DeepSeek浪潮沖擊美股之后，結(jié)束春節(jié)假期的韓國(guó)股市也出現(xiàn)補(bǔ)跌效應(yīng)。1月31日，韓國(guó)KOSPI綜合指數(shù)大幅低開，此后跌幅擴(kuò)大至1%，英偉達(dá)主要供應(yīng)商SK海力士暴跌近10%，三星電子挫逾2%。

當(dāng)天，彭博社援引匿名消息報(bào)道稱，三星電子已獲得向英偉達(dá)供應(yīng)第五代8層高帶寬存儲(chǔ)器（HBM3E）的批準(zhǔn)，該公司正在向英偉達(dá)針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的人工智能處理器特殊版本供應(yīng)HBM3E芯片。

彭博社評(píng)論稱，這是三星在過去一年努力爭(zhēng)取獲得英偉達(dá) HBM3E 芯片供應(yīng)批準(zhǔn)后取得的成果，但此次獲準(zhǔn)供應(yīng)的三星芯片，落后于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手SK海力士去年底向英偉達(dá)供應(yīng)的12層HBM3E。

最新財(cái)報(bào)顯示，受到AI對(duì)存儲(chǔ)器件的強(qiáng)烈需求，2024年第四季度，SK海力士的營(yíng)收及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)均創(chuàng)歷史新高，其中，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)高達(dá)8.08萬(wàn)億韓元（約合人民幣408億元），同比增幅高達(dá)2235.8%；營(yíng)收為19.77萬(wàn)億韓元（約合人民幣1000億元），同比增長(zhǎng)74.8%。2024年全年，SK海力士的總營(yíng)收為66.19萬(wàn)億韓元（約合人民幣3340億元），同樣刷新了該公司的歷史紀(jì)錄，同比增長(zhǎng)102%。

分析師表示，這是SK海力士的季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)首次超過三星，再次凸顯出在HBM芯片競(jìng)爭(zhēng)賽道上，SK海力士已經(jīng)領(lǐng)先于三星，并從中獲得了巨大收益。

1月31日，三星電子發(fā)布2024年四季度及全年財(cái)報(bào)。其中，三星電子2024年四季度營(yíng)收 75.8萬(wàn)億韓元（約3818.05億元人民幣），同比增長(zhǎng)12%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6.5萬(wàn)億韓元（約合327.4億元人民幣），較上年同期2.8萬(wàn)億韓元飆升超130%；歸母凈利潤(rùn)為7.6萬(wàn)億韓元（當(dāng)前約382.81億元人民幣），同比增長(zhǎng)約27%。

2024年3月，SK海力士率先推出第五代HBM3E的8層產(chǎn)品，隨后在第四季度推出了12層產(chǎn)品。全年間，該公司HBM銷售額增長(zhǎng)超過4.5倍，四季度的HBM銷量占DRAM銷量40%，而三季度占比在30%。

SK海力士表示，2024年整個(gè)存儲(chǔ)器市場(chǎng)依舊顯示出需求疲軟的狀態(tài)，但是該公司將業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)放在滿足AI客戶的高性能存儲(chǔ)器產(chǎn)品市場(chǎng)之上，讓全年業(yè)績(jī)?nèi)〉么蠓鲩L(zhǎng)。

外媒報(bào)道稱，1月21日，OpenAI和日本的軟銀公司曾表示，他們將推出一個(gè)名為“Stargate”的龐大美國(guó)AI基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，計(jì)劃在四年內(nèi)投入多達(dá)5000億美元用于大型科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，雖說(shuō)能否落地存疑，但緩解了全球AI支出可能已經(jīng)達(dá)到峰值的擔(dān)憂。

SK海力士1月23日預(yù)測(cè)，由于對(duì)AI服務(wù)器的投資激增，以及對(duì)于模型“推理”處理需求的增長(zhǎng)，其高帶寬內(nèi)存（HBM）產(chǎn)品的需求將持續(xù)增加。

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