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潘禺:華為這些國內(nèi)頭部企業(yè),對產(chǎn)業(yè)鏈貢獻不夠好?
最后更新: 2024-07-04 09:58:36【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 潘禺】
最近在網(wǎng)上看到了這樣一個觀點:
我們的頭部企業(yè),對產(chǎn)業(yè)鏈的貢獻,還有社會責(zé)任這方面,做得遠遠不夠好。
作者大致舉了這樣一些例子來論證。
一邊是:
1. 深度綁定華為的維信諾連虧4年
2. 比亞迪入股的華盛鋰電,上市第二年業(yè)績大跳水
3. 給寧德時代供貨的正負級廠商深陷泥潭
另一邊是:
1. 特斯拉的一級供應(yīng)商,三花智控和拓普集團,已然成長為新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的巨頭
2. 立訊精密、藍思科技、鵬鼎控股,站在蘋果的肩膀上,成為了移動設(shè)備端,不可或缺的環(huán)節(jié)
3. 中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)、新易盛,英偉達給到足夠的利潤,成為AI產(chǎn)業(yè)鏈上的賺錢機器
結(jié)論是:扶持中小企業(yè),不能只指望政府機構(gòu),各個產(chǎn)業(yè)鏈上的巨無霸們才是主導(dǎo)者。
作者為此特別點名寧德時代,有沒有忘記你是怎么發(fā)家的,當(dāng)年蘋果給的ipod代工電池是你的第一桶金,后面才有了向新能源轉(zhuǎn)型的入場資格。
觀點很有意思,值得細細分析一下。如果只看大的結(jié)論,產(chǎn)業(yè)鏈上的頭部企業(yè)要主導(dǎo)對產(chǎn)業(yè)鏈、對中小企業(yè)的扶持,這肯定有道理。
但具體到國內(nèi)的頭部企業(yè),是不是在這方面做得遠不夠好,通過這幾個例子能否得出結(jié)論,恐怕還有待辨析。
首先,這六個例子中的企業(yè)分屬不同賽道。
國內(nèi)的分別是:維信諾,做OLED顯示屏。華盛鋰電,鋰電池電解液添加劑。還有寧德時代的正負極材料供應(yīng)商。
國外這邊的例子:三花智控,拓普集團都是新能源汽車零部件。立訊精密、藍思科技、鵬鼎控股,分別在精密制造、玻璃面板、印制電路板(PCB)方面滿足蘋果的需求。最后,中際旭創(chuàng)和新易盛是英偉達光模塊的供應(yīng)商,工業(yè)富聯(lián),也就是富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),在組裝服務(wù)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面與英偉達合作。
這些例子當(dāng)中,國內(nèi)和國外頭部企業(yè)扶持的供應(yīng)商,都是不同賽道的,本身就有不同的行情,簡單對比并不能說明問題。
最能說明行情變化的是中際旭創(chuàng),蹭上了黃仁勛,踩在了AI風(fēng)口上,確實能夠起飛。但僅僅說英偉達給到了足夠利潤,是中際旭創(chuàng)這樣的企業(yè)被扶持起來的原因,就失之簡單。
在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中,中國的主要電信運營商,電信、聯(lián)通和移動都是中際旭創(chuàng)的重要客戶。之前的3G、4G技術(shù)普及落地時,同樣如此。這一波波的需求和扶持,是中際旭創(chuàng)這樣的光模塊供應(yīng)商能挺到AI時代的基礎(chǔ)。
還是那句話,別忘了你是怎么發(fā)家的,中際旭創(chuàng)的成長,離不開國內(nèi)通訊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展所帶來的紅利。
而現(xiàn)在800G光模塊這樣的,高性能、低功耗,能滿足高帶寬需求的產(chǎn)品,其實不僅被英偉達看上了,國內(nèi)的云計算和數(shù)據(jù)中心企業(yè),如阿里巴巴、騰訊和華為等,也都是重要客戶。
因此,光模塊如今確實是AI產(chǎn)業(yè)鏈上的賺錢機器,但這不能只歸功于英偉達,中際旭創(chuàng)強就強在客戶關(guān)系和研發(fā)生產(chǎn)基地都是全球布局的,與國內(nèi)外多家知名企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作,保障了訂單來源。
