2013年9月，新能源汽車推廣應(yīng)用新政終于出臺(tái)，巨額補(bǔ)貼資金猶如冬去春來(lái)的“第一場(chǎng)雨水”，開(kāi)啟了動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)又一輪增長(zhǎng)周期。

相比第一輪周期的短促暴烈，新增長(zhǎng)周期的風(fēng)格則綿長(zhǎng)許多。從需求誘發(fā)創(chuàng)新的視角看，新舊周期最大的不同，無(wú)疑在于個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)的活躍。

隨著特斯拉Model S對(duì)電動(dòng)汽車產(chǎn)品力的重新定義，大量個(gè)人買(mǎi)家終于開(kāi)始對(duì)新能源汽車產(chǎn)生興趣和向往，進(jìn)而吸引更多整車廠乃至“新勢(shì)力”創(chuàng)業(yè)公司跟進(jìn)。而從充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到消費(fèi)端補(bǔ)貼、免稅、免拍牌，工信部牽頭的部際聯(lián)席會(huì)議機(jī)制以一系列彼此銜接的政策工具，成為加速這一過(guò)程的催化劑。

2015年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量正式超越美國(guó)，從此一騎絕塵，至今穩(wěn)居全球最大新能源汽車市場(chǎng)。

在需求端形成內(nèi)生動(dòng)能之后，2015年3月，工信部正式發(fā)布《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》并編制動(dòng)力電池“白名單”，成為供給端發(fā)力的神來(lái)之筆。2015到2019年，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)最大、最鮮美的一塊蛋糕，被實(shí)質(zhì)性留給了中國(guó)廠商獨(dú)享。

全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，很快托舉著中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)騰飛到空前高度。

2017年，全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)規(guī)模正式超越消費(fèi)類鋰電，而根據(jù)知名咨詢機(jī)構(gòu)SNE數(shù)據(jù)，也是在這一年，寧德時(shí)代首度登上全球動(dòng)力電池出貨量第一寶座，與位列第三的比亞迪合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到近30%，沃特瑪、國(guó)軒高科等中國(guó)企業(yè)同步躋身全球十強(qiáng)，“兩超多強(qiáng)”的國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)格局基本成型。

此后，寧德時(shí)代與比亞迪合計(jì)掌握的市場(chǎng)份額繼續(xù)穩(wěn)步攀升，而二線廠商陣容則經(jīng)歷了快速變化。

沃特瑪為代表的部分老玩家，將“短平快”的純電客車業(yè)務(wù)模式發(fā)揚(yáng)到了極致，并最終在騙補(bǔ)風(fēng)波里遭遇反噬，曾經(jīng)的鋰電老大哥天津力神，則在頻繁的控制權(quán)變更中逐漸掉隊(duì)，繼之而起的，是中航鋰電、億緯鋰能等各有絕活的廠商。

作為一個(gè)整體的中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)，無(wú)疑沒(méi)有辜負(fù)產(chǎn)業(yè)政策制定者的用心，抓住歷史性機(jī)遇實(shí)現(xiàn)了研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)能力飛躍。在補(bǔ)上三元路線“短板”的同時(shí)，國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵鋰技術(shù)“長(zhǎng)板”，也在外界一片質(zhì)疑聲中不斷優(yōu)化完善。

從上游濕法磷酸工藝重大突破，到中游磷酸鐵鋰改性技術(shù)百花齊放，再到國(guó)產(chǎn)電芯制造設(shè)備全面超越海外廠商，以及比亞迪和寧德時(shí)代引領(lǐng)的電池包結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)創(chuàng)新......全球同行看衰的磷酸鐵鋰，硬生生被中國(guó)人從荊棘叢生的歧路開(kāi)辟為坦途。時(shí)至今日，隨著核心專利保護(hù)期的結(jié)束，實(shí)惠、安全、成熟的磷酸鐵鋰（LFP）路線上，已經(jīng)烏泱泱涌來(lái)包括三星、LG在內(nèi)的幾乎所有海外巨頭。

2019年，國(guó)補(bǔ)退坡和白名單取消，標(biāo)志著中國(guó)鋰電市場(chǎng)基本完成從政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)變，想要憑借三元技術(shù)優(yōu)勢(shì)上演“王者歸來(lái)”的韓企，卻突然發(fā)現(xiàn)在完全市場(chǎng)化的比拼中，丟掉“拐杖”和“陽(yáng)傘”的中國(guó)對(duì)手已脫胎換骨。

