【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月1日，美股消費(fèi)電子龍頭蘋果將公布2023年四季報(bào)。而截至昨晚（1月30日），蘋果股價(jià)已連續(xù)五個(gè)交易日下滑，讓投資者嗅到了一絲悲觀信號(hào)。

就在市場(chǎng)等待通過蘋果財(cái)報(bào)預(yù)判后市走向之時(shí)，長期關(guān)注蘋果的分析師郭明錤給市場(chǎng)澆了一盆冷水。他在博客平臺(tái)Medium上發(fā)布的最新供應(yīng)鏈調(diào)查顯示，蘋果已經(jīng)下調(diào)2024年iPhone的出貨預(yù)估至2億部，同比下滑15%，在今年全球主要手機(jī)品牌中，蘋果可能是衰退幅度最大者。

就在幾天前，IDC等多家調(diào)研機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年iPhone以2.35億部的出貨量，首次超越三星成為全球手機(jī)市場(chǎng)第一，此舉終結(jié)了三星手機(jī)連續(xù)13年全球出貨量第一的紀(jì)錄。而在競(jìng)爭(zhēng)最激烈的中國市場(chǎng)，iPhone同樣首次拿下全年出貨量第一，市場(chǎng)份額為20%。

但郭明錤很快開始看衰蘋果。他的供應(yīng)鏈調(diào)研顯示，2024年上半年的iPhone 15系列和下半年的iPhone 16系列，與前一年同期的iPhone機(jī)型相比，出貨量預(yù)計(jì)均將下滑10-15%。

長期以來，蘋果自研芯片和操作系統(tǒng)，以及臺(tái)積電的先進(jìn)制程，為iPhone構(gòu)筑了深厚的護(hù)城河。但除此之外，近兩年iPhone在創(chuàng)新上乏善可陳，反觀國內(nèi)主流手機(jī)品牌，均布局了折疊屏手機(jī)和端側(cè)AI大模型，為用戶帶來了差異化體驗(yàn)，也給iPhone帶來了“結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)”。

圖源：Medium

郭明錤在最新調(diào)研報(bào)告中指出，2024年iPhone因面臨“結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)”出貨量將顯著衰退。他認(rèn)為，新的高端手機(jī)設(shè)計(jì)典范是生成式AI和折疊屏。過去數(shù)周，iPhone在中國每周出貨量均同比下滑30%-40%，而且這種衰退趨勢(shì)預(yù)計(jì)將延續(xù)，主要原因就是中國高端手機(jī)用戶逐漸將折疊屏作為換機(jī)時(shí)首選，以及“華為歸來”。

看衰蘋果的同時(shí)，郭明錤提到，受益于需求因高度整合生成式AI功能而優(yōu)于預(yù)期，三星已將今年Galaxy S24系列的出貨量上調(diào)5-10%。而不止三星，主流安卓品牌均已將端側(cè)大模型在手機(jī)上落地，比如vivo的藍(lán)心大模型、OPPO的安第斯大模型，以及榮耀的魔法大模型等。

對(duì)蘋果來說，iPhone的重要性可謂舉足輕重。從2023財(cái)年的數(shù)據(jù)來看，在蘋果總營收3832億美元中，有2006億美元來自iPhone。為了對(duì)抗中國手機(jī)品牌帶來的競(jìng)爭(zhēng)壓力，蘋果近期在中國“罕見”推出為期4天的降價(jià)促銷，連上市僅4個(gè)月的iPhone 15都推出約5%的降幅。

在郭明錤看來，預(yù)計(jì)蘋果最快到2025年才會(huì)推出設(shè)計(jì)改變較大的iPhone新機(jī)型，以及發(fā)布更全面、有差異化的生成式AI生態(tài)和應(yīng)用。在此之前，其他品牌通過生成式AI和折疊屏產(chǎn)品帶來的“結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)”，可能將持續(xù)不利于iPhone的出貨動(dòng)能與生態(tài)成長。

圖源：觀察者網(wǎng)

無獨(dú)有偶的是，國外知名科技編輯馬克·古爾曼也曾在去年10月透露，雖然蘋果CEO庫克稱“蘋果多年來一直致力于生成式AI技術(shù)”，但事實(shí)上蘋果高管對(duì)行業(yè)突如其來的人工智能熱潮感到措手不及。

諸多分析都認(rèn)為，蘋果將在今年6月的開發(fā)者大會(huì)上，推出搭載生成式AI技術(shù)的iOS 18。不過從目前爆料出來的功能來看，基本上與市面上已有的AI并無太大差異。例如背靠大模型支持的“Siri聊天機(jī)器人”、可以自動(dòng)生成播放歌單的Apple Music，以及結(jié)合AI功能的辦公套件（Keynote、Pages）和編程軟件Xcode等。

有科技媒體指出，一直以來，蘋果都希望Siri能成為一名合格的智能助理。但這個(gè)語音助手從發(fā)布到現(xiàn)在從來都不能算得上“智能”。如果在接下來的日子里，蘋果依舊想要全力發(fā)展Siri的話，就必須讓其能夠成為一個(gè)比肩ChatGPT的應(yīng)用，從根本上改變用戶對(duì)Siri的使用習(xí)慣，否則它想要成功，并不是一件容易的事。

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