6月17日，世界海運(yùn)巨頭——丹麥馬士基公司宣布，中國商務(wù)部周二宣布否決了馬士基、瑞士地中海航運(yùn)、法國達(dá)飛三家航運(yùn)企業(yè)設(shè)立航運(yùn)聯(lián)盟P3網(wǎng)絡(luò)的計(jì)劃。去年6月，這三家全球最大航運(yùn)企業(yè)宣布將計(jì)劃設(shè)立所謂的網(wǎng)絡(luò)中心。此前，歐洲和美國已經(jīng)對這一網(wǎng)絡(luò)中心開了綠燈。馬士基等三巨頭的未能如愿無疑讓中國遠(yuǎn)洋、中海集運(yùn)等國內(nèi)外集裝箱航運(yùn)巨頭暫時松了口氣。

6月17日晚間，中國商務(wù)部發(fā)布公告稱，對丹麥穆勒馬士基集團(tuán)（A.P. Møller - Maersk A/S，以下簡稱馬士基）、地中海航運(yùn)公司（MSC Mediterranean Shipping Company S.A.，以下簡稱地中海航運(yùn)）、法國達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)公司（CMA CGM S.A.，簡稱達(dá)飛）3家航運(yùn)企業(yè)設(shè)立網(wǎng)絡(luò)中心經(jīng)營者集中反壟斷審查案做出禁止決定。

馬士基公司在一份聲明中說，P3相關(guān)成員接受并尊重中國商務(wù)部的決定，繼而決定停止關(guān)于P3網(wǎng)絡(luò)的準(zhǔn)備工作，不會實(shí)施此前關(guān)于P3網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)計(jì)劃。馬士基公司表示，中國商務(wù)部的這一決定不會影響到公司的年度經(jīng)營表現(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)中心的成立將減少馬士基公司的營運(yùn)成本和碳排放。

中國商務(wù)部否決歐洲航運(yùn)巨頭馬士基、地中海和達(dá)飛結(jié)成P3聯(lián)盟

商務(wù)部稱集中限制競爭

P3聯(lián)盟是由地中海航運(yùn)有限公司(MSC)、法國達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)(CMA CGM)和馬士基航運(yùn)公司(Maersk Line)計(jì)劃組建長期運(yùn)營的船舶共享聯(lián)盟，聯(lián)盟的組建需要獲得北美、歐洲和亞洲多個國家的相關(guān)機(jī)構(gòu)審核通過。

在此之前，一向?qū)艛嗾{(diào)查較為嚴(yán)苛的美國已經(jīng)美國聯(lián)邦海事委員會(FMC)決定批準(zhǔn)P3聯(lián)盟在美國生效，歐盟委員會也在本月初告知P3聯(lián)盟成員，稱不會對P3聯(lián)盟展開進(jìn)一步調(diào)查，但會密切關(guān)注P3網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，以確保該網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營始終符合歐盟競爭法律法規(guī)的要求。

而獲得中國的批準(zhǔn)，也是P3聯(lián)盟能夠成行的重要環(huán)節(jié)。早在2013年9月18日，商務(wù)部就收到了馬士基、地中海航運(yùn)、達(dá)飛設(shè)立網(wǎng)絡(luò)中心經(jīng)營者集中反壟斷申報，之后曾要求申報方予以補(bǔ)充。2013年12月19日，商務(wù)部對申報正式立案并開始初步審查。

“經(jīng)過對本案相關(guān)市場份額、市場控制力、市場進(jìn)入、行業(yè)特點(diǎn)等因素進(jìn)行的評估，認(rèn)為本次集中完成后，交易方將形成緊密型聯(lián)營，在亞洲—歐洲航線集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)合并運(yùn)力份額高達(dá)約47%，市場集中度亦有大幅提高。”

商務(wù)部的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在審查期間，商務(wù)部向申報方指出了此項(xiàng)經(jīng)營者集中可能具有排除、限制競爭的效果，并就如何減少此項(xiàng)經(jīng)營者集中對競爭的不利影響進(jìn)行了多次商談。申報方提交了多輪救濟(jì)方案。經(jīng)評估，商務(wù)部認(rèn)為，申報方提交的救濟(jì)方案缺少相應(yīng)的法律依據(jù)和可信服的證據(jù)支持，不能證明該集中對競爭產(chǎn)生的有利影響大于不利影響或符合社會公共利益。

因此，依據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》，商務(wù)部決定禁止此項(xiàng)經(jīng)營者集中。根據(jù)P3聯(lián)盟的計(jì)劃，將在亞歐航線、跨太平洋航線和跨大西洋航線上部署260萬標(biāo)箱的運(yùn)力，P3網(wǎng)絡(luò)的船舶將由一個獨(dú)立的船舶操作中心來運(yùn)營，而P3網(wǎng)絡(luò)的成員則在銷售、市場、客戶服務(wù)及定價政策等方面繼續(xù)保持獨(dú)立競爭的關(guān)系。

