作為僅次于美、中、日的全球第四大游戲市場(chǎng)，韓國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)從上世紀(jì)80年代至今取得飛速發(fā)展。在這一過程中，韓國(guó)監(jiān)管部門對(duì)于游戲的監(jiān)管態(tài)度和方法也曾出現(xiàn)數(shù)次轉(zhuǎn)變。

韓國(guó)是全球唯一對(duì)游戲行業(yè)立法的國(guó)家，早期不僅實(shí)施了強(qiáng)制未成年人游戲防沉迷規(guī)定，還對(duì)未成年人和成年人的游戲充值進(jìn)行了上限控制。但在2019年6月，韓國(guó)取消了成年人每月50萬韓元（約人民幣2650元）游戲充值上限，并在2020年取消了網(wǎng)絡(luò)棋牌游戲每天10萬韓元（約人民幣530元）的消費(fèi)上限，最終在2022年取消了未成年0-6時(shí)強(qiáng)制游戲防沉迷規(guī)定。

隨著監(jiān)管松綁，韓國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)在近年來成長(zhǎng)顯著，韓國(guó)文化產(chǎn)業(yè)振興院（KOCCA）今年3月發(fā)布的《2022年韓國(guó)游戲白皮書》顯示，韓國(guó)在2020年游戲市場(chǎng)規(guī)模大增21.3%，2021年增幅達(dá)11.2%，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模首次突破20萬億韓元大關(guān)，達(dá)到了20.1萬億韓元。

嶄露頭角

20世紀(jì)90年代中前期，韓國(guó)游戲無論在國(guó)際還是在國(guó)內(nèi)均默默無聞，日本的主機(jī)游戲和美國(guó)的街機(jī)游戲占據(jù)了韓國(guó)游戲市場(chǎng)的主流統(tǒng)治地位。

1998年韓國(guó)總統(tǒng)金大中上任后，在吸取了韓國(guó)遭遇亞洲金融風(fēng)暴的教訓(xùn)后，提出了“文化立國(guó)”戰(zhàn)略，1999至2001年先后制定《文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 5年計(jì)劃》、《文化產(chǎn)業(yè)前景》和《文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)計(jì)劃》。

值得注意的是，在當(dāng)時(shí)金融危機(jī)韓國(guó)多個(gè)政府部門大裁員的背景下，對(duì)于文化行業(yè)的投入不減反增。1999年，文化觀光部、產(chǎn)業(yè)資源部、信息通訊部通力合作，建立了各自下屬的“游戲綜合支援中心”、“游戲技術(shù)開發(fā)支援中心”、“游戲技術(shù)開發(fā)中心”韓國(guó)游戲發(fā)展走上了快車道。

韓國(guó)文化產(chǎn)業(yè)振興院網(wǎng)站

在金大中政府執(zhí)政后的短短4年內(nèi)，韓國(guó)超高速網(wǎng)絡(luò)服務(wù)用戶數(shù)就超過了1000萬，掀起互聯(lián)網(wǎng)融入生活的IT熱潮。借著這一東風(fēng)，韓國(guó)高速互聯(lián)網(wǎng)快速普及，網(wǎng)吧數(shù)量?jī)H1999年數(shù)量便達(dá)到21460家，較1998年3000家翻了7倍。韓國(guó)游戲也順勢(shì)嶄露頭角，誕生了《風(fēng)之國(guó)度》《天堂》《跑跑卡丁車》等一批經(jīng)典游戲。

在此背景下，韓國(guó)職業(yè)電子競(jìng)技協(xié)會(huì)（KeSPA）于1999年由韓國(guó)政府牽頭成立，在韓國(guó)政府的支持下，KeSPA最初主要負(fù)責(zé)監(jiān)督韓國(guó)《星際爭(zhēng)霸》職業(yè)俱樂部和職業(yè)選手，為韓國(guó)《星際爭(zhēng)霸》及后續(xù)其他電競(jìng)項(xiàng)目統(tǒng)治世界長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的成績(jī)起到了重要作用。

