從ToB到ToG，失衡的情報(bào)戰(zhàn)

如果僅從商用層面上理解拆解江湖的風(fēng)云激蕩，“尚有一間之未達(dá)”。否則何以理解各大拆機(jī)機(jī)構(gòu)近些年為何頻頻發(fā)布BOM之區(qū)域性變化？

最典型的例子莫過于當(dāng)年剛剛從華為品牌中剝離出來的榮耀。

2021年，日本FTS拆解后的榮耀X30顯示，美國(guó)零部件占總成本的39%。這比華為2020年春季以榮耀品牌推出的30S大幅增長(zhǎng)了29個(gè)百分點(diǎn)，這意味著美國(guó)零部件已經(jīng)在大多數(shù)核心領(lǐng)域取代了中國(guó)零部件，包括主處理器和5G芯片組；中國(guó)零部件份額則下降了27個(gè)百分點(diǎn)，降至10%左右。同一年，該機(jī)構(gòu)的一份報(bào)告顯示，小米于2021年推出的可折疊手機(jī)Mi X Hold的美國(guó)零部件份額為26%。Oppo的Reno6 Pro+的美國(guó)份額為31%。

拆解機(jī)構(gòu)所提供的最原始、最前沿和最鮮活的物料清單，直觀地顯示了中國(guó)智能手機(jī)的供應(yīng)鏈變遷和國(guó)產(chǎn)化率的起伏，機(jī)身內(nèi)的每一細(xì)微之處，都撩撥著大洋彼岸對(duì)華芯片監(jiān)管部門的神經(jīng)。

去年9月，美國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)雷蒙多訪華期間，華為Mate60系列實(shí)現(xiàn)了“突襲”，該機(jī)型搭載自研麒麟9000S 5G芯片，宣告了美國(guó)對(duì)華為5G芯片封鎖的失敗。在揶揄雷蒙多代言華為的輿論場(chǎng)上，TechInsights所扮演的角色其實(shí)不應(yīng)缺位。正是他們?cè)诘谝粫r(shí)間把Mate60運(yùn)送到渥太華總部急速拆解，在第一時(shí)間為華為突圍成功的實(shí)錘送上了“助攻”。

為了進(jìn)一步追蹤華為新品手機(jī)的供應(yīng)商來源，今年5月份，TechInsights迫不及待地辦了一場(chǎng)線上拆解華為Pura70系列的發(fā)布會(huì)——發(fā)布會(huì)上TechInsights承認(rèn)，Pura70 Pro機(jī)型超過50%的零部件其實(shí)還處在“尚未識(shí)別狀態(tài)”。

拆解清單顯示華為Pura70國(guó)產(chǎn)化率高達(dá)90%以上，Pura70 Pro雖然國(guó)產(chǎn)化率稍低，但在LPDDR5運(yùn)行內(nèi)存和圖像傳感器兩大物料上實(shí)現(xiàn)了重大突破：前者實(shí)現(xiàn)了SK海力士和國(guó)產(chǎn)廠商的雙供應(yīng)模式，后者除了攝像頭后置廣角和超廣角用了Sony CIS傳感器（超廣角是索尼IMX989）之外，其余均被豪威取代（如下圖）。

為何TechInsights在過半數(shù)物料尚未識(shí)別情況下就如此急迫召開線上宣講會(huì)，除了同行的內(nèi)卷壓力之外，更主要的目的也許是要給“有關(guān)部門”一個(gè)交代。

草蛇灰線之下，查閱“拆解”與美國(guó)商務(wù)部的利益觀切點(diǎn)，就可以發(fā)現(xiàn)不少國(guó)會(huì)議員早在2020年就意圖把實(shí)體清單管控和“危險(xiǎn)企業(yè)”的物料清單進(jìn)行掛鉤，以實(shí)施強(qiáng)監(jiān)管。

以美國(guó)眾議院國(guó)土安全委員會(huì)主席Michael McCaul為例，多年來他密集向行政團(tuán)隊(duì)尤其是商務(wù)部部部長(zhǎng)雷蒙多施壓，要求其以季度的形式向其呈現(xiàn)華為、中芯國(guó)際總許可申請(qǐng)數(shù)（如下圖），以及相關(guān)通過率和否決率，其目的在于進(jìn)一步審查總許可申請(qǐng)數(shù)和對(duì)通過數(shù)進(jìn)行二次審核，比對(duì)物料清單上的供應(yīng)商名單，實(shí)施點(diǎn)穴式精準(zhǔn)打擊。