馬士基對中國否決P3聯(lián)盟感到意外

值得注意的是，就在上月底，馬士基(中國)有限公司總裁彥辭(JensEskelung)還對P3聯(lián)盟的獲批通過并建立充滿信心。對于如今獲得的這一結(jié)果，馬士基集團(tuán)首席執(zhí)行官安仕年(Nils S. Andersen)表示，對中國商務(wù)部的決定確實(shí)感到意外，因聯(lián)盟成員為打消所有監(jiān)管機(jī)構(gòu)的疑慮，此前已付出很大努力。

《歐洲華爾街日報》網(wǎng)站6月17日報道，馬士基公司發(fā)布聲明稱，“P3原本可以幫助馬士基航運(yùn)進(jìn)一步節(jié)約成本，降低碳排放，不僅如此，它還能夠提升公司的服務(wù)品質(zhì)，憑借更高效的船舶網(wǎng)絡(luò)為客戶提供更好的服務(wù)。”聲明引述安仕年的話指出，“盡管P3未獲批準(zhǔn)，我堅(jiān)信馬士基航運(yùn)仍然可以實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)。在過去的五個季度里，沒有P3網(wǎng)絡(luò)，馬士基航運(yùn)已經(jīng)在上述各個方面實(shí)現(xiàn)了改善，因此我有信心馬士基航運(yùn)能夠繼續(xù)節(jié)約成本，提升服務(wù)。”

馬士基還稱，作為備受信賴的航運(yùn)業(yè)者，它為中國客戶服務(wù)已超過80年時間，今后將繼續(xù)與當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)緊密協(xié)作。

該公司的首席貿(mào)易及營銷官Vincent Clerc則對中國的決定“感到失望”。他指出，如果P3獲批，馬士基航運(yùn)將能建立起更高效的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，客戶也能得到更好的體驗(yàn)。

與此同時，法國達(dá)飛輪船也單獨(dú)發(fā)表聲明表態(tài)稱，它將保持目前的服務(wù)項(xiàng)目與合作協(xié)議不變，并繼續(xù)“為客戶提供高品質(zhì)的服務(wù)”。該公司還稱，接下來仍會重點(diǎn)開發(fā)具有創(chuàng)新意義的運(yùn)輸及財(cái)務(wù)方案，并且有信心仍能取得領(lǐng)先行業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)。

早些時候，P3聯(lián)盟計(jì)劃已在美國和歐盟獲得批準(zhǔn)。消息人士稱，中方監(jiān)管者原已準(zhǔn)備同意該計(jì)劃，并沒有對聯(lián)盟表現(xiàn)出過多擔(dān)憂。目前3家公司已停止一切準(zhǔn)備工作，馬士基股價下跌7%。

分析人士稱，3家船東可能會選擇同其他規(guī)模小些的船公司聯(lián)合，希望不再遭到中方反對。聯(lián)盟的主要目的是減少運(yùn)營費(fèi)用，應(yīng)對疲弱的全球貿(mào)易。3家船東可通過聯(lián)盟共享船只和碼頭設(shè)施，利用各船東的區(qū)位優(yōu)勢縮短海運(yùn)時間減少費(fèi)用。如果3家公司聯(lián)盟，運(yùn)輸能力將占全球的40%。小船東及貨運(yùn)公司一直反對大企業(yè)聯(lián)盟，害怕失去價格優(yōu)勢。

大船化和聯(lián)盟趨勢不可擋

“聯(lián)盟成員的緊密合作，有利于提升行業(yè)集中度和航線漲價成功率，而一旦P3聯(lián)盟獲得批準(zhǔn)，將對其他航運(yùn)企業(yè)產(chǎn)生更大的沖擊。”一位行業(yè)分析師告訴本報記者，而此次P3聯(lián)盟中國受阻，對中國遠(yuǎn)洋、中海集運(yùn)等國內(nèi)企業(yè)可以算是利好，但即使P3聯(lián)盟無法成行，對集裝箱航運(yùn)企業(yè)來說，目前的市場形勢依舊不樂觀。

最近幾年，大船化和聯(lián)盟競爭的趨勢已經(jīng)越來越明顯，尤其是在馬士基開始接收全球最大集裝箱船后，由于單船成本迅速下降而更加具有競爭力，迫使其他班輪公司也只能緊隨其后加緊訂造大船，否則只能因?yàn)槌杀緵]有競爭力而被逐出市場。

在此之前，市場預(yù)計(jì)航運(yùn)市場在去年已經(jīng)見底，包括中國遠(yuǎn)洋、中海集運(yùn)在內(nèi)的大型班輪公司也都在訂購新的大船，并且今年以來一直試探提價，然而基本都是月初提價，到月末又回落。

“過去五年，集裝箱航運(yùn)的運(yùn)價每年平均下滑1-2%，主要就是因?yàn)槭袌鲞€存在運(yùn)力過剩，供給還是大于需求，”彥辭告訴記者，2014年還是會以類似的狀況存在，預(yù)計(jì)運(yùn)力增長5-6%左右，需求增長只有3-4%。