亂象叢生

然而在游戲和電競(jìng)產(chǎn)業(yè)風(fēng)生水起的背后，韓國(guó)游戲野蠻生長(zhǎng)的另一面也開始顯露。隨著韓國(guó)便利的網(wǎng)絡(luò)條件和火爆的電競(jìng)文化，不少韓國(guó)人尤其是韓國(guó)青少年也開始沉迷游戲，成為所謂的網(wǎng)癮少年。

自2004年起，韓國(guó)國(guó)內(nèi)多個(gè)團(tuán)體便呼吁對(duì)未成年兒童玩游戲做出限制，根據(jù)當(dāng)時(shí)調(diào)查顯示，韓國(guó)9-12歲兒童中約有14%沉迷電子游戲。

同時(shí)，隨著游戲行業(yè)的迅速發(fā)展，誘導(dǎo)充值，大額充值等問題也開始擺上臺(tái)面，引發(fā)了大量的投訴和社會(huì)問題，并最終引發(fā)了監(jiān)管的下場(chǎng)，其中“海洋故事”事件便是引發(fā)監(jiān)管部門態(tài)度轉(zhuǎn)向的重要導(dǎo)火索。

2006年8月，一家名為Sea Story（海洋故事）的韓國(guó)街機(jī)廳被韓國(guó)檢查機(jī)構(gòu)控訴進(jìn)行非法賭博活動(dòng)，并存在賄賂公職人員為其大開綠燈的情形。

該街機(jī)廳布置了大量捕魚游戲機(jī)臺(tái)，玩家可以通過投入游戲代幣模擬捕魚過程，通過捕撈游戲機(jī)中的各種魚類，根據(jù)魚的價(jià)值獲取對(duì)應(yīng)的游戲代幣，并將代幣變現(xiàn)后實(shí)現(xiàn)變相賭博行為。

捕魚游戲界面

事件發(fā)生后，由于涉及未成年和低收入人群，社會(huì)影響較大，時(shí)任韓國(guó)總理韓明淑對(duì)此公開向民眾致歉并要求關(guān)閉韓國(guó)境內(nèi)數(shù)千家涉嫌賭博的街機(jī)廳，并大幅收緊了街機(jī)廳的開業(yè)資質(zhì)和審批流程，韓國(guó)實(shí)質(zhì)上開啟了街機(jī)廳禁令。受此影響，韓國(guó)街機(jī)游戲市場(chǎng)規(guī)模從2006年的7000億韓元下滑至2007年的352億韓元。

而該事件的后續(xù)影響并不僅限于街機(jī)游戲，更是直接導(dǎo)致了韓國(guó)游戲立法和充值禁令的誕生。

2007年，韓國(guó)文化體育觀光部頒布了《游戲產(chǎn)業(yè)振興法》，該法案雖然名為振興法，實(shí)際上則是加強(qiáng)了游戲監(jiān)管，從實(shí)名制，游戲發(fā)行審批，游戲內(nèi)容等各層面進(jìn)行了梳理，可謂是對(duì)韓國(guó)多年來游戲發(fā)展的系統(tǒng)性總結(jié)，韓國(guó)也成為了第一個(gè)為游戲正式立法的國(guó)家。

不過值得注意的是，韓國(guó)的游戲充值禁令并沒有出現(xiàn)在這個(gè)《游戲產(chǎn)業(yè)振興法》中，而是韓國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（K-Games）的行業(yè)規(guī)定。

隨著2007年《游戲產(chǎn)業(yè)振興法》的出臺(tái)，K-Games對(duì)用戶在游戲上消費(fèi)規(guī)定了上限，其中成年人為每人每月30萬韓元，未成年人為每人每月7萬韓元，隨后在2009年將成年人限額提升至每人每月50萬韓元，在后續(xù)十年均未再做改動(dòng)。

雖然這個(gè)規(guī)定并非官方法律或者強(qiáng)制規(guī)定，但是50萬限額依然成為了業(yè)界紅線，其原因便在韓國(guó)游戲的發(fā)行制度上。