如果單看光模塊的技術(shù)含量,并沒有那么高不可攀。早在20世紀(jì)80年代,光纖通信技術(shù)就已經(jīng)開始商用,歷經(jīng)多年迭代,光模塊核心技術(shù)已經(jīng)相對成熟且標(biāo)準(zhǔn)化,生產(chǎn)依賴大量的標(biāo)準(zhǔn)化組件,例如激光器、光探測器、耦合器等。這些組件,無論制造工藝還是技術(shù)參數(shù),已經(jīng)高度標(biāo)準(zhǔn)化。
光模塊內(nèi)部集成也相對簡單,將標(biāo)準(zhǔn)化的光電組件進行集成和封裝,整個過程更像是拼裝,而不是從頭到尾的復(fù)雜制造。所以光模塊的研發(fā)投入是相對較低的,主要都是現(xiàn)有技術(shù)的小幅改進和優(yōu)化。
這就降低了門檻,使得更多企業(yè)能夠進入這一領(lǐng)域。所以其實這個賽道也是非常內(nèi)卷的,利潤被壓得挺低。在AI時代一朝抱上大腿,贏麻了,這多少有時運。之前國內(nèi)通訊業(yè)的扶持,保證了你能一直在牌桌上,直到時來運轉(zhuǎn)。
如果一定要對比的話,在另一個賽道上的維信諾就是一個相反的故事。
維信諾說是深度綁定了華為,問題恰恰就出在這,單一客戶的訂單量波動,會對公司的營收產(chǎn)生重大影響。不是大客戶華為沒有支持,是僅靠一條大腿,在這個行業(yè)很難。
OLED顯示屏和光模塊可不一樣,是一個生產(chǎn)需要大量技術(shù)投入和研發(fā)成本的領(lǐng)域。必須不斷投入資金,且短期內(nèi)難以轉(zhuǎn)化為利潤。這個行業(yè)門檻高得多,新入局的玩家虧損是非常正常的。
現(xiàn)在的面板一哥京東方,2003年進入液晶面板(LCD)行業(yè),為了建第一條第5代TFT-LCD生產(chǎn)線,投資了數(shù)十億美元,直到2010年才首次實現(xiàn)年度盈利,七年的虧損期才迎來轉(zhuǎn)折。
OLED現(xiàn)在還要和三星、LG等優(yōu)勢企業(yè)競爭,一定是要拼高額的研發(fā)生產(chǎn)投入的,不僅維信諾、深天馬在虧損,哪怕是京東方,有蘋果的訂單,OLED業(yè)務(wù)目前也仍在虧損。京東方在成都、綿陽和重慶布局了三條柔性AMOLED 6代生產(chǎn)線,建設(shè)和運營需要巨額的資金。
回到維信諾的例子,是高額的初始投資使得盈利變得困難,和華為給不給力,社會責(zé)任有沒有盡到,關(guān)系沒那么大。
別的例子也可以差不多從不同角度來分析,比如說比亞迪入股的華盛鋰電,上市第二年業(yè)績跳水,如果只看一年的業(yè)績,這種現(xiàn)象非常正常,產(chǎn)業(yè)是有周期的,原材料的價格波動,供需失衡導(dǎo)致的價格下行,都會導(dǎo)致業(yè)績跳水。不能拿不同賽道、不同周期的企業(yè)直接對比,不能說到光模塊就把時來運轉(zhuǎn)的好日子單獨挑出來。
最后說說寧德時代與蘋果的合作,確實有這么個故事,積累了第一桶金。曾毓群在2001年創(chuàng)立ATL,得益于其為蘋果iPod提供電池,積累了大量資金和技術(shù)儲備,2011年,曾毓群成立了寧德時代,專注于新能源汽車動力電池的研發(fā)生產(chǎn)。
但還是故事要說全,國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈鏈主也有許多這樣的美談。比如華為扶持的比亞迪電子、聞泰科技都是很成功的案例。
就像前面說中際旭創(chuàng),不能只說英偉達。說立訊精密的時候,不能只說蘋果,卻不提華為等大客戶都給了大力支持。
其實前面這些關(guān)系,更多還是一種合作伙伴關(guān)系,是比較對等的,頭部效應(yīng)有,也帶動出了供應(yīng)鏈上的明星企業(yè),但頭部的扶持不是向更大社會面的輻射。
中國頭部企業(yè)在供應(yīng)鏈上扶持中小微企業(yè),最典型,規(guī)模最大的,反而被忽略了,沒有提到,那就是電商領(lǐng)域。
無論是線上幫供應(yīng)商拓展市場,還是線下對中小物流企業(yè)的支持,電商平臺都打造成了網(wǎng)絡(luò),是廣撒網(wǎng)的海量幫扶,也是服務(wù)與共生的關(guān)系。在平臺經(jīng)濟里,談社會責(zé)任,可能更貼切一些。
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件,文章內(nèi)容純屬作者個人觀點,不代表平臺觀點,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載,否則將追究法律責(zé)任。關(guān)注觀察者網(wǎng)微信guanchacn,每日閱讀趣味文章。
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- 責(zé)任編輯: 李沛 
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