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恒大再發(fā)債：規(guī)模10億美元利率11%

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2018-11-20 12:53:38 字號(hào)：A- A A+ 來源：華爾街見聞

關(guān)鍵字: 恒大10億美元債券

本文來自華爾街見聞，文|周明明。

恒大再發(fā)美元債，利率達(dá)到11%。

中國(guó)恒大19日晚間發(fā)布公告稱，附屬公司景程增發(fā)10億美元于2020年到期的11%優(yōu)先票據(jù)，所得款項(xiàng)主要為現(xiàn)有離岸債務(wù)再融資，并與中信銀行(國(guó)際)、光銀國(guó)際及海通國(guó)際訂立購(gòu)買協(xié)議。而這距離上次公告發(fā)行美元債僅僅只有20天。

根據(jù)購(gòu)買協(xié)議，發(fā)行人將發(fā)行增發(fā)票據(jù)，而聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人中信銀行(國(guó)際)、光銀國(guó)際及海通國(guó)際將會(huì)作為增發(fā)票據(jù)的初始買方。增發(fā)票據(jù)將受到天基控股、附屬公司擔(dān)保人及任何未來的合營(yíng)附屬公司擔(dān)保人按共同及個(gè)別基準(zhǔn)提供的無條件及不可撤銷擔(dān)保。

此外，恒大地產(chǎn)(作為維好提供人)、天基控股(作為母公司擔(dān)保人)、發(fā)行人及花旗國(guó)際有限公司(作為增發(fā)票據(jù)的受托人)將訂立一項(xiàng)維好及股權(quán)購(gòu)買協(xié)議。而增發(fā)票據(jù)將不會(huì)向香港公眾發(fā)售。

只不過，雖然公司已接獲新交所就增發(fā)票據(jù)在新交所上市及掛牌的原則上批準(zhǔn)，但公司尚未尋求增發(fā)票據(jù)于香港上市。

在還債高峰期來臨、中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)資金越發(fā)吃緊之際，作為中國(guó)房地產(chǎn)龍頭老大的恒大此前已于10月31日公告發(fā)行高達(dá)18億美元的高息債，所得款項(xiàng)凈額主要用于現(xiàn)有離岸債務(wù)再融資。根據(jù)彭博匯編的數(shù)據(jù)顯示，這18億高息債13.75%的利率指引為今年亞洲垃圾級(jí)債券發(fā)行人中最高。

業(yè)內(nèi)人士向華爾街見聞表示，美元優(yōu)先票據(jù)也是根據(jù)市場(chǎng)定價(jià)的，其實(shí)前幾年13.75的利率很常見，期間還更短。目前美元加息幾次，利率隨之上漲也很正常。

今日恒大股價(jià)高開高走，截止收盤大漲5.15%，但相比于近3個(gè)月前的年內(nèi)最高點(diǎn)還是蒸發(fā)了近30%，最新市值僅剩2600億港元。
標(biāo)簽恒大債券美元
- 原標(biāo)題：恒大再發(fā)債：規(guī)模10億美元利率11%
- 責(zé)任編輯:程北墨
- 最后更新: 2018-11-20 12:53:38
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