盡管韓國(guó)游戲發(fā)行沒有版號(hào)制度，但是在《游戲產(chǎn)業(yè)振興法》中規(guī)定，韓國(guó)游戲發(fā)行比如經(jīng)過韓國(guó)游戲分級(jí)機(jī)構(gòu)GRAC的分級(jí)評(píng)定，而GRAC當(dāng)時(shí)實(shí)際為韓國(guó)文化部下屬機(jī)構(gòu)，屬于政府部門。假如游戲廠商拒絕設(shè)置充值上限，韓國(guó)游戲分級(jí)機(jī)構(gòu)則會(huì)拒絕為一款游戲進(jìn)行評(píng)級(jí)，導(dǎo)致其無法合法發(fā)行，事實(shí)上全覆蓋推廣了游戲充值禁令。

該禁令出臺(tái)后，盡管未成年人充值限制部分獲得了社會(huì)好評(píng)，但對(duì)于成年人的充值限制和對(duì)于未成年人的游戲時(shí)間禁令則遭到了業(yè)界和玩家的集體反對(duì)，紛紛表示限制了玩家的人身自由。

不僅如此，由于社會(huì)事件頻發(fā)，在2011年，旨在限制未成年人游戲的《青少年保護(hù)法》（俗稱灰姑娘法）出臺(tái)，其中26條規(guī)定：網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)提供商在午夜0時(shí)至凌晨6時(shí)應(yīng)停止向未滿16歲未成年人提供互聯(lián)網(wǎng)游戲服務(wù)，違反者會(huì)被處以兩年以下有期徒刑和1000萬韓元以上罰款，也被民間稱為游戲宵禁。

韓國(guó)民眾多年來持續(xù)抗議“灰姑娘”法

游戲宵禁也在電競(jìng)領(lǐng)域產(chǎn)生了意想不到的影響，在2012年的一場(chǎng)電競(jìng)比賽直播中，由于比賽時(shí)間超過午夜0點(diǎn)，一位電競(jìng)選手因?yàn)槲闯赡晖蝗坏艟€，引發(fā)輿論熱議。

政策轉(zhuǎn)向

充值限額和游戲宵禁規(guī)定的初衷是為了避免玩家沉迷游戲，但是該禁令對(duì)韓國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成了一定的影響。

在禁令生效后，由于游戲充值禁令和防沉迷規(guī)定僅覆蓋韓國(guó)境內(nèi)，各大韓國(guó)游戲廠商為了規(guī)避新政帶來的影響，紛紛選擇加速出海進(jìn)行全球化探索。

其中成功的案例當(dāng)屬韓國(guó)Nexon旗下游戲《地下城與勇士》，該游戲由騰訊代理于2008年正式登錄中國(guó)，成為了中國(guó)最火爆的端游之一，至今依然在商業(yè)層面為騰訊和Nexon貢獻(xiàn)了巨大收入。

而韓國(guó)Krafton公司制作的《絕地求生》更是在2017年一經(jīng)上線便成為了現(xiàn)象級(jí)游戲，“吃雞”玩法火遍全球創(chuàng)下了業(yè)界神話，Krafton公司更是一躍成為全球知名游戲廠商。

絕地求生游戲海報(bào)

然而在少數(shù)成功者的背后，則是韓國(guó)游戲行業(yè)規(guī)模萎縮和大量游戲公司掉隊(duì)的現(xiàn)狀。

根據(jù)韓國(guó)經(jīng)濟(jì)研究院的數(shù)據(jù)，自2011年末起，游戲產(chǎn)業(yè)因“游戲宵禁”制度已經(jīng)減少了大約1兆1600億韓元的銷售額。網(wǎng)絡(luò)游戲在韓國(guó)游戲市場(chǎng)的占有率在2011年達(dá)到70%以上，但自2012年起持續(xù)下降，2012年降至69.6%，2013年降至56.1%，2014年進(jìn)一步降至55.4%。

另外，游戲的文化性、藝術(shù)性價(jià)值因“游戲宵禁”制度被貶低，也導(dǎo)致了制作創(chuàng)意性文化內(nèi)容的人們士氣降低的負(fù)面效應(yīng)。慶熙大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)學(xué)教授李德株分析指出，“‘游戲宵禁’制度的引入導(dǎo)致人們對(duì)長(zhǎng)期處于增長(zhǎng)趨勢(shì)中的游戲產(chǎn)業(yè)將會(huì)微縮的擔(dān)憂，成為了現(xiàn)實(shí)?！?

