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巴菲特搭檔芒格:市場(chǎng)過(guò)度投機(jī)很危險(xiǎn),不會(huì)去買(mǎi)比特幣
最后更新: 2021-02-25 17:08:31【文/觀察者網(wǎng) 張菁娟】“我無(wú)法在跳蚤和虱子間分出高下?!薄肮缮瘛卑头铺氐狞S金搭檔、97歲高齡的查理·芒格(Charlie Thomas Munger)如此評(píng)價(jià)近日飆升的特斯拉股價(jià)和比特幣熱潮。
2月24日,芒格在其擔(dān)任董事會(huì)主席的每日期刊公司(Daily Journal Corp.)年度會(huì)議上發(fā)表講話(huà)。席間,他對(duì)近期金融熱門(mén)話(huà)題的點(diǎn)評(píng)十分犀利,比如他嚴(yán)厲批評(píng)“拔網(wǎng)線”當(dāng)事人、炒股軟件羅賓漢“賺臟錢(qián)”,直接抨擊火爆美股市場(chǎng)的SPAC,“如果狗屎能賣(mài)的話(huà),投行業(yè)可能真的會(huì)去賣(mài)。”
芒格認(rèn)為股市環(huán)境有泡沫跡象,反映出一些投資者的一種“危險(xiǎn)”心態(tài),即像賽馬一樣賭股票,他同時(shí)建議投資者遠(yuǎn)離比特幣。
《每日期刊》年會(huì)現(xiàn)場(chǎng) 查理·芒格(右) 視頻截圖
“不知道特斯拉和比特幣哪個(gè)更糟”
在年會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的采訪中,芒格表示,“比特幣實(shí)際上是黃金的一種人工替代品,我并不認(rèn)為比特幣最終會(huì)成為世界的交換媒介。它的波動(dòng)性太大,不能很好地充當(dāng)交換媒介?!?
采訪中,當(dāng)被問(wèn)及是否覺(jué)得“特斯拉完全稀釋后的企業(yè)價(jià)值達(dá)到1萬(wàn)億美元”和“比特幣價(jià)格突破5萬(wàn)美元”十分瘋狂時(shí),芒格援引《莎士比亞集》編注者塞繆爾·約翰遜(Samuel Johnson)的話(huà),“我無(wú)法在跳蚤和虱子間分出高下”,形容他在面對(duì)這兩種選擇時(shí)的感覺(jué),他并不知道哪個(gè)更糟。
據(jù)報(bào)道,在過(guò)去的一年時(shí)間里,特斯拉股價(jià)創(chuàng)下驚人的漲幅,達(dá)到了743%,目前,其市值約為6890億美元。在特斯拉宣布購(gòu)買(mǎi)價(jià)值15億美元的比特幣后,比特幣價(jià)格在更是在過(guò)去一周繼續(xù)飆升至5萬(wàn)美元以上。
芒格在被問(wèn)及是否會(huì)效仿特斯拉,將比特幣納入資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),堅(jiān)定地表示,“我從來(lái)不買(mǎi)黃金,也從來(lái)不買(mǎi)比特幣,《每日期刊》也同樣不會(huì)追隨特斯拉的腳步進(jìn)軍比特幣市場(chǎng)?!彼瑫r(shí)還建議其他人效仿他的做法。
值得一提的是,這并不是芒格第一次就比特幣發(fā)表負(fù)面言論,他一直是比特幣懷疑論者。
據(jù)CNBC報(bào)道,2017年11月,芒格發(fā)表了對(duì)加密貨幣的看法,他認(rèn)為投資比特幣是個(gè)愚蠢的主意、是瘋狂的泡沫,把投資者引誘至一夜暴富的虛幻當(dāng)中,他將比特幣比作瘟疫,稱(chēng)人們應(yīng)該像躲避瘟疫一樣,遠(yuǎn)離比特幣的陷阱。
2018年,芒格在接受采訪時(shí)表示,比特幣讓他想起了奧斯卡·王爾德(Oscar Wilde)關(guān)于獵狐的言論,“不可言說(shuō)之人追求不可食之物”。獵狐活動(dòng)緣起于16世紀(jì)的英國(guó),最初是農(nóng)民為了控制狐貍數(shù)量,召集當(dāng)?shù)孬C戶(hù)騎馬跟隨狐犬獵殺狐貍,之后慢慢演變?yōu)楦蝗说南不顒?dòng),并且不會(huì)被食用。