焦慮感驅(qū)動(dòng)下，韓國(guó)廠商重演了當(dāng)年日本企業(yè)在鈷酸鋰路線上的做法，開(kāi)始集體發(fā)力9系超高鎳，然而在磷酸鐵鋰已經(jīng)越過(guò)性能體驗(yàn)門(mén)檻的情況下，維持三元電池高溢價(jià)的防御策略顯得事倍功半。

更重要的是，伴隨對(duì)材料體系性能極限的壓榨，三元電池安全性隱憂已如影隨形，搭載9系三元的福特F-150 Lightning，在去年4月自燃事故后已明顯失去了銷售動(dòng)能。

令人感慨的是，一路趕超直至登頂?shù)闹袊?guó)鋰電產(chǎn)業(yè)，此時(shí)也開(kāi)始體會(huì)到“守業(yè)”之艱難。

已經(jīng)沒(méi)有對(duì)手可供超越的產(chǎn)業(yè)人，又該如何超越自己？

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盡管從出貨量看，當(dāng)下的中國(guó)鋰電市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，然而在供給端，產(chǎn)業(yè)人感受到的卻是十足寒意。景氣高點(diǎn)投下的巨量產(chǎn)能，與短期需求增速間出現(xiàn)了明顯錯(cuò)配。

以最早公布半年報(bào)的寧德時(shí)代為例，該公司上半年已有鋰電產(chǎn)能323GWh，實(shí)際產(chǎn)量211GWh，產(chǎn)能利用率約為65.33%，與此同時(shí)，“寧王”在全球還有153GWh在建產(chǎn)能，而根據(jù)SNE數(shù)據(jù)，今年前五個(gè)月全球動(dòng)力電池出貨較去年同期增長(zhǎng)量約為50GWh，這也意味著，全球市場(chǎng)同期的增量蛋糕甚至不夠填滿寧德時(shí)代現(xiàn)有產(chǎn)線，遑論持續(xù)釋放的新產(chǎn)能。

與此同時(shí)，出貨量的增長(zhǎng)，也往往難以完全對(duì)沖快速下行的價(jià)格中樞，還是以寧德時(shí)代做例子，今年上半年公司鋰電產(chǎn)品整體銷量超200GWh，較去年同期超170GWh的水平有約20%增長(zhǎng)，但同期營(yíng)收反而下降11.88%。

顯而易見(jiàn)，在這個(gè)出貨量快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，參與者們當(dāng)下卻正在經(jīng)歷殘酷的存量博弈。如此格局，使廠商間不斷加碼的內(nèi)卷成為必然，而這樣的內(nèi)卷，也往往與“體面”無(wú)緣。

一時(shí)間，從叫停在建項(xiàng)目到超低價(jià)傾銷，從壓榨供應(yīng)鏈到全員896，越來(lái)越頻密的流言蜚語(yǔ)，折射出當(dāng)下產(chǎn)業(yè)人普遍性的迷茫情緒，海外市場(chǎng)險(xiǎn)峻的地緣波濤，也使“外卷”面臨著所向披靡、孤軍深入，最后卻被人兜底的風(fēng)險(xiǎn)。

與此同時(shí)，海外市場(chǎng)險(xiǎn)峻的地緣波濤，也一浪高過(guò)一浪拍擊向中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)。

有如馬克吐溫筆下的諷刺鬧劇，在對(duì)中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)充滿惡意的詆毀和貶損中，A123破產(chǎn)案也被舊事重提。只不過(guò)，這次它已不再是美國(guó)政客眼中“根本行不通的政府主導(dǎo)增長(zhǎng)戰(zhàn)略”代表，而是被中國(guó)企業(yè)偷走了榮耀與成就的受難圣徒。

故事是假，敵意是真。

中國(guó)鋰電企業(yè)的匆匆“外卷”，也面臨著所向披靡、孤軍深入，最后卻被人兜底的風(fēng)險(xiǎn)。

令人亦喜亦憂的中國(guó)鋰電，該如何穿越周期考驗(yàn)？

討論這個(gè)問(wèn)題時(shí)，自信，無(wú)疑是應(yīng)有的前提，猶如馬拉松競(jìng)賽中跑在第一位的選手，與其草木皆兵、慌張到不知如何邁步，倒不如對(duì)自己的實(shí)力和狀態(tài)多一分起碼的信心。