韓國(guó)政府相關(guān)部門也曾表示：針對(duì)未成年人防沉迷的“灰姑娘法案”實(shí)行后，青少年每日玩游戲的時(shí)間減少了約16-20分鐘，深夜游戲時(shí)間的減少率只有4.5%，而游戲產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)率卻在兩年內(nèi)直接暴跌18.8%，往負(fù)增長(zhǎng)一路狂飆。

2012年，民主黨議員全炳憲指出，“為了避開‘游戲宵禁’制度的影響，40%的青少年通過盜用身份證號(hào)碼的方式繼續(xù)玩游戲，這使得‘灰姑娘法’實(shí)施以后深夜游戲時(shí)間的減少率停止在4.5%。”

同時(shí)由于充值上限的存在，很多韓國(guó)開發(fā)商考慮到商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，并不敢大干快上的大筆投入，導(dǎo)致韓國(guó)近十年來大作匱乏，游戲大廠游戲出口主力除了絕地求生（2017年）外均為2014年前的老IP，可謂瘋狂吃老本，而新開發(fā)的產(chǎn)品也因?yàn)檠邪l(fā)成本原因，最終產(chǎn)品品質(zhì)不如海外同行，很多中小廠家更是直接被行業(yè)淘汰。

根據(jù)韓國(guó)游戲行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)2013年-2018年六年間游戲公司數(shù)量維持在800-900家左右，相比2009年1546家游戲公司的峰值接近腰斬。然而即便行業(yè)集中度進(jìn)一步上升，韓國(guó)游戲的競(jìng)爭(zhēng)力也并沒有提升，或者說大不如前。

而正如2006年“海洋故事”事件讓韓國(guó)政府下決定推行強(qiáng)力游戲監(jiān)管，讓韓國(guó)政府下決定放松監(jiān)管的轉(zhuǎn)機(jī)則源自2019年的另一個(gè)事件。

2019年1月，坐擁《地下城與勇士》這顆搖錢樹的韓國(guó)最大游戲公司Nexon創(chuàng)始人金正洙宣布尋求出售公司，引發(fā)了行業(yè)的軒然大波。此時(shí)韓國(guó)社會(huì)才發(fā)現(xiàn)，盡管Nexon作為韓國(guó)游戲的龍頭老大，旗下《地下城與勇士》游戲在累計(jì)創(chuàng)收150億美元后依然賺錢，但公司不僅整體營(yíng)收下滑了8%，2018年甚至還虧損了128億韓元，韓國(guó)游戲行業(yè)的境遇可見一斑。

而更讓韓國(guó)人震驚的則是，整個(gè)Nexon公司的報(bào)價(jià)也就僅有150億美元，也就是約900億人民幣即可買下韓國(guó)最大的游戲公司，而同期騰訊公司的市值一度高達(dá)5000億美元。

隨即包括騰訊，迪士尼，KKR資本等多家企業(yè)紛紛入局進(jìn)行報(bào)價(jià)。然而更讓人大跌眼鏡的則是，包括騰訊在內(nèi)的各方均覺得Nexon的報(bào)價(jià)太高，最終導(dǎo)致這筆交易流產(chǎn)。

面對(duì)韓國(guó)游戲衰落至此的現(xiàn)狀，韓國(guó)新一任文在寅政府也開始謀求改變。早在2017年4月韓國(guó)“總統(tǒng)候選人論壇”上，時(shí)任總統(tǒng)候選人的文在演就表示“由于政府的過渡監(jiān)管，包括對(duì)游戲本身的消極看法，導(dǎo)致韓國(guó)游戲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力下降，如果讓這一境況得到改善，我認(rèn)為它將再次成為韓國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的引擎”

