變臉第二：從操弄危機到歌頌繁榮

SIA在報告中用了大量的篇幅歌頌美國《芯片法案》的“豐功偉績”。

報告提到，自2020年《芯片法案》出臺以來，半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)中的公司已在28個州宣布了 90多個項目，私人投資總額接近4500億美元。預(yù)計在《芯片法案》頒布后的十年內(nèi)（2022年至2032年），美國的半導(dǎo)體制造能力預(yù)計將增長三倍以上，到2032年，美國在先進（小于10nm）芯片制造中的份額將增長到全球產(chǎn)能的28%，并在2024年至2032年期間占據(jù)全球總資本支出的28%。相比之下，如果沒有《芯片法案》，該報告估計到2032年美國將只占據(jù)全球資本支出的9%。

《芯片法案》與全美半導(dǎo)體整體圖景

然而，兩三年前SIA的敘事調(diào)性并不是這樣的，他們是靠著警鐘長鳴式的諫言出圈的，而且一再告誡美國當(dāng)局，單邊進出口管制會對美國本土半導(dǎo)體行業(yè)帶來很多不確定性的危害。

37%、12%，這兩個數(shù)字是不是看起來有些眼熟？

沒錯，這就是SIA對美國1990年和2020年半導(dǎo)體全球制造份額的對比。

從37%降低到12%，全球成百上千的半導(dǎo)體行業(yè)報告紛紛轉(zhuǎn)載這一數(shù)據(jù)，而且這兩個數(shù)字之火爆，一度成為拜登和商務(wù)部部長雷蒙多各種公開場合的“口頭禪”，成了自我警醒和鞭策的最佳引述內(nèi)容。

2021年，SIA用了事實＋數(shù)據(jù)進行了邏輯推演，曾表示如果美國維持現(xiàn)行實體清單中規(guī)定的限制，將損失8個百分點的全球份額和16%的收入。如果美國完全禁止半導(dǎo)體公司向中國客戶銷售，實際上會導(dǎo)致技術(shù)與中國脫鉤，那么將損失18個百分點的全球份額和37%的收入。這些收入下降將不可避免地導(dǎo)致研發(fā)和資本支出的大幅削減，以及美國半導(dǎo)體行業(yè)1.5萬至4萬個高技能直接工作崗位的流失。

如果我們再對照被Techinsights并購的IC Insights的有關(guān)全球Fabless（設(shè)計公司）的升降走勢圖，能精確地校準(zhǔn)美國半導(dǎo)體制造生態(tài)鏈的大眾認知感。

SIA有意操弄了“制造能力”，片面夸大了友岸外包代工的那一部分，卻有意回避了30多年來美國IDM和Fabless穩(wěn)中有升，且上升幅度不亞于東亞地區(qū)的這一事實。

2015年以來，美國半導(dǎo)體公司占全球市場份額實際上是呈穩(wěn)定上升態(tài)勢的，而且上升的幅度（5個百分點）幾乎與亞太地區(qū)（不含日本）的走勢同步吻合，如下圖：

這張圖直觀地反映了全球半導(dǎo)體企業(yè)排除掉純晶圓代工廠之后美國的巨大優(yōu)勢，足足比“假想敵”亞太競爭對手高出了22個百分點的市占率，其中美國的Fabless功不可沒。

這個市占率的提升和英偉達、AMD、高通、博通為代表的美國Fabless的快速發(fā)展和全球化產(chǎn)業(yè)進程的加速過程的時間節(jié)點是高度吻合的，因為芯片“外包”的內(nèi)涵和外延只有在產(chǎn)業(yè)全球化這個維度上才有整體性意義。

上述數(shù)據(jù)已經(jīng)具備了相當(dāng)程度的說服力，證明美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是全球化分工的最大受益者之一，而絕非受害者或者“蛋糕”被分食者。

SIA已經(jīng)意識到，當(dāng)2024年超過500億美元的公共撥款補貼到各大美國半導(dǎo)體公司（IDM和代工廠為主）之時，如果再向外界渲染產(chǎn)能焦慮、制造空心化就顯得不合時宜了。

于是乎，我們看到SIA的大變臉，僅僅過了兩年，美國由芯片制造外流大國變成了全球頭號支持本土芯片制造的大國，主動靠攏或者貼近美國兩黨對華半導(dǎo)體主流風(fēng)向，報告褪去了諫言的成色，成了高歌拜登“德政”的頌圣時文。

余論：SIA的進退失據(jù)

如果把最近五年SIA的年度報告做一個合訂本，通過文本對比還可以看到不少有趣的變化。

首先，SIA喜歡統(tǒng)計半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的就業(yè)附加值，即一個半導(dǎo)體核心從業(yè)人員能帶動多少周邊就業(yè)，2020年這個數(shù)據(jù)是6.9，2024年變成了5.8，也許是SIA看到了AI產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展對人工的替代。

其次，SIA還夾帶了不少私貨，留了不少的“暗門”和“機關(guān)”。SIA號稱代表了99%產(chǎn)值的本土企業(yè)，毫無疑問這99%的企業(yè)大部分都是設(shè)計類企業(yè)。如前所述，相比制造體系，美國有著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈門類最齊全、實力最強的設(shè)計類企業(yè)，SIA著重提闡述，政府補貼的大門已經(jīng)向foundry（代工廠）逐漸關(guān)閉，該到了給設(shè)計類企業(yè)分蛋糕的時候了。為了達成這一目標(biāo)，應(yīng)該重塑WTO全球協(xié)作框架的權(quán)威性。

SIA表示，其成員致力于確保全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈具有彈性，進一步促進進入全球市場，并通過與政府和行業(yè)進行更深入的國際合作促進全球貿(mào)易的增長。SIA多年前已經(jīng)預(yù)見到，以美國BIS為首的單邊進出口管制導(dǎo)致的結(jié)果，必然是中國加快全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的節(jié)奏。BIS親自沖上前臺，不斷褫奪和架空WTO多邊協(xié)調(diào)機制，極大地損害了合作盟友的利益，長遠來看害處多多。

也許SIA故意以某些數(shù)據(jù)的荒謬感警示美國政策制定者，對華脫鉤斷鏈不但會讓美國本土半導(dǎo)體公司自降身價，連基礎(chǔ)性的行業(yè)數(shù)據(jù)也會失真。

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