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高德勝:美歐揮起金融制裁大棒,會不會打自己的腳?
金融制裁沒有贏家
美歐對俄的金融制裁,固然可能對俄羅斯經(jīng)濟造成困難,但也會損害歐洲的利益,加劇世界緊張局勢,擾亂國際貿(mào)易秩序,并威脅全球經(jīng)濟與金融穩(wěn)定??梢哉f,金融制裁沒有贏家。
俄羅斯是原油和天然氣的重要出口國,約占世界原油供應(yīng)量的12%,占?xì)W盟能源進(jìn)口量的39.5%,德國和意大利對俄的天然氣依存度更達(dá)到50%以上。如果與俄羅斯的油氣貿(mào)易受到限制,歐洲主要國家能源供給將再度陷入緊張,在能源供應(yīng)上受制于美國,并增加進(jìn)口成本,一些歐洲國家的經(jīng)濟也將因此陷入困難境地。
當(dāng)前主要國家石油庫存已處于低點,俄烏戰(zhàn)爭和西方制裁可能進(jìn)一步加劇全球能源供應(yīng)鏈緊張,原油價格可能加速飆升,進(jìn)一步加劇全球通脹水平,給世界經(jīng)濟復(fù)蘇帶來陰影,并加重各國民生負(fù)擔(dān)。
歐盟能源價格5年走勢(月度)
在金融制裁下,如果俄羅斯經(jīng)濟和金融不穩(wěn)定,也將牽動國際金融市場波動,加劇全球金融風(fēng)險,特別是加劇歐洲銀行業(yè)風(fēng)險。截至2021年三季度,俄羅斯企業(yè)和金融機構(gòu)對國際銀行的未償還債務(wù)達(dá)1210億美元,其中歐洲國家銀行約占80%,對美國金融機構(gòu)未償還債務(wù)僅為12%左右。若制裁禁令導(dǎo)致俄債務(wù)違約,歐洲銀行業(yè)將面臨較大風(fēng)險敞口。盧布貶值也將損害歐洲銀行在俄羅斯持有的股票價值。
美國的一些大企業(yè)包括福特、波音等,與俄羅斯仍有較多貿(mào)易往來,在俄羅斯被切斷國際結(jié)算系統(tǒng)的情況下,這些美國企業(yè)也將面臨一定困難。
SWIFT作為全球重要金融基礎(chǔ)設(shè)施,理應(yīng)保持立場中立,卻頻頻被西方用為金融制裁和肆意進(jìn)行國際政治打壓的工具,喪失了其應(yīng)有的獨立性和公正性,也徹底暴露了西方主導(dǎo)的當(dāng)今全球貿(mào)易體制不公平的一面。這其實也為世界各國包括歐洲國家在內(nèi)敲響了警鐘。今天SWIFT剔除了俄羅斯,當(dāng)國家間博弈和政治利益激烈沖突的時候,它也可能被美國用作對付其他國家的工具。這將迫使其他國家尋求構(gòu)建更加可靠和獨立的國際結(jié)算渠道和支付系統(tǒng),削弱SWIFT的應(yīng)用基礎(chǔ)和發(fā)展前景。SWIFT此次對俄羅斯的舉動為其公信力打了一次折扣,當(dāng)它作為“金融武器”被用到極致時,必將被更多的國家所拋棄而失去存在的價值。
美國的金融制裁動搖美元霸權(quán)的基礎(chǔ)
美國倚仗美元強權(quán),基于長臂管轄的霸道規(guī)則和單邊主義,頻頻揮舞金融制裁大棒,肆意制裁戰(zhàn)略對手、霸凌盟友和推行單邊主義,使美國的金融制裁淪為美國戰(zhàn)略利益的政治工具,金融制裁日益成為擾亂全球經(jīng)貿(mào)秩序的頑疾。
美國的金融制裁源于美元霸權(quán)。以美元為主導(dǎo)的現(xiàn)行全球經(jīng)濟體系使得美國在國際貿(mào)易與金融領(lǐng)域擁有壟斷地位和全球性權(quán)力:一是主導(dǎo)全球金融規(guī)則的制定;二是控制國際支付清算體系,美元全球使用的系統(tǒng)外部性導(dǎo)致國際貿(mào)易計價、結(jié)算的路徑依賴;三是擁有全球最強大的金融機構(gòu)和金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò);四是控制著全球性的信用評級機構(gòu);五是不受約束的金融制裁權(quán)力。
