03 卡住中國(guó)脖子的多晶硅

無(wú)錫尚德的突然死亡，直接原因是歐美制裁，間接原因是施正榮經(jīng)營(yíng)不善，但歸根結(jié)底，是因?yàn)橹袊?guó)企業(yè)不掌握核心科技。

當(dāng)時(shí)有一個(gè)詞形容中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，叫做“兩頭在外”。意思是說(shuō)，上游的原材料、電池片生產(chǎn)，和下游的銷售市場(chǎng)，都在國(guó)外。

中國(guó)人只會(huì)做中間最沒(méi)有技術(shù)含量的組裝環(huán)節(jié)——粗暴一點(diǎn)說(shuō)，就是拿膠水把電池片、玻璃罩粘在一起。

光伏電池的核心技術(shù)，在于上游的原材料和電池片生產(chǎn)。

光伏的原材料和半導(dǎo)體芯片是一樣的，也就是我們前面提到的多晶硅。

只不過(guò)光伏用硅的純度只有99.999999%，小數(shù)點(diǎn)后面6-9位，電子級(jí)硅的純度則要達(dá)到12位以上。

中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的落后，也反映在多晶硅上。

中國(guó)直到2005年，才能生產(chǎn)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅，至于電子級(jí)多晶硅的量產(chǎn)，是2018年的事了。

在此之前，全球多晶硅產(chǎn)業(yè)，主要被美國(guó)和德國(guó)把持，代表企業(yè)是美國(guó)的海姆洛克（Hemlock），以及德國(guó)瓦克（Wacker）。

光伏技術(shù)起源于美國(guó)，但德國(guó)算得上是貢獻(xiàn)最大的國(guó)家。1990年開始，德國(guó)開始對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行高額補(bǔ)貼，尚德這樣的電池組裝企業(yè)，基本就是被德國(guó)政府的補(bǔ)貼養(yǎng)肥的。

雖然組裝很賺錢，但多晶硅才是真正的暴利環(huán)節(jié)。

2008年，多晶硅的生產(chǎn)成本，只有每公斤20美元，售價(jià)卻接近500美元，利潤(rùn)率堪比販毒。

2000年至今多晶硅價(jià)格走勢(shì)

那時(shí)候的全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈，跟其它大部分行業(yè)一樣，都是歐美賺大錢，中國(guó)當(dāng)苦力。中國(guó)拿到的多晶硅價(jià)格，甚至比市場(chǎng)價(jià)更高。

在這么高的原材料價(jià)格下，中國(guó)不可能在國(guó)內(nèi)推廣光伏發(fā)電，尚德的銷售市場(chǎng)，全是德國(guó)、美國(guó)這樣的發(fā)達(dá)國(guó)家。

人家一制裁，你就死定了。

04 歐美制裁改寫歷史進(jìn)程

然而，歐美對(duì)中國(guó)的制裁，徹底改寫了歷史的進(jìn)程。原本捅向中國(guó)的一把利劍，卻把歐美自己捅殘了。

制裁的導(dǎo)火索，是2008年金融危機(jī)。

金融危機(jī)后，德國(guó)政府一下子沒(méi)錢了，大幅削減光伏補(bǔ)貼，光伏裝機(jī)量迅速下降。

受沖擊最大的，當(dāng)然是不掌握核心技術(shù)的組裝環(huán)節(jié)。中國(guó)企業(yè)成本低，還能勉強(qiáng)維持生活，德國(guó)本土企業(yè)可就受不了了。

當(dāng)時(shí)全球最大的電池組裝企業(yè)，是德國(guó)的Solar World，“光伏世界”。

這家企業(yè)的老板阿斯貝克（Frank Asbeck），也是個(gè)奇葩，號(hào)稱“太陽(yáng)王”，搶了路易十四的名頭。

Solar World老板阿斯貝克

他賺的全是政府補(bǔ)貼的錢，但做人一點(diǎn)都不低調(diào)，真的過(guò)上了封建國(guó)王的生活，擁有兩座古堡，以及350公頃的私人森林，是當(dāng)時(shí)德國(guó)人最痛恨的資本家。

補(bǔ)貼削減后，Solar World陷入嚴(yán)重虧損，阿斯貝克不想辦法改進(jìn)技術(shù)，降低成本，卻完全歸咎于中國(guó)低價(jià)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。

