【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】

“既然敢動他，那證明是有底氣的。”在美光公司被中方進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全審查后，一家機(jī)構(gòu)在研報(bào)中寫道。

4月3日下午，中國外交部發(fā)言人毛寧在回應(yīng)美光被審查一事時表示，中國有關(guān)部門依法依規(guī)對影響或者可能影響國家安全的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全審查，是一種正常的監(jiān)管措施。

“對于所有的企業(yè)來說，不管是中國企業(yè)還是美國企業(yè)，還是其他國家的企業(yè)，在中國經(jīng)營首先要做到的是遵守中國的法律法規(guī)，只要能夠守法合法經(jīng)營，就沒有什么可擔(dān)心的?！泵珜幷f道。

受相關(guān)消息影響，美光股價連續(xù)兩個交易日收跌，累計(jì)跌幅近6%，市值跌至652億美元。

觀察者網(wǎng)注意到，中方此次對美光采取的措施，是對其在華銷售產(chǎn)品啟動網(wǎng)絡(luò)安全審查，依據(jù)的是《中華人民共和國國家安全法》和《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》，但未披露具體的審查措施。

美光是全球排名前五的存儲巨頭，對市場供應(yīng)有著一定影響，中方此時采取措施會不會干擾供應(yīng)鏈？

實(shí)際上自去年以來，消費(fèi)電子市場持續(xù)疲軟，存儲芯片市場正處于供應(yīng)過剩、價格持續(xù)下跌的狀態(tài)。

此時中方對美光啟動審查，即便會涉及相關(guān)產(chǎn)品下架、暫停銷售等，也不會引發(fā)存儲芯片的供應(yīng)鏈混亂，反而可能有助于存儲芯片市場的觸底反彈，也會有利于國產(chǎn)品牌及在中國大陸設(shè)廠的存儲芯片制造商。

值得關(guān)注的是，在這輪下行周期中，采用國產(chǎn)NAND閃存顆粒的固態(tài)硬盤（SSD）在市場上“殺瘋了”，部分2T國產(chǎn)SSD甚至比三星1T的還便宜，這對前些年飽受高價SSD困擾的消費(fèi)者來說無疑是一個福音。

采用長江存儲閃存顆粒的2T固態(tài)硬盤和三星1T固態(tài)硬盤的價格對比

打壓中國存儲產(chǎn)業(yè)的“幕后推手”

作為一家被拜登公開表揚(yáng)的美國公司，美光要給中國市場一個說法的，其實(shí)遠(yuǎn)不止產(chǎn)品安全問題。

自去年下半年以來，已不止一家媒體曝出，美光一直在充當(dāng)打壓中國存儲芯片產(chǎn)業(yè)的“幕后推手”。

有行業(yè)媒體統(tǒng)計(jì)，2018年至2022年，美光逐年加大向美國政府游說的力度，5年支出954萬美元用于游說政府官員，其核心目的正是為了打擊中國的存儲制造產(chǎn)業(yè)。

5年來，這家美國存儲芯片巨頭總共暗中推動打壓了四家與存儲相關(guān)的中國大陸和臺灣半導(dǎo)體企業(yè)：福建晉華、臺灣聯(lián)電、長江存儲、合肥長鑫，企圖將中國存儲自主技術(shù)的“火種”熄滅。

頗有諷刺意味的是，美光5年前在中國大陸的營收占比一度高達(dá)60%。

這或許也可以解釋，為什么美光會如此害怕中國擁有自己的DRAM和NAND閃存技術(shù)與產(chǎn)能，一旦中國擁有自給自足存儲芯片的能力，高度依賴中國市場的美光將會遭受重大打擊。

到2022財(cái)年，美光來自中國客戶的銷售收入占比降至11%。相關(guān)機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，雖然占比大幅降低，但是美光有較大一部分并非為中國實(shí)體所購買的產(chǎn)品，最終也進(jìn)入到中國，被用于相關(guān)產(chǎn)品的制造。

美光芯片工廠（資料圖）

2022年10月，美國政府出臺了針對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的出口管制新規(guī)，其中明確限制向中國銷售可以被用于128層及以上3D NAND、18nm及以下DRAM制造的相關(guān)設(shè)備。此舉不僅限制了長江存儲、長鑫存儲等中國廠商的技術(shù)升級和產(chǎn)能擴(kuò)張，同時也影響到了三星、SK海力士在中國大陸的技術(shù)升級和產(chǎn)能擴(kuò)張。

這背后的推動者被市場視為正是美光，最大受益者無疑也是美光。

梳理公開資料可發(fā)現(xiàn)，韓國兩大存儲巨頭三星、SK海力士很早就開始布局中國市場。從2012年起，三星就開始大舉投資西安的NAND閃存晶圓廠，至今累積投資超過250億美元；SK海力士也從2006年就與意法半導(dǎo)體在無錫設(shè)立晶圓廠，無錫廠占SK海力士DRAM總產(chǎn)能的將近一半。

反觀美光，在中國大陸既沒有研發(fā)中心（去年年初已解散了其位于上海的近150人左右的研發(fā)中心），也沒有存儲晶圓制造工廠，僅在西安擁有一座封測廠，投資金額和規(guī)模遠(yuǎn)不如三星和SK海力士。

在美國對華半導(dǎo)體出口管制新規(guī)下，三星、SK海力士在中國大陸開設(shè)的制造工廠，后續(xù)進(jìn)行技術(shù)升級和產(chǎn)能擴(kuò)張，必然將會受到阻礙，而這兩家廠商也是美光在存儲芯片市場的最大競爭對手。

美光西安封測廠的規(guī)模雖然也不算小，2022年產(chǎn)值為196.5億美元，但是這并不是一座晶圓制造廠，這也意味著美光的西安封測工廠并不會受到美國新規(guī)太大的影響。

回溯歷史可發(fā)現(xiàn)，美光在打壓同行方面早就有不光彩的歷史。

在2002年的美國司法部啟動的DRAM反壟斷調(diào)查案件中，美光率先“反水”充當(dāng)污點(diǎn)證人，承認(rèn)聯(lián)合三星、海力士、英飛凌于1998-2002年間操控DRAM市場價格。美光因此免于處罰，但三星、海力士、英飛凌總計(jì)被處罰6.45億美元。

國產(chǎn)“血洗”市場，中國存儲市場要變天了？

此次被依法審查前一天，美光剛公布一份史上最差業(yè)績，單季凈虧損23.1億美元創(chuàng)紀(jì)錄。