對(duì)芒格來(lái)說(shuō),比特幣只不過(guò)是“毫無(wú)價(jià)值的人造黃金”,人類(lèi)有能力創(chuàng)造出更多的比特幣,他們告訴你規(guī)矩,但自己卻不能遵守。在受到足夠刺激時(shí),不好的事情就會(huì)發(fā)生。
查理·芒格接受采訪 視頻截圖
“它肯定會(huì)糟糕地結(jié)束,但我不知道這一天什么時(shí)候來(lái)”
此外,芒格還就游戲驛站(GameStop)、特殊目的收購(gòu)公司(Special Purpose Acquisition Corporation, SPAC)和其他熱門(mén)話(huà)題展開(kāi)討論。
芒格指出,前段時(shí)間,由于美國(guó)散戶(hù)投資者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)論壇集結(jié),通過(guò)抱團(tuán)買(mǎi)入對(duì)沖基金做空的股票,致使GameStop的股價(jià)一路飆升,累計(jì)漲幅曾達(dá)1600%以上。這反映出一些投資者持有一種“危險(xiǎn)”的心態(tài),他們像賭賽馬一樣押注流動(dòng)性強(qiáng)的股市,散戶(hù)的集中買(mǎi)入造成了空頭擠壓,使得該公司股價(jià)一度在一周內(nèi)飆升了400%,而鼓勵(lì)那些有賽馬賭徒心態(tài)的人去賭股票是非常愚蠢的行為。
對(duì)于“拔網(wǎng)線”的當(dāng)事人,炒股平臺(tái)羅賓漢,芒格指責(zé)其賺錢(qián)的方式是“骯臟的”,是在吸引那些毫無(wú)經(jīng)驗(yàn)想要賭博的新手。對(duì)于羅賓漢的運(yùn)營(yíng)模式,在芒格看來(lái),無(wú)傭金交易是投資界最令人“惡心”的謊言之一。他稱(chēng),羅賓漢的無(wú)傭金交易不是免費(fèi)的,“這是一種非常可恥的、低級(jí)的方式;誰(shuí)也不應(yīng)該相信羅賓漢的交易是免費(fèi)的?!?
如今,火爆美股市場(chǎng)的SPAC亦受到了芒格的猛烈地抨擊。根據(jù)投資百科全書(shū)(Investopedia)的解釋?zhuān)瑥谋举|(zhì)上看,SPAC其實(shí)是一間空殼公司,上市后從投資者處籌集資金,然后再去尋找標(biāo)的公司合并上市。因此,當(dāng)投資者炒作SPAC時(shí),基本上是在為沒(méi)有估值或?qū)嶋H業(yè)務(wù)的公司進(jìn)行投機(jī)。芒格表示,如果沒(méi)有這樣的公司存在,這個(gè)世界會(huì)更加美好,這種流行是非常令人惱火的泡沫現(xiàn)象。
“如果狗屎能賣(mài)的話(huà),投行業(yè)可能真的就會(huì)去賣(mài)。”芒格無(wú)奈地說(shuō)。
當(dāng)被問(wèn)及現(xiàn)在的市場(chǎng)是否會(huì)遭遇與上世紀(jì)90年代末科技泡沫同樣的命運(yùn)時(shí),芒格肯定地回答道,“是的,我認(rèn)為它肯定會(huì)糟糕地結(jié)束,但我并不知道這一天什么時(shí)候到來(lái)。”
此次年會(huì)共進(jìn)行了近兩個(gè)小時(shí),期間芒格還向股市投機(jī)者發(fā)出了警告,暗示股市環(huán)境有泡沫跡象。
他強(qiáng)調(diào),“許多投資者正在瘋狂地購(gòu)買(mǎi)股票,經(jīng)常使用信貸,僅僅是因?yàn)樗麄兛吹焦善眱r(jià)格上漲,這是一種非常危險(xiǎn)的投資方式?!?
芒格表示,市場(chǎng)瘋狂的繁榮、股價(jià)飆升正令人們失去理智,蜂擁買(mǎi)進(jìn)股票,這種情況在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中時(shí)常發(fā)生,面對(duì)這樣的市場(chǎng),自己多年的原則便是靜觀其變,在過(guò)去,自己并非通過(guò)在瘋狂的投機(jī)熱潮中購(gòu)買(mǎi)股票而致富,如今也依舊如此。他呼吁股東們保持理智。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 張菁娟 
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