在Nexon收購案破產(chǎn)后，韓國(guó)當(dāng)局在當(dāng)年6月旋即對(duì)《游戲產(chǎn)業(yè)振興法》進(jìn)行了大幅修改，并將法案名字調(diào)整為《游戲商業(yè)法》。

在修訂后的《游戲商業(yè)法》中，最大的看點(diǎn)便是第二條“定義”，相比過去的版本，增加了“游戲是一種文化活動(dòng)”的表述，其內(nèi)核直指世衛(wèi)組織將游戲成癮定義為精神疾病的行為，體現(xiàn)了韓國(guó)政府扶持游戲產(chǎn)業(yè)的決心。

而在第十條中，韓國(guó)更是規(guī)定了每年11月第三個(gè)周六為韓國(guó)國(guó)家“游戲日”，同時(shí)還規(guī)定了包括扶持中小企業(yè)，設(shè)立中日韓電競(jìng)聯(lián)盟等條款。

值得注意的是，韓國(guó)政府修改法案并不代表對(duì)游戲行業(yè)不聞不問，在新的《游戲商業(yè)法》中明確規(guī)定了開箱玩法的定義和限制，加重了對(duì)游戲抽卡開箱機(jī)制的審查力度，并增加了5億韓元罰款和最高五年有期徒刑的新條目。

而之前規(guī)定了充值限額的韓國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)也同步修改了充值限額規(guī)定，將成年人充值限額改為每月1000萬韓元，并在2020年徹底取消了成年人充值限額，僅保留了未成年人充值限額。

2022年，韓國(guó)廢除了韓國(guó)實(shí)行了十年之久的“強(qiáng)制防沉迷制度”（Shut Down），允許子女及其監(jiān)護(hù)人自由調(diào)整游戲時(shí)間，至此，被韓國(guó)業(yè)界和玩家甚至家長(zhǎng)廣泛詬病的限制性政策悉數(shù)取消。

內(nèi)卷之路

在韓國(guó)為游戲行業(yè)松綁后，原來“擺爛”的游戲公司們紛紛打足了雞血，開啟了游戲內(nèi)卷之路。

以前面提及的Nexon為例，在尋求被收購失敗及政府放松管制的利好加持下，公司高層及時(shí)進(jìn)行了調(diào)整，擺脫了“當(dāng)甩手掌柜”的心態(tài)，迅速開啟了新一輪的游戲研發(fā)和運(yùn)營(yíng)工作。

Blue Archive（碧藍(lán)檔案）游戲宣傳圖

受到這些利好消息影響，Nexon股價(jià)近年來持續(xù)走高，市值一度突破30萬億韓元（折合約2000億人民幣），較當(dāng)初尋求出售時(shí)股價(jià)翻倍。

Nexon股價(jià)走勢(shì)，箭頭處為其尋求收購失敗時(shí)點(diǎn)

除了手游領(lǐng)域，韓國(guó)在單機(jī)游戲領(lǐng)域也取得了商業(yè)和玩家層面的雙重認(rèn)可。今年由韓國(guó)開發(fā)商N(yùn)EOWIZ打造的一款動(dòng)作游戲《匹諾曹的謊言》一經(jīng)發(fā)售就備受玩家好評(píng)。

這些成功案例的背后代表了韓國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)近年來跨越式發(fā)展的縮影，韓國(guó)文化產(chǎn)業(yè)振興院（KOCCA）發(fā)布的《2022年韓國(guó)游戲白皮書》顯示從全球游戲市場(chǎng)來看，韓國(guó)已經(jīng)是繼美國(guó)、中國(guó)和日本之后的第四大游戲市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模在全球市場(chǎng)中占比7.6%。

同時(shí)白皮書預(yù)測(cè)，2022年韓國(guó)國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)規(guī)模仍將保持增勢(shì)，預(yù)計(jì)銷售額約達(dá)22.7723萬億韓元，同比增長(zhǎng)8.5%。隨著游戲平臺(tái)和品類的增加，未來還將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年和2024年也將保持同比6%至7%的增長(zhǎng)率，韓國(guó)國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)規(guī)模有望在2024年超過25萬億韓元，有望取代日本稱為全球第三發(fā)游戲市場(chǎng)。