但真正做到自信與冷靜，在每天、每小時(shí)彼此強(qiáng)化的“共識(shí)”下又談何容易，比起“躺平擺爛”，努力想辦法的企業(yè)當(dāng)下卻反而可能遭到更多打擊。在與心智觀察所交流中，一位參與過(guò)大量出海項(xiàng)目的專家就提到，國(guó)內(nèi)鋰電廠商少數(shù)股權(quán)或技術(shù)授權(quán)的“曲線救國(guó)”模式，在歐美推動(dòng)得并不容易：“人家不太看不上你的東西”。

的確，如果產(chǎn)業(yè)發(fā)展是一場(chǎng)奧數(shù)比賽，那么在不少美國(guó)企業(yè)眼中，拿下最高分的中國(guó)人似乎主要依靠考官發(fā)下的低難度卷子，而非“壓軸大題”實(shí)力，甚至在國(guó)內(nèi)輿論場(chǎng)上，也不乏唱衰中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的聲音，認(rèn)為除了規(guī)模之外，我們的發(fā)展質(zhì)效并無(wú)多少獨(dú)特性可言，隨著本就擁有原始創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)的美國(guó)祭出市場(chǎng)保護(hù)和財(cái)政補(bǔ)貼組合拳，甚至規(guī)模優(yōu)勢(shì)也將會(huì)被海外對(duì)手輕松抵消。

這個(gè)司空見(jiàn)慣的論斷，存在著巨大的謬誤。

在新興技術(shù)發(fā)展中，規(guī)模，恰恰是質(zhì)量的核心指標(biāo)。

一個(gè)反直覺(jué)的事實(shí)是，在全球鋰電產(chǎn)業(yè)第一個(gè)十年，從美國(guó)、韓國(guó)、法國(guó)、德國(guó)到中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，都曾出現(xiàn)過(guò)雄心勃勃試圖趕超日企的后來(lái)者，與比亞迪、比克等一眾“土法上馬”的廣東企業(yè)相比，他們普遍資源更多、“低水平內(nèi)卷”更少，執(zhí)行引進(jìn)消化再吸收的策略也更為便利。千禧年前后，當(dāng)大陸企業(yè)還在大搞“人海戰(zhàn)術(shù)”之時(shí)，臺(tái)灣能元科技甚至已直接出手買(mǎi)下鋰電先驅(qū)加拿大Moli，然而時(shí)至今日，除了幾大韓國(guó)超級(jí)財(cái)團(tuán)，曾令大陸企業(yè)艷羨的其他“種子選手”均已泯然眾人。

此起、彼落，背后的原因其實(shí)并不神秘：從高校院所科研人員、到產(chǎn)業(yè)工人、企業(yè)經(jīng)營(yíng)者，我們“搞鋰電”的人太多了。充沛基數(shù)所支撐的不同技術(shù)路線、不同工藝配方、不同商業(yè)模式、不同產(chǎn)品形態(tài)大規(guī)模快節(jié)奏試錯(cuò)尋優(yōu)，完美匹配了新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、商品化的內(nèi)在要求。

回顧15年前磷酸鐵鋰熱潮初起，不乏“有識(shí)之士”仰望A123、Valence、Phostech三足鼎立的北美產(chǎn)業(yè)生態(tài)，相較這種簡(jiǎn)潔、精致的秩序，國(guó)內(nèi)一夜之間冒出的上百個(gè)跟風(fēng)項(xiàng)目的確稱得上“草臺(tái)班子”，合計(jì)成千上萬(wàn)從業(yè)人員，拿出的產(chǎn)能可能還不及A123一家，相互挖人挖技術(shù)、大打無(wú)底線價(jià)格戰(zhàn)亂象叢生。

可就是這個(gè)缺乏美感的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，卻從無(wú)到有，從有到優(yōu)，讓A123破產(chǎn)后已岌岌可危的磷酸鐵鋰技術(shù)“再次偉大”。

事實(shí)上，一代創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)學(xué)泰斗內(nèi)森·羅森博格在其對(duì)美國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)的梳理中，就分析過(guò)規(guī)模與創(chuàng)新的密切聯(lián)系：

