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里拉暴漲近50%,土耳其總統(tǒng)埃爾多安:不會(huì)通過(guò)加息來(lái)抑制通脹
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丁悅不愿再
【文/觀察者網(wǎng) 丁悅】在經(jīng)歷了一路暴跌之后,本周的土耳其里拉迎來(lái)了史無(wú)前例的暴漲。在土耳其總統(tǒng)埃爾多安緊急宣布“救市”政策,承諾補(bǔ)償因里拉貶值造成的損失后,目前里拉已連續(xù)五天上漲,暴漲近50%,回升至1:11。
此前,在連續(xù)4個(gè)月降息后,土耳其里拉對(duì)美元貶值幅度一度超過(guò)50%,美元對(duì)土耳其里拉匯率從1:7一度下跌至最低點(diǎn)的1:18,致股市熔斷,通貨膨脹率超過(guò)21%。
然而,經(jīng)濟(jì)學(xué)家和投資者預(yù)計(jì),由于通貨膨脹率仍然很高,外國(guó)投資者仍然不愿意持有土耳其資產(chǎn),里拉將在一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)貶值。而一旦里拉漲勢(shì)逆轉(zhuǎn),將迫使政府和央行彌補(bǔ)損失,可能會(huì)進(jìn)一步刺激通貨膨脹,對(duì)財(cái)政赤字造成嚴(yán)重影響。
但埃爾多安始終堅(jiān)持自己的低利率政策,稱這是為了捅破泡沫。他24日?qǐng)?jiān)稱:“我們已經(jīng)拋棄了通過(guò)提高利率來(lái)控制通脹的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論。我們已經(jīng)看到,在一系列措施的幫助下,貨幣泡沫在一天之內(nèi)消失了。一旦金融穩(wěn)定得到保證,明年夏季我們將見(jiàn)證一種不同的經(jīng)濟(jì)氣候?!?
路透社報(bào)道截圖
據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道,當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月20日,埃爾多安在內(nèi)閣會(huì)議之后宣布,未來(lái)將會(huì)保護(hù)民眾的存款不受匯率波動(dòng)的影響。如果里拉貶值造成的損失超出了銀行預(yù)先承諾的儲(chǔ)蓄利息,那么政府將對(duì)其民眾的損失進(jìn)行補(bǔ)償?!皬慕裉扉_(kāi)始,我們的公民再也不需要因?yàn)閾?dān)心匯率波動(dòng)導(dǎo)致利息流失,而去將里拉兌換成外幣了?!?
消息一出,里拉21日創(chuàng)下了今年以來(lái)的最大反彈,目前里拉已連續(xù)五天上漲,里拉對(duì)美元匯率較一周前上漲了近20%,上升至11月中旬的水平。截至北京時(shí)間25日凌晨5點(diǎn),美元對(duì)里拉匯率為1:10.99。有消息稱,土耳其政府的目標(biāo)是讓里拉回升到9。
11月26日至12月24日,美元對(duì)里拉匯率走勢(shì)。圖自雅虎財(cái)經(jīng)
除此之外,埃爾多安還宣布了一系列舉措,幫助減輕里拉貶值對(duì)企業(yè)和居民的影響。例如,政府提供無(wú)本金交割遠(yuǎn)期外匯交易(NDF),幫助出口商緩和匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);取消里拉債券的預(yù)扣稅;政府為私營(yíng)部門(mén)員工繳納養(yǎng)老金的比例從25%提升至30%。上周土耳其政府還將最低工資提高了50%。
自9月以來(lái),土耳其中央銀行已將其政策利率削減了500個(gè)基點(diǎn)至14%,連續(xù)四個(gè)月降息,導(dǎo)致里拉一路暴跌,20日跌至歷史最低點(diǎn),美元兌里拉匯率一度達(dá)到18.4。
雖然眼下新政策在一定程度上抑制了里拉的跌勢(shì),但《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱,經(jīng)濟(jì)學(xué)家和投資者預(yù)計(jì),由于通貨膨脹率仍然很高,外國(guó)投資者仍然不愿意持有土耳其資產(chǎn),里拉將在一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)貶值。
