【文/觀察者網(wǎng) 李煥宇】軍工要搞“集采”了？

最近，陸軍裝備部8月20日發(fā)布的《關于加快推動陸軍裝備高質量高效益高速度低成本發(fā)展的倡議書》成了資本市場熱議的話題。倡議書稱，要進一步加快推動陸軍裝備“高質量高效益高速度低成本”的“三高一低”發(fā)展，構建陸軍裝備建設新業(yè)態(tài)新格局。

除了強調陸軍裝備“三高一低”，倡議書還提出要形成“可放量、可持續(xù)、可回補的規(guī)模優(yōu)勢”；破除“皇帝女兒不愁嫁”的封閉思維，打破“肥水不流外人田”的行業(yè)壁壘，引入優(yōu)質資源、倒逼產業(yè)升級；堅持精打細算、管控成本，降低過程耗費，切實擠足管理環(huán)節(jié)不必要的“水分”；強化供應鏈管理和生產成本控制，大力推開原材料競價采購、分系統(tǒng)競爭擇優(yōu)、大批量階梯降價，多點挖潛、控價讓利，通過精益管理實現(xiàn)價格整體最優(yōu)。

對于倡議書發(fā)出的種種信號，一些聲音認為，這可能意味著軍品要進入“集采”時代了。

2019年，在醫(yī)藥領域率先實行的“集中采購”對整個業(yè)界帶來了相當大的沖擊，醫(yī)藥巨頭恒瑞醫(yī)藥在2021年半年報中表示：“受國家和地方帶量采購的影響，公司傳統(tǒng)仿制藥銷售下滑。2020年11月開始執(zhí)行的第三批集采涉及的6個藥品，報告期內銷售收入環(huán)比下滑57%。另一方面，主要產品卡瑞利珠單抗自2021年3月1日起開始執(zhí)行醫(yī)保談判價格，降幅達85%?！?

這當然不是說“集采”是什么壞事，新制度實行后，老百姓買藥方便了，醫(yī)藥公司也更多地向創(chuàng)新藥發(fā)力，從長期來看都有利于我國醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展。就以恒瑞醫(yī)藥為例，其2021年半年報同樣指出：“創(chuàng)新藥銷售收入穩(wěn)步增加，報告期內，創(chuàng)新藥實現(xiàn)銷售收入52.07億元，同比增長43.80%，占整體銷售收入的比重為39.15%，創(chuàng)新成果的逐步收獲對公司業(yè)績增長起到了拉動作用。”

但是，“集采”在短期內可能形成的沖擊還是令資本市場擔心，軍工是不是也要這樣。對此一些分析認為，采購價格很可能會削減，但考慮到“集采”其實早已進入我軍裝備采購的實踐當中，再參考已經(jīng)實行“集采”的航天部門例子，“集采”的影響還是要視具體的業(yè)務領域來推測。

銀河證券在24日的點評中稱，為了能在當前的剛性軍費預算框架下達到備戰(zhàn)的裝備數(shù)量要求，削減裝備的采購價格或成為重要抓手。分析認為倡議書的核心訴求是“降成本”，再加上對“提質加速降價”尤其是“加速”的強調，可以反映出軍方客戶現(xiàn)階段的迫切需求。

但是，文件目前還僅局限于《倡議書》，后期是否有操作細則出臺還需要跟蹤。而且，航天部門在今年4月已經(jīng)實行了元器件“集采”，但降價幅度非常有限，基本在5%以內，其對毛利率的影響完全可以通過批產帶來的規(guī)模效應抹平，倒是航空碳纖維不同于元器件，降價幅度較大。

因此，分析認為，隨著空軍和火箭軍等裝備需求放量，大批量集采是大勢所趨，對于產品型號眾多，定制化程度較高的非標產品，集采操作難度較高，議價空間較低。而對于碳纖維、高溫合金、鈦合金等偏標準化的產品以及技術壁壘較低的機械加工業(yè)務受影響可能較大。

華金證券則指出，我國部分中下游軍工企業(yè)如元器件、鍛造件、特種材料等存在原材料進貨價虛高問題，導致企業(yè)效益不佳，成本轉移至軍方。此條例對此問題做出明確倡議，旨在從源頭控制軍品成本，具有一定的針對性，軍工加工企業(yè)需進一步優(yōu)化原材料采購體系，控制產品成本，長遠看將提高企業(yè)效益。

而且，一般性軍品采購普遍存在訂單急、品種多、單品量少的特點，軍工企業(yè)往往存在訂單必須完成，但因量少類多導致成本高于市場水平的問題。實施大批量階梯降價，合乎市場經(jīng)濟邏輯，有效的保障了企業(yè)的利益。

另外，分系統(tǒng)競爭將減少不同體量、類型的企業(yè)同質化惡性競爭，改善有核心技術優(yōu)勢的央企、國企背景軍工企業(yè)生存環(huán)境；同時對于民營背景的軍工/軍民兩用企業(yè)，起到了洗牌、重塑、擇優(yōu)的效果，低效益民營軍工企業(yè)面臨洗牌。

不過需要指出的是，“集采”并不意味著放松裝備的質量。倡議書強調：“要堅持質量至上、效益優(yōu)先，堅持以高質量為前提的低成本、以低成本為導向的高質量，絕不能陷入低價中標的誤區(qū)，更不能以降低質量為代價換取假性低價，全力推動高質量與低成本有機統(tǒng)一。”華金證券也認為，高技術軍品招標以滿足軍方試驗要求為最優(yōu)先原則，擁有行業(yè)領先技術、滿足采用高技術的武器裝備需求的企業(yè)，不受影響

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