“在美國(guó)，另一個(gè)非常重要的特點(diǎn)是私營(yíng)企業(yè)對(duì)科學(xué)研究的巨大承諾，大約有16000家私人公司有自己的實(shí)驗(yàn)室，美國(guó)過(guò)去50年里在高科技市場(chǎng)取得的顯著商業(yè)成功在很大程度上要?dú)w功于私營(yíng)企業(yè)的內(nèi)部活力，工業(yè)科學(xué)家扮演了技術(shù)成果轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵角色......20世紀(jì)有組織的工業(yè)實(shí)驗(yàn)室的增長(zhǎng)大大增加了工業(yè)世界中訓(xùn)練有素的科學(xué)家數(shù)量，他們遇到的奇特現(xiàn)象極不可能發(fā)生，或被觀察到，除非在一些高度專業(yè)化的工業(yè)環(huán)境中。從這個(gè)意義上說(shuō)，新的高科技產(chǎn)品的大量增長(zhǎng)，加上訓(xùn)練有素的工業(yè)專家的密集聚集，大大增加了20世紀(jì)技術(shù)創(chuàng)新的可能性”。

令人感慨的是，日后的美國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)，不但已經(jīng)沒(méi)有了這種面向市場(chǎng)進(jìn)行應(yīng)用研究的人力儲(chǔ)備，甚至樂(lè)于投身這個(gè)行當(dāng)?shù)慕?jīng)營(yíng)人才也極度稀缺，一位曾掌舵Ultralife的職業(yè)經(jīng)理人就曾回憶，在斯隆管理學(xué)院他所在的250人班級(jí)中，只有4名同學(xué)選擇了制造業(yè)工作。

“這份工作并不光鮮，我每天都不穿西裝，而且是在工廠里辦公”。

幸好，從專業(yè)技術(shù)人力到樂(lè)于扎根工廠的企業(yè)家，我們獨(dú)步天下的規(guī)模優(yōu)勢(shì)仍然銳利。

在今天嶄露頭角的固態(tài)電池賽道、鈉離子賽道、液流電池等潛力賽道，依然能發(fā)現(xiàn)這樣的鮮明反差，每當(dāng)一個(gè)位于美國(guó)的明星企業(yè)冉冉升起，回首國(guó)內(nèi)，總會(huì)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有十倍、百倍數(shù)量的競(jìng)爭(zhēng)者已經(jīng)占滿起跑線。

層出不窮的新賽道，也折射出鋰電產(chǎn)業(yè)的核心特征，即主導(dǎo)技術(shù)與主導(dǎo)市場(chǎng)的多變性。以至于在過(guò)往任何一個(gè)時(shí)點(diǎn)上，對(duì)中期大盤(pán)的預(yù)測(cè)都有可能成為刻舟求劍的笑話，而從聚合物到磷酸鐵鋰，從通信市場(chǎng)到新能源汽車，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)也正是通過(guò)一次次抓住新技術(shù)路線和新應(yīng)用市場(chǎng)的機(jī)遇，最終建立起統(tǒng)治地位。

登頂之后，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)最大的變化或許是從挑戰(zhàn)者向守成者的身份切換。

曾先后登頂?shù)捻n日企業(yè)，家大業(yè)大的巨型財(cái)團(tuán)在面對(duì)突如其來(lái)的切換時(shí)，一致表現(xiàn)出極強(qiáng)的路徑依賴慣性，傾向于從原有優(yōu)勢(shì)技術(shù)、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品、優(yōu)勢(shì)渠道中榨取更多價(jià)值，往往結(jié)果卻事與愿違。

他們所留下的教訓(xùn)，同樣是一筆寶貴的財(cái)富。

取代日韓陣營(yíng)坐上守成位置的中國(guó)鋰電企業(yè)，有必要對(duì)“吃老本”心態(tài)抱有充分警惕，在優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域爭(zhēng)取更大份額無(wú)可厚非，但切不該因?yàn)檠矍案p松簡(jiǎn)單的選擇，而影響到對(duì)新機(jī)遇的評(píng)估和把握。

不要吃老本，要立新功。

值得欣喜的是，目前最具關(guān)注度的全固態(tài)電池方向，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)界已經(jīng)做出了相當(dāng)積極的應(yīng)對(duì)，而在日韓廠商大力鼓動(dòng)固態(tài)電池風(fēng)潮的同時(shí)，根據(jù)美國(guó)能源部近年發(fā)布的研究資助公告，鋰硫電池領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)展也十分值得留意。