而一旦里拉漲勢(shì)停止,將迫使政府和央行彌補(bǔ)損失,可能會(huì)進(jìn)一步刺激通貨膨脹,對(duì)財(cái)政赤字造成嚴(yán)重影響。
由于土耳其央行的基準(zhǔn)利率是14%,如果里拉每年貶值幅度超過(guò)這個(gè)利率,儲(chǔ)蓄里拉的存款人將按照新計(jì)劃獲得補(bǔ)償。金融服務(wù)公司摩根士丹利估計(jì),如果里拉每月貶值10%,將意味著政府一個(gè)月內(nèi)就要付出大約190億里拉的額外支出,相當(dāng)于14億美元。只有里拉走強(qiáng),才不會(huì)有額外支出。
三菱日聯(lián)銀行(MUFG)外匯分析師哈德曼(Lee Hardman)表示:“這有點(diǎn)像間接接提高存款利率,只是不稱其為加息?!惫侣f(shuō):“這最終不會(huì)真正改變里拉繼續(xù)走弱的長(zhǎng)期趨勢(shì)。”
“新機(jī)制至少在短期內(nèi)可能帶來(lái)一些穩(wěn)定,但代價(jià)是使公共財(cái)政面臨潛在的無(wú)限風(fēng)險(xiǎn)。所以這是一個(gè)非常糟糕的取舍”,位于伊斯坦布爾的投資公司“OMG Capital Advisors”的董事長(zhǎng)穆拉特·古爾坎(Murat Gulkan)說(shuō)。
土耳其經(jīng)濟(jì)學(xué)家烏古·爾古斯(Ugur Gurses)則稱:“他們只是想通過(guò)推遲匯率危機(jī)爭(zhēng)取時(shí)間,直到選舉結(jié)束。這不過(guò)是從帽子里拽出兔子的把戲罷了?!?
不僅如此,土耳其國(guó)有銀行本周大舉拋售美元,以推動(dòng)里拉上漲,僅在本周的前三天,土耳其中央銀行的凈外匯儲(chǔ)備就減少了85億美元。路透社稱,12月份下降的外匯儲(chǔ)備總額接近180億美元。分析人士稱,這一降幅可能會(huì)再次引發(fā)外界對(duì)土耳其外匯儲(chǔ)備健康狀況的擔(dān)憂。
2019至2020年,土耳其央行曾拋售約1280億美元以穩(wěn)定里拉,耗盡了土耳其的外匯儲(chǔ)備,引起了政治反對(duì)派的尖銳批評(píng)。
而對(duì)于當(dāng)?shù)孛癖妬?lái)說(shuō),里拉的回升還不夠,他們更關(guān)心的是物價(jià)。
11月,土耳其通貨膨脹率躍升至21%以上,再加上里拉貶值,路透社稱,明年的物價(jià)漲幅預(yù)計(jì)將突破30%。
據(jù)央視新聞報(bào)道,伊斯坦布爾民眾說(shuō),之前只賣(mài)37里拉(約合人民幣20元)的葵花籽油,現(xiàn)在賣(mài)到了160里拉(約合人民幣90元)。民眾表示,低收入群體希望物價(jià)能夠降下來(lái),否則即使里拉回漲,對(duì)他們來(lái)說(shuō)也沒(méi)有太大意義。
據(jù)《希臘記者報(bào)》20日?qǐng)?bào)道,希臘、保加利亞等國(guó)游客正不斷涌入土耳其邊境城市埃迪爾內(nèi)市(Edirne)瘋狂購(gòu)物,甚至“炒房”。這些國(guó)家本是歐洲最窮國(guó)家,但土耳其物價(jià)依舊比國(guó)內(nèi)便宜很多。
保加利亞游客在土耳其超市內(nèi)掃貨 圖自社交媒體
“土耳其裔的希臘公民正在這里購(gòu)買(mǎi)大量的房產(chǎn)。比方說(shuō),過(guò)去我們每年賣(mài)給他們兩三套房子,現(xiàn)在他們要買(mǎi)10套房子”,埃迪爾內(nèi)房地產(chǎn)顧問(wèn)協(xié)會(huì)的負(fù)責(zé)人塞爾哈特·塞克(Serhat ?eker)說(shuō)。
“那些來(lái)自希臘的人把這看作是一個(gè)投資機(jī)會(huì)?!彼诮邮芡炼涿襟w“Hurriyet”采訪時(shí)補(bǔ)充說(shuō):“他們正在購(gòu)買(mǎi)5或6套一室戶的公寓,并將其出租?!?/strong>
法新社21日?qǐng)?bào)道稱,導(dǎo)游丹妮拉·米爾切娃(Daniela Mircheva)在土耳其搶購(gòu)了幾瓶葵花籽油,她說(shuō):“它的價(jià)格是保加利亞的一半。對(duì)我們來(lái)說(shuō),這要便宜得多?!?
