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京東9點(diǎn)起香港公開(kāi)發(fā)售,外媒稱其已獲超額認(rèn)購(gòu)
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一鳴搞火箭的未必都是火箭專家,可能是電焊工。
(文/觀察者網(wǎng) 一鳴)6月8日早間,京東集團(tuán)在港交所公告,宣布上午9時(shí)正式啟動(dòng)香港公開(kāi)發(fā)售,最高公開(kāi)發(fā)售價(jià)為236港元/股,股份代碼9618。
此次京東在港二次上市,全球發(fā)售的股份數(shù)目為1.33億股,其中香港發(fā)售股份數(shù)目為665萬(wàn)股,國(guó)際發(fā)售股份數(shù)目為1.2635億股,預(yù)期將向國(guó)際承銷(xiāo)商授出15%超額配股權(quán),預(yù)期6月11日定價(jià);預(yù)期公司A類(lèi)普通股將于將于2020年6月18日上午九時(shí)開(kāi)始買(mǎi)賣(mài),每手50股。
招股書(shū)顯示,按公開(kāi)發(fā)售價(jià)不超過(guò)每股236港元計(jì)算,經(jīng)扣除應(yīng)付的預(yù)計(jì)承銷(xiāo)費(fèi)用及發(fā)售費(fèi)用后,假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使,則全球發(fā)售募資凈額約為309.88億港元(約合39.985億美元),假設(shè)超額配股權(quán)悉數(shù)獲行使,則約為356.49億港元(約合45.9993億美元)。
據(jù)彭博援引知情人士透露,京東香港IPO已獲得機(jī)構(gòu)投資者多倍超額認(rèn)購(gòu)。
截至發(fā)稿,京東方面未對(duì)超額認(rèn)購(gòu)一事回應(yīng)。
根據(jù)京東招股書(shū),2017年至2019年,公司總收入分別為3623億元、4620億元和5769億元人民幣,近三年總收入復(fù)合增長(zhǎng)率為26.19%。同期,京東的活躍用戶數(shù)分別為2.925億、3.053億及3.62億。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,京東董事局主席兼首席執(zhí)行官劉強(qiáng)東持有京東15.1%的股權(quán),騰訊持股17.8%,沃爾瑪持股9.8%。劉強(qiáng)東投票權(quán)為78.4%,騰訊為4.6%,沃爾瑪為2.5%。
若京東成功在港股上市,將成為港交所第四家同股不同權(quán)的上市公司,亦是繼阿里之后第二家在美國(guó)、香港同時(shí)上市的電商公司。
值得注意的是,港交所發(fā)布的京東聆訊后資料集顯示,京東已向港交所申請(qǐng)豁免,以便能在三年內(nèi)將一家子公司實(shí)體分拆并在香港聯(lián)交所上市。而《香港上市規(guī)則》中雖然有不允許上市公司上市3年內(nèi)分拆子公司的限制,但這不適用于二次上市的發(fā)行人。
(編輯 莊怡)
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
標(biāo)簽 京東- 責(zé)任編輯: 一鳴 
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