【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】

“非洲手機(jī)之王”傳音開(kāi)始向更多市場(chǎng)擴(kuò)張，推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)手機(jī)芯片的快速上量。

近日，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，隨著中國(guó)手機(jī)企業(yè)傳音在東南亞、中東等更多新興市場(chǎng)擴(kuò)張，助推國(guó)產(chǎn)芯片廠商紫光展銳成為全球出貨增長(zhǎng)最快的智能手機(jī)處理器企業(yè)，期內(nèi)共出貨2600萬(wàn)顆，增幅高達(dá)64%，市場(chǎng)占比為9%。

同期，采用紫光展銳手機(jī)處理器的相關(guān)設(shè)備收入增速，也是各大廠商中最快。根據(jù)Canalys統(tǒng)計(jì)，今年一季度，采用紫光展銳處理器的手機(jī)產(chǎn)品收入為30億美元（約合人民幣217億元），同比增長(zhǎng)49%。

但從總出貨量和總收入來(lái)看，紫光展銳與頭部廠商的差距仍十分明顯。按照該報(bào)告，紫光展銳的出貨份額排在全球第四，而相關(guān)設(shè)備收入份額只能排在第六。作為對(duì)比，出貨量第一的聯(lián)發(fā)科突破了億顆，而蘋(píng)果以16%的出貨份額，吞掉了高達(dá)41%的設(shè)備收入。

這次Canalys的報(bào)告還有更多值得關(guān)注的數(shù)據(jù)。比如華為海思相比去年同期實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有，一季度出貨量達(dá)800萬(wàn)顆；而蘋(píng)果和三星的處理器出貨均出現(xiàn)大幅下滑，幅度分別為16%和18%；同時(shí)聯(lián)發(fā)科和高通的客戶結(jié)構(gòu)也被公布，中國(guó)品牌是主要客戶。

傳音手機(jī)宣發(fā)資料

新興市場(chǎng)擴(kuò)張，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)芯上量

作為向第三方供貨的手機(jī)芯片企業(yè)，紫光展銳的出貨大幅增長(zhǎng)，離不開(kāi)下游企業(yè)的支撐。

Canalys報(bào)告提到，今年一季度，紫光展銳智能手機(jī)處理器出貨2600萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)64%，在全球前五大廠商中增長(zhǎng)最快，主要得益于合作伙伴傳音在亞太、歐洲、中東非以及拉美地區(qū)等新興市場(chǎng)的擴(kuò)張，該公司在這些地區(qū)出貨量均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。

IDC數(shù)據(jù)顯示，今年一季度傳音手機(jī)在全球共出貨2850萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)84.9%，份額僅次于三星、蘋(píng)果和小米。而Canalys同期數(shù)據(jù)顯示，傳音一季度貢獻(xiàn)了紫光展銳智能手機(jī)處理器51%的出貨量，環(huán)比提升3個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)占據(jù)紫光展銳44%的收入，環(huán)比提升了6個(gè)百分點(diǎn)。

圖源：Canalys

國(guó)內(nèi)用戶對(duì)傳音可能有些陌生，這家公司成立之初瞄準(zhǔn)的是非洲等手機(jī)普及率極低的市場(chǎng)。為了迅速在這些市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，傳音旗下Tecno、Infinix和itel等品牌均專注于中低端產(chǎn)品。在具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，傳音還將產(chǎn)品特性和價(jià)格針對(duì)非洲市場(chǎng)進(jìn)行了深度本土化適配。

2019年在A股上市時(shí)，傳音接近80%的收入來(lái)自非洲，彼時(shí)正值非洲的3G/4G換機(jī)潮，傳音在非洲手機(jī)市場(chǎng)的市占率達(dá)到了52.5%，其中智能機(jī)的市占率達(dá)36.9%，“非洲手機(jī)之王”的稱號(hào)由此而來(lái)。2020年，傳音智能機(jī)在非洲市占率超40%，當(dāng)?shù)厥杖胪仍龇^(guò)18%。

但隨著疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響顯現(xiàn)，以及三星小米OV等廠商的發(fā)力，傳音在非洲的增長(zhǎng)天花板隱現(xiàn)。2021年傳音非洲市場(chǎng)收入增速降至不足8%，而2022年全球手機(jī)市場(chǎng)下行，非洲手機(jī)市場(chǎng)也出現(xiàn)了連續(xù)多個(gè)季度的下滑，這導(dǎo)致傳音在當(dāng)?shù)氐氖杖牒币?jiàn)大跌15%。

分散風(fēng)險(xiǎn)，“非洲機(jī)皇”走出非洲

為了分散風(fēng)險(xiǎn)，“非洲機(jī)皇”不得不加速走出非洲。事實(shí)上，傳音也早就看到了東南亞、中東和南美等新興市場(chǎng)的潛力，這些市場(chǎng)與非洲類似，手機(jī)行業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后，空間較大。而傳音的產(chǎn)品聚焦中低端價(jià)格實(shí)惠，再加上銷售渠道的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，發(fā)力新興市場(chǎng)相對(duì)更容易。

過(guò)去兩年，全球手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)下行，而傳音靠著性價(jià)比等優(yōu)勢(shì)在新興市場(chǎng)快速擴(kuò)張。

2023年，傳音在東南亞出貨增長(zhǎng)37%，其中第四季度出貨量暴漲153%，躋身當(dāng)?shù)氐诙耙I(lǐng)了當(dāng)?shù)匾詢r(jià)格為中心的競(jìng)爭(zhēng)”；而在拉美，傳音瞄準(zhǔn)當(dāng)?shù)刈⒅匦詢r(jià)比的年輕用戶，全年出貨量增長(zhǎng)110%，第四季度暴漲188%；再看中東，傳音全年出貨增長(zhǎng)47%，四季度增長(zhǎng)86%。

與此同時(shí)，傳音的基本盤(pán)非洲市場(chǎng)也出現(xiàn)了復(fù)蘇。2023年四季度在新低端機(jī)型的助推下，該公司在非洲出貨增長(zhǎng)23%，全年出貨增長(zhǎng)8%，以51%份額繼續(xù)位列市場(chǎng)第一。

隨著多個(gè)市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)，傳音2023年首次成為全球第五大智能機(jī)廠商。年內(nèi)，該公司歸母凈利潤(rùn)和股價(jià)實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，其中歸母凈利潤(rùn)為55.4億元，同比增長(zhǎng)123%，非洲市場(chǎng)的營(yíng)收占比也降至36%。

圖源：Canalys

同時(shí)，傳音的迅猛增長(zhǎng)也拉動(dòng)了紫光展銳這種上游芯片伙伴的快速增長(zhǎng)。2023年四季度，紫光展銳智能手機(jī)處理器全球出貨量增長(zhǎng)了24%，速度僅次于華為海思。