此外，美國(guó)、日本、德國(guó)，目前均在摸索車載電池與路側(cè)無(wú)線充電（DWPT）的結(jié)合方案，視之為破解里程焦慮或重載電動(dòng)車實(shí)用化的良方，對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，依托光伏的配套優(yōu)勢(shì)，蓄電池+太陽(yáng)能的電源組合也有實(shí)現(xiàn)相近效果的潛力。順帶一提，北京理工大學(xué)瞄準(zhǔn)實(shí)用化前景開(kāi)發(fā)的光梭四號(hào)太陽(yáng)能車，在去年的世界太陽(yáng)能挑戰(zhàn)賽（World Solar Challenge）上已經(jīng)刷新該團(tuán)隊(duì)歷史最好成績(jī)，而其搭載的輕量固態(tài)電池，則來(lái)自于陳立泉院士孵化的衛(wèi)藍(lán)新能源。

最后但絕非最不重要的論題是，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)，需要明了自己在更宏大潮流中的定位與使命。

十多年前，曾有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)過(guò)2025年全球電池消費(fèi)結(jié)構(gòu)，在總計(jì)約180GWh的市場(chǎng)大盤(pán)中，3C/小動(dòng)力鋰電出貨量獨(dú)占鰲頭，達(dá)到約120GWh，新能源汽車用動(dòng)力電池市場(chǎng)空間則為40GWh，與目前實(shí)際消費(fèi)量相差約20倍。

以當(dāng)年的“專業(yè)”眼光看，這樣的預(yù)測(cè)無(wú)疑非常合理，最有遠(yuǎn)見(jiàn)的分析師恐怕也不可能想到，以中國(guó)為代表的全球新能源汽車消費(fèi)能夠達(dá)到如此規(guī)模。

造成預(yù)測(cè)誤差的最關(guān)鍵因素，無(wú)疑是電池降本所改寫(xiě)的油電成本等式。中國(guó)廠商的集體努力，將動(dòng)力電池供給能力和成本推進(jìn)到了不可思議的水平，廉價(jià)好用的動(dòng)力電池，繼而為新能源汽車普及注入了持久動(dòng)力。

今天，同樣的非線性增長(zhǎng)正在儲(chǔ)能領(lǐng)域發(fā)生，無(wú)論是正在經(jīng)歷發(fā)電裝機(jī)大比例新能源化的高收入國(guó)家，還是電力基礎(chǔ)設(shè)施脆弱的全球南方國(guó)家，大規(guī)模鋰離子儲(chǔ)能系統(tǒng)都有著巨大的應(yīng)用價(jià)值和市場(chǎng)潛力。

當(dāng)然，儲(chǔ)能市場(chǎng)長(zhǎng)線掘金，還需要鋰電產(chǎn)業(yè)界乃至整個(gè)官產(chǎn)學(xué)共同體，實(shí)現(xiàn)從制造型企業(yè)思維向公用事業(yè)企業(yè)思維的轉(zhuǎn)變，商業(yè)模式探索任重道遠(yuǎn)。

但心智觀察所相信，在這個(gè)未來(lái)的主導(dǎo)性市場(chǎng)，中國(guó)制造仍將憑借無(wú)堅(jiān)不摧的成本優(yōu)勢(shì)，為儲(chǔ)能系統(tǒng)滲透擴(kuò)散打開(kāi)未曾設(shè)想過(guò)的空間。

不懂得像日韓廠商那樣抱團(tuán)搞卡特爾、看到別人賺錢(qián)就要下場(chǎng)模仿、人人都想擴(kuò)產(chǎn)降價(jià)“卷死”對(duì)手......從商業(yè)眼光看到的種種中國(guó)企業(yè)“劣根性”，對(duì)整個(gè)世界貢獻(xiàn)的卻是巨大的正外部性，通過(guò)價(jià)格這個(gè)無(wú)聲無(wú)息的杠桿，中國(guó)式成本體系下輸出的復(fù)雜制成品洪流，正在將現(xiàn)代工業(yè)和現(xiàn)代生活方式傳播到地球最偏僻的角落。

這股力量，勝過(guò)一切堅(jiān)船利炮和神圣經(jīng)書(shū)，也正是“中國(guó)制造”的昭昭天命。

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