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網(wǎng)易457頁招股書公開,6月11日在港二次上市
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一鳴搞火箭的未必都是火箭專家,可能是電焊工。
最后更新: 2020-06-02 14:50:54(文/觀察者網(wǎng) 一鳴)6月2日,網(wǎng)易向港交所提交了招股書。這份長(zhǎng)達(dá)457頁的文件顯示,網(wǎng)易計(jì)劃于6月11日在香港上市,將新發(fā)行逾1.71億股普通股,最高融資244.9億港元。
招股書披露,網(wǎng)易本次新發(fā)行逾1.71億股普通股,最高公開發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份126港元。
截圖來源:網(wǎng)易招股書
網(wǎng)易普通股將在香港聯(lián)交所主板上市,股份代號(hào)“9999.HK”,預(yù)計(jì)于2020年6月11日上午9:00開始交易。中金公司、瑞士信貸、摩根大通擔(dān)任聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)系賬簿管理人。
據(jù)估算,若超額配股權(quán)全額行使,按照126港元的發(fā)行價(jià)計(jì)算,網(wǎng)易本次上市將募資244.9億港元;若超額配股權(quán)未被行使,融資額約為212.8億港元。
網(wǎng)易方面稱,此次全球發(fā)售募集資金凈額用途將分為三部分:45%用于全球化戰(zhàn)略及機(jī)遇;45%用于推動(dòng)公司對(duì)創(chuàng)新的不斷追求;10%用于一般企業(yè)用途。
全球化戰(zhàn)略及機(jī)遇方面,網(wǎng)易稱其將“繼續(xù)通過豐富海外市場(chǎng)的在線游戲內(nèi)容并增強(qiáng)全球研發(fā)及游戲設(shè)計(jì)能力,以改善公司在全球影響力。此外,公司還將繼續(xù)通過投資于國(guó)外游戲開發(fā)商、IP及內(nèi)容所有者以及與其合作以探索全球的機(jī)遇。”
創(chuàng)新方面,網(wǎng)易強(qiáng)調(diào),公司的研發(fā)方向?qū)⒗^續(xù)專注于商業(yè)上可行的技術(shù)引入特定的應(yīng)用場(chǎng)景中,從而提升用戶體驗(yàn)。
根據(jù)招股書披露,截至2019年12月31日,網(wǎng)易旗下共有在線游戲、智能學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及其他三大業(yè)務(wù)板塊。
其中在線游戲業(yè)務(wù)目前提供超過140款手游和端游,在過去20年中,網(wǎng)易自主研發(fā)并推出了《大話西游》《陰陽師》《荒野行動(dòng)》等熱門游戲;網(wǎng)易有道是網(wǎng)易旗下的智能學(xué)習(xí)公司,2019年網(wǎng)易有道平均月活躍用戶數(shù)超過1億,旗艦產(chǎn)品有道詞典月活躍用戶數(shù)超過5000萬;其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)主要包括網(wǎng)易CC直播平臺(tái)、網(wǎng)易郵箱,其中網(wǎng)易郵箱擁有超過10億注冊(cè)用戶。
2019財(cái)年,網(wǎng)易實(shí)現(xiàn)凈收入592.41億元人民幣,同比增長(zhǎng)15.8%。2019財(cái)年實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)為132.75億元,同比增加60.1%。
截圖來源:網(wǎng)易招股書
網(wǎng)易還在招股書中披露了回港二次上市的目的:“于香港聯(lián)交所上市將為我們提供更多進(jìn)入資本市場(chǎng)的機(jī)會(huì),特別是亞洲資本市場(chǎng),亦可吸引更廣泛的亞洲及國(guó)際投資者,更能代表我們的中國(guó)及國(guó)際用戶基礎(chǔ)。”
此前5月29日,港交所正式披露網(wǎng)易通過上市聆訊。當(dāng)天中午,網(wǎng)易創(chuàng)始人兼CEO丁磊發(fā)布了20年來首封致全體股東信,稱網(wǎng)易正準(zhǔn)備在香港二次上市,要把網(wǎng)易帶回中國(guó)。
當(dāng)時(shí)丁磊在信中表示,網(wǎng)易將繼續(xù)精品戰(zhàn)略,做出更好的產(chǎn)品;同時(shí)要大量地挖掘和使用各種年輕人才;網(wǎng)易會(huì)立足中國(guó),堅(jiān)定地推進(jìn)全球化戰(zhàn)略;最后,網(wǎng)易也會(huì)推動(dòng)資源更普惠,給予微觀個(gè)體更大能量,更多支持。
丁磊稱:“立足于這個(gè)我們熟悉無比的市場(chǎng),離我們的用戶更近,熱愛將迸發(fā)出更大力量。 ”
值得注意的是,回港上市也意味著,網(wǎng)易將成為自阿里巴巴之后,又一家在中美兩地同時(shí)上市的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
標(biāo)簽 網(wǎng)易- 責(zé)任編輯: 一鳴 
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