“對(duì)我們來(lái)說(shuō),這場(chǎng)危機(jī)是好事,但對(duì)土耳其人民來(lái)說(shuō)卻非常糟糕?!泵谞柷型拚f(shuō):我們也許在10年、11年、12年前也有過(guò)類似的情況,這非常困難?!?
歐洲游客掃貨,但土耳其商人并不開(kāi)心。土耳其商人布倫特·雷索格魯(Bulent Reisoglu)說(shuō),盡管銷(xiāo)售額大增,但里拉的急劇貶值意味著他們賺的錢(qián)少了很多。
他說(shuō),自從危機(jī)的全面影響開(kāi)始以來(lái),貿(mào)易中心的每周購(gòu)物者人數(shù)已經(jīng)從5萬(wàn)人激增到近15萬(wàn)人?!巴鈬?guó)購(gòu)物者的數(shù)量增加了四到五倍。”
“我們的供應(yīng)商每周都會(huì)給我們發(fā)送新的價(jià)格表”,市場(chǎng)商人烏特庫(kù)·比特梅茲(Utku Bitmez)抱怨道?!八械脑牧隙紒?lái)自國(guó)外,來(lái)自歐洲、中國(guó)和意大利。這些產(chǎn)品的價(jià)格自去年以來(lái)已經(jīng)翻了一番。”
一名土耳其記者、專欄作家發(fā)布了一組“排隊(duì)”對(duì)比圖。一邊是保加利亞人涌入土耳其的商場(chǎng)“掃貨”;另一邊,許多土耳其本地人只能通過(guò)該市的面包補(bǔ)貼計(jì)劃“公共面包”(Istanbul Halk Ekmek)購(gòu)買(mǎi)廉價(jià)面包。
24日,埃爾多安繼續(xù)為自己的低利率辯護(hù)。他強(qiáng)調(diào),土耳其政府本周采取的措施是為了保護(hù)里拉存款不受波動(dòng)影響,從而捅破了外匯市場(chǎng)的一個(gè)泡沫。埃爾多安稱,“通過(guò)我們的一攬子措施,我們看到匯率泡沫在一天內(nèi)就消散了?!彼a(bǔ)充稱,盡管內(nèi)部有反對(duì)聲音,政府仍繼續(xù)實(shí)施低利率經(jīng)濟(jì)計(jì)劃。
埃爾多安說(shuō):“我們已經(jīng)拋開(kāi)了傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論,即通過(guò)提高利率來(lái)控制通脹?!彼f(shuō),政府目前的重點(diǎn)是通過(guò)投資、就業(yè)、生產(chǎn)、出口和經(jīng)常項(xiàng)目盈余來(lái)提振經(jīng)濟(jì)。
土耳其財(cái)政及金融部長(zhǎng)奈巴提(Nureddin Nebati)23日晚間接受土耳其N(xiāo)TV采訪時(shí)表示,在美元兌土耳其里拉一路突破15、16、17關(guān)口的過(guò)程中,一直有人在不斷地買(mǎi)入外匯,這些人肯定不是大型的金融機(jī)構(gòu),腦子正常的機(jī)構(gòu)早就清楚(土耳其里拉瘋狂貶值)這件事情肯定會(huì)以某種形式反轉(zhuǎn)的。
本月初剛剛履新的奈巴提進(jìn)一步表示,和之前一樣,本周遭到市場(chǎng)重創(chuàng)的就是那些看空里拉的小規(guī)模投資者,現(xiàn)在他們正在為遭受的損失而感到苦惱。奈巴提在采訪中強(qiáng)調(diào),土耳其政府已經(jīng)反反復(fù)復(fù)地警告他們不要投身于泡沫。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 丁悅 
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