但美國肆意使用這種囂張的特權(quán),把金融制裁作為打壓戰(zhàn)略對手、推行強權(quán)政治的武器,嚴(yán)重?fù)p害了其它國家的利益,干擾正常的國際經(jīng)濟秩序,增加了全球貿(mào)易與金融活動的成本,必將遭至世界上越來越多國家的反對。長此以往,也將逼使更多國家加入“去美元化”的行列。
長期遭受美國制裁的伊朗、俄羅斯、委內(nèi)瑞拉等國自不必說,他們深受美元霸權(quán)之害,早就是“去美元化”的呼吁者和堅定推動者。2021年3月俄羅斯外長拉夫羅夫在訪華期間,在接受中國媒體采訪時指出,美國等西方國家動輒使用制裁的“本能”已經(jīng)根深蒂固,他呼吁中俄減少對美元以及西方支付系統(tǒng)的依賴。
即便是美國的盟友,也對美元的過度依賴保持充分的警惕。德國、英國和韓國等近年在外匯儲備中也逐步加大了“去美債”的力度。沙特央行近年來大幅減持了美國國債資產(chǎn),還透露出石油貿(mào)易引入非美元貨幣計價結(jié)算的苗頭,土耳其已經(jīng)使用人民幣支付從中國進(jìn)口商品的費用。
歐盟的舉動更格外引人關(guān)注。早在2018年底歐盟就公布一項旨在提高歐元地位的計劃草案,要求各成員國在能源、大宗商品、飛機制造等“戰(zhàn)略性行業(yè)”增加使用歐元,并提出創(chuàng)建繞過美元的新支付渠道。2021年1月19日,歐盟委員會又通過了一份戰(zhàn)略文件,強調(diào)要“減少對美元的依賴”,同時提升歐元地位與加快歐盟金融體系建設(shè)。該文件指出,歐盟對美國政府借助美元主導(dǎo)地位而“非法施加域外影響”的政策深感失望,為避免美國金融制裁的影響,維持自身獨立性,歐盟需降低對美元的依賴。文件同時警告,全球金融市場過度依賴美元,導(dǎo)致金融緊張局勢和經(jīng)濟穩(wěn)定風(fēng)險。這是歐盟首次站出來對美元霸權(quán)公開表達(dá)不滿,宣示其“去美元化”的決心。
中國堅決反對任何非法的單邊制裁。正如華春瑩在回答記者提問時的“四連問”,“美方的制裁解決問題了嗎?世界因為美方的制裁變得更好了嗎?烏克蘭問題會由于美方對俄制裁而自然解決嗎?歐洲安全會由于美方對俄制裁而變得更有保障嗎?”,直接擊中了美國及西方肆意使用經(jīng)濟與金融制裁的要害,并明確告誡美方在處理烏克蘭問題和對俄關(guān)系時,不得損害中方和其他方面的正當(dāng)權(quán)益。
美國越是玩弄“金融制裁”,就越發(fā)動搖美元霸權(quán)的根基,加快世界“去美元化”的進(jìn)程。從長期歷史趨勢看,美元在全球支付和國際儲備中的份額在不斷下降,而人民幣在國際貨幣體系中的地位持續(xù)上升。美歐此次對俄羅斯的強力制裁,實際上是美國及西方在大國博弈中無法通過合理正當(dāng)競爭手段贏得優(yōu)勢的黔驢技窮之舉,它恰恰反映了美國及西方國家經(jīng)濟的凋敝與加速衰落。
可以預(yù)見,隨著美歐對俄羅斯禁用SWIFT系統(tǒng),歐洲及其它國家對俄貿(mào)易將面臨更多困難,中俄貿(mào)易與投資合作的規(guī)模與范圍將進(jìn)一步擴大,在這其中人民幣的使用將加快提速。
從更廣的視角看,在后疫情時代,世界經(jīng)濟及國際格局加速演變,國際貨幣體系也將面臨重塑。中國作為120多個國家的最大貿(mào)易伙伴地位表明:中國需要世界,世界也更需要中國。中國在全球生產(chǎn)、貿(mào)易中的地位以及超大規(guī)模的內(nèi)需市場,使中國正在成為驅(qū)動新型全球化的主要動力和世界經(jīng)濟新的中心。在這一過程中,人民幣的實力與優(yōu)勢正在日益突顯,人民幣國際化和國際地位上升已經(jīng)展現(xiàn)廣闊前景。
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