于是，他開始到處攛掇給中國(guó)捅刀子。

2011年，Solar World先后在美國(guó)和歐盟，發(fā)起對(duì)中國(guó)企業(yè)的訴訟，導(dǎo)致歐美對(duì)中國(guó)展開雙反調(diào)查，斷絕了中國(guó)產(chǎn)品的出口之路。

尚德等中國(guó)電池組裝企業(yè)，都遭到沉重打擊。

但中國(guó)政府也不是吃素的，立刻做出反擊，針對(duì)歐美的多晶硅產(chǎn)業(yè)，也發(fā)起了雙反調(diào)查。

前面我們說(shuō)過(guò)，2005年，中國(guó)開始生產(chǎn)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅，但是成本和質(zhì)量上，還是比不過(guò)歐美巨頭，導(dǎo)致本土企業(yè)拿不到訂單。

甚至有國(guó)外企業(yè)對(duì)中國(guó)惡意傾銷，自己成本20美元，卻以15美元的價(jià)格賣給中國(guó)。

中國(guó)正在犯愁呢，結(jié)果歐美的雙反，剛好給中國(guó)送上口實(shí)。你不仁在先，就別怪中國(guó)不義了。

另一方面，中國(guó)也開始對(duì)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行大力補(bǔ)貼，從生產(chǎn)設(shè)備到制造工藝，都有了突破性進(jìn)展，打通了全產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化。

2011年-2014年的3年中，中國(guó)多晶硅生產(chǎn)成本由250元/公斤降至150元/公斤，部分先進(jìn)企業(yè)成本已低于120元/公斤。

多晶硅行業(yè)每年新增產(chǎn)能：美國(guó)曾是霸主，2011年之后進(jìn)入中國(guó)時(shí)代

反觀歐美多晶硅企業(yè)，在金融危機(jī)和失去中國(guó)客戶的雙重打擊下，陷入嚴(yán)重虧損。

美國(guó)海姆洛克，當(dāng)時(shí)是全球最大的多晶硅生產(chǎn)商，結(jié)果它耗資12億美元新建的一條生產(chǎn)線，2014年還沒(méi)正式投產(chǎn)，就宣布關(guān)閉了。

到2018年，中國(guó)的多晶硅產(chǎn)量從9.3萬(wàn)噸增加到25.4萬(wàn)噸，徹底告別了進(jìn)口依賴。海姆洛克卻從世界第一，掉到了第九，并且成本遠(yuǎn)高于其他國(guó)家。

多晶硅行業(yè)每年新增產(chǎn)能：美國(guó)曾是霸主，2011年之后進(jìn)入中國(guó)時(shí)代

美國(guó)的光伏電池產(chǎn)量，也僅能滿足美國(guó)本土需求的30%。

因?yàn)殡p反，美國(guó)人還不能從中國(guó)進(jìn)口便宜的電池，不得不購(gòu)買更貴的韓國(guó)產(chǎn)品。

總結(jié)一下，2011年-2018年，美國(guó)發(fā)起的多晶硅貿(mào)易戰(zhàn)，本想用大棒子錘中國(guó)，結(jié)果用大棒子捅了自己一個(gè)菊花殘，順便養(yǎng)肥了棒子。

德國(guó)稍微好一點(diǎn)，瓦克比較識(shí)時(shí)務(wù)，跟中國(guó)政府達(dá)成長(zhǎng)期價(jià)格協(xié)議，保證不對(duì)中國(guó)傾銷，算是保住了高端市場(chǎng)，但整體上已經(jīng)不復(fù)往日榮光。

2011后，瓦克多晶硅營(yíng)收一路下降

至于Solar World這個(gè)關(guān)稅戰(zhàn)的始作俑者，因?yàn)椴凰歼M(jìn)取，在失去了中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手后，還是沒(méi)法賺錢，最后終于倒閉了。

而且Solar World臨死前，還坑了美國(guó)人一把，欠海姆洛克一大筆債務(wù)都沒(méi)還上。他覺(jué)得自己是太陽(yáng)王，結(jié)果活成了太坑王，和懂王倒是有臥龍鳳雛內(nèi)個(gè)味兒了。