(fā)布首份AI備忘錄,“得防中國(guó)戰(zhàn)略突襲” 評(píng)論 104普京回應(yīng)“朝軍援俄”傳聞 評(píng)論 236“我們目前世界領(lǐng)先,但中國(guó)人正敲開(kāi)我們的大門” 評(píng)論 153最新聞 Hot
-
美國(guó)發(fā)布首份AI備忘錄,“得防中國(guó)戰(zhàn)略突襲”
-
“英國(guó)軍情五處完全在胡說(shuō)八道”
-
普京回應(yīng)“朝軍援俄”傳聞
-
被批“中國(guó)有支票美國(guó)有清單”,他又畫餅忽悠…
-
又嗆上了:野蠻人也好意思自詡捍衛(wèi)文明…
-
沒(méi)中國(guó)能成嗎?澳大利亞部長(zhǎng)這么說(shuō)
-
特朗普威脅襲擊莫斯科市中心?普京回應(yīng)
-
“我們目前世界領(lǐng)先,但中國(guó)人正敲開(kāi)我們的大門”
-
“我不太喜歡談?wù)摳?jìng)爭(zhēng),但我開(kāi)的是小米”
-
盧卡申科評(píng)“朝軍援俄”:胡說(shuō)八道,普京不是這性格
-
“不止美德,北約至少七國(guó)反對(duì)”
-
華裔老板拒絕“背書”哈里斯,加州第一大報(bào)編委辭職
-
英高級(jí)外交官搶、奪、撕...扎哈羅娃怒斥
-
連他都不敢說(shuō),“怕被特朗普?qǐng)?bào)復(fù)”
-
134條!金磚通過(guò)《喀山宣言》,“將在聯(lián)合國(guó)分發(fā)”
-
“我們?cè)缸鲆磺蟹现袊?guó)利益的事”
-