【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】

在一季度荷蘭政府放出即將進(jìn)行出口管制的風(fēng)聲后，二季度光刻機(jī)巨頭對(duì)華出貨量猛然升高。

7月19日，觀察者網(wǎng)在荷蘭光刻機(jī)巨頭ASML剛披露的財(cái)報(bào)中注意到，今年二季度，這家荷蘭企業(yè)共出貨113臺(tái)光刻系統(tǒng)，一季度為100臺(tái)。其中二季度對(duì)中國(guó)大陸的出貨占比達(dá)到24%（去年同期只有10%），雖然仍不及中國(guó)臺(tái)灣，但在所有地區(qū)中環(huán)比增幅是最大的，相比一季度提升了16個(gè)百分點(diǎn)。

如果計(jì)算成具體數(shù)量，ASML一季度對(duì)華（指大陸）出貨光刻系統(tǒng)約8臺(tái)，二季度飆漲到27臺(tái)左右。

作為對(duì)比，今年二季度，ASML對(duì)中國(guó)臺(tái)灣的出貨占比環(huán)比下降15個(gè)百分點(diǎn)至34%，對(duì)韓國(guó)的出貨占比環(huán)比提升1個(gè)百分點(diǎn)至27%，對(duì)美國(guó)的出貨占比環(huán)比下滑5個(gè)百分點(diǎn)至10%。

在ASML向觀察者網(wǎng)發(fā)來(lái)的財(cái)報(bào)中，該公司總裁兼首席執(zhí)行官溫彼得（Peter Wennink）表示：“我們第二季度的凈銷售額為69億歐元（約合人民幣559億元），處于預(yù)測(cè)營(yíng)收區(qū)間的高位；毛利率為51.3%，超出預(yù)期目標(biāo)。這主要得益于本季度浸潤(rùn)式DUV光刻機(jī)的超額營(yíng)收?！?

浸潤(rùn)式DUV光刻機(jī)，正是荷蘭即將進(jìn)行出口管制的對(duì)象。

ASML受出口管制的光刻機(jī)型號(hào)

6月30日，ASML方面曾對(duì)觀察者網(wǎng)透露，根據(jù)新出口管制條例規(guī)定，該公司需要向荷蘭政府申請(qǐng)出口許可證才能發(fā)運(yùn)最先進(jìn)的浸潤(rùn)式DUV系統(tǒng)（即TWINSCAN NXT：2000i及后續(xù)推出的浸潤(rùn)式光刻系統(tǒng)）。荷蘭政府將決定是否授予或拒發(fā)出口許可證，并將向ASML提供許可證所附條件的細(xì)節(jié)。

雖然上述規(guī)定將在今年9月1日才會(huì)正式生效，但其實(shí)類似的消息，ASML在今年3月就曾透露過。很難說這沒有影響該公司二季度的出貨情況。

而ASML方面向觀察者網(wǎng)解釋稱，中國(guó)（大陸）市場(chǎng)出貨量的增長(zhǎng)，一方面是由于過去兩年間，包括中國(guó)客戶在內(nèi)的市場(chǎng)需求滿足率不到50%；另一方面相較其他地區(qū)，中國(guó)（大陸）的晶圓廠目前相對(duì)準(zhǔn)備充分，消化了一部分其他市場(chǎng)放緩的DUV需求。

“我們?cè)诘谝患径裙钾?cái)報(bào)時(shí)曾指出，中國(guó)大陸市場(chǎng)的未交付訂單占全球20%以上，因此，我們?cè)?023年將看到全年對(duì)中國(guó)大陸客戶的分配也會(huì)與此相當(dāng)。所以今后幾個(gè)季度中，中國(guó)大陸的出貨量將有所上漲。”

這家光刻機(jī)廠商還表示，浸潤(rùn)式DUV超額營(yíng)收，除了出貨量的增加，另一個(gè)原因是該公司的快速發(fā)貨流程可以提前確認(rèn)收入。

根據(jù)財(cái)報(bào)，今年二季度ASML凈銷售額為69億歐元，同比增長(zhǎng)28%，環(huán)比增長(zhǎng)3%；凈利潤(rùn)為19億歐元，同比增長(zhǎng)36%，環(huán)比基本持平；毛利率為51.3%，同比提升2.2個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比提升0.7個(gè)百分點(diǎn)。

ASML透露，今年第二季度新增訂單金額為45億歐元，其中16億歐元為EUV光刻機(jī)訂單。

“目前，來(lái)自不同細(xì)分市場(chǎng)的客戶均因宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性而更加謹(jǐn)慎，因此預(yù)計(jì)相關(guān)市場(chǎng)的復(fù)蘇也將滯后，且復(fù)蘇態(tài)勢(shì)尚不明朗。不過，高達(dá)約380億歐元的未交付訂單為我們應(yīng)對(duì)短期的市場(chǎng)不確定性提供了良好的基礎(chǔ)。”溫彼得說道。

他還透露：“ASML預(yù)計(jì)2023年第三季度凈銷售額為65億至70億歐元，毛利率約50%。預(yù)計(jì)研發(fā)成本約為10億歐元，銷售及管理費(fèi)用約為2.85億歐元。盡管面臨著更為顯著的不確定性，相較于2022年度，預(yù)計(jì)在2023年ASML仍可憑借DUV帶來(lái)的可觀營(yíng)收，實(shí)現(xiàn)30%的凈銷售額增長(zhǎng)率，在毛利率方面也將略有提升?！?

今年以來(lái)，阿斯麥股價(jià)漲超39%，目前市值高達(dá)3000億美元。

7月6日，針對(duì)“將向中國(guó)推出特供版DUV光刻機(jī)”的傳言，ASML向觀察者網(wǎng)回應(yīng)表示，“一直以來(lái)ASML都遵守所適用的法律條例，我們并沒有面向中國(guó)市場(chǎng)推出特別版的光刻機(jī)”。

隨后在7月14日，彭博社援引知情人士爆料稱，荷蘭的出口管制新規(guī)將禁止ASML在未經(jīng)政府批準(zhǔn)的情況下為受管制設(shè)備提供維護(hù)、維修和備件支持，美國(guó)政府預(yù)計(jì)也將干預(yù)。

而對(duì)于出口管制問題，溫彼得今年2月在接受歐洲媒體對(duì)話時(shí)直言，如果美國(guó)及其盟友切斷中國(guó)（大陸）獲得某些半導(dǎo)體和半導(dǎo)體制造技術(shù)的渠道，中國(guó)將被迫加倍努力開發(fā)自主技術(shù)。他坦言，雖然出口管制是合法工具，但不應(yīng)該被濫用，決策者在“擺弄”半導(dǎo)體供應(yīng)鏈之前應(yīng)充分了解它的復(fù)雜性。

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