2020年11月-2021年4月，美國(guó)商務(wù)部信息顯示，華為許可申請(qǐng)總量169個(gè)，113個(gè)通過，通過率接近70%

進(jìn)一步，我們通過登錄usaspending這樣一個(gè)能查閱美國(guó)聯(lián)邦政府2000年以來政府資金使用情況的網(wǎng)站，發(fā)現(xiàn)美國(guó)國(guó)務(wù)院（DOS）、商務(wù)部（DOC）長(zhǎng)期是TechInsights的重要金主，2023和2024（截至目前）收到過DOS和DOC多筆總價(jià)值超過50萬美元的資助。

作為一家總部在渥太華的逆向工程機(jī)構(gòu)，TechInsights來自政府的資金源100%來自美國(guó)，這不僅讓人生疑。

無獨(dú)有偶，日本FTS也帶有濃重的政府背景，其CEO柏尾南壯曾在日本財(cái)務(wù)省供職四年，并且在加拿大聯(lián)邦政府涉日制造部門工作多年，目前仍是美國(guó)美國(guó)海軍學(xué)院（US Naval Institute）的終身成員。

逆向工程的江湖，從ToB端商界暗戰(zhàn)的“陰謀”逐漸轉(zhuǎn)為和媒體智庫合作方式下的“陽謀”，進(jìn)而成為政府部門信息情報(bào)搜集的前哨戰(zhàn)，在波譎云詭的不確定地緣政治風(fēng)潮下，這種趨勢(shì)不可不察。

我們的對(duì)策在哪里？

由于用于拆機(jī)的物品絕大部分都是日用電子消耗品，甚至商用、乘用車也可以看作消費(fèi)類耗材，所以無法用進(jìn)出口管控的方式切斷外界獲取拆解標(biāo)的渠道。

但必須要指出的是，當(dāng)海外諸多拆機(jī)機(jī)構(gòu)開始通過芯片絲印進(jìn)行物料物流源追查，通過對(duì)芯片內(nèi)部電路的提取與分析、整理，實(shí)現(xiàn)對(duì)芯片技術(shù)原理、設(shè)計(jì)思路、工藝制造、結(jié)構(gòu)機(jī)制等方面的深入洞悉，其目的往往已經(jīng)超出的一般意義上的商用，可以說這就是赤裸裸的帶有國(guó)家高科技比拼意義上的信息戰(zhàn)，數(shù)據(jù)戰(zhàn)。

在心智觀察所舉辦的首屆線下沙龍活動(dòng)上，美國(guó)凱騰律師事務(wù)所上海辦公室合伙人韓利杰表示，美國(guó)商務(wù)部等相關(guān)部門還會(huì)通過“暗門人脈”的方式進(jìn)一步搜集所謂敏感管控企業(yè)的產(chǎn)品信息，用意昭昭可見一斑。

然而，非常遺憾的是，雖然我國(guó)長(zhǎng)期是手機(jī)、電腦全球頭號(hào)消費(fèi)大國(guó)，市場(chǎng)龐大，但卻始終未能孵化出有全球影響力的公共逆向工程平臺(tái)，主要原因之一在于提供資訊、信息服務(wù)的拆機(jī)機(jī)構(gòu)很難有持續(xù)性的買家，即便是形成了有一定特色的拆解方法論，但也基本僅限于物料分析，無法搭建數(shù)據(jù)、媒體平臺(tái)、渠道管控等立體化的逆向工程團(tuán)隊(duì)。

數(shù)據(jù)安全，信息主權(quán)要求我們必須做出有效的相應(yīng)對(duì)策，僅憑發(fā)燒友開機(jī)測(cè)評(píng)的“游擊隊(duì)”無法抵抗海外強(qiáng)大的正規(guī)軍，需要形成一只國(guó)家隊(duì)力量，針對(duì)研究海外逆向工程新的生存樣態(tài)和經(jīng)營(yíng)模式，在關(guān)鍵物料上做出反偵察措施，比如強(qiáng)化用于系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）設(shè)計(jì)中物理不可克隆功能（PUF）IP的研發(fā)和落地等。

其次，可以考慮以“以舊換新”為錨點(diǎn)，加強(qiáng)逆向工程團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練。新能源電池的回收和梯度利用，讓國(guó)內(nèi)電池拆解市場(chǎng)突然變得火熱，在如何有效拆解電池，電池壽命分析層面上，我國(guó)已經(jīng)成為全球第一梯隊(duì)，可以適時(shí)出海，主動(dòng)出擊，參與逆向工程標(biāo)準(zhǔn)制定。

急速挾山超海，不忘腳下暗礁。比亞迪、吉利汽車品牌的成長(zhǎng)其實(shí)離不開企業(yè)內(nèi)部對(duì)逆向工程團(tuán)隊(duì)的長(zhǎng)期支持，一些為我所用的經(jīng)驗(yàn)同樣可以作為御敵之利器。信息戰(zhàn)背景下的拆解江湖，需要我們一起來將其拆解之。

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