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一則傳言引發(fā)盤中暴拉,歌爾股份暴漲暴跌皆因蘋果
最后更新: 2023-02-03 16:10:002月3日午后,消費(fèi)電子概念股快速反彈,捷榮技術(shù)、恒銘達(dá)、卓翼科技漲停,歌爾股份直線拉升漲超5%,瀛通通訊、佳禾智能、傳音控股、國光電器等跟漲。截至收盤,歌爾股份觸及漲停,市值約760億。
消息面上,長期關(guān)注蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的天風(fēng)國際分析師郭明錤在境外社交媒體上發(fā)文稱,歌爾股份預(yù)計(jì)將恢復(fù)AirPods Pro2生產(chǎn)。其次,歌爾AirPods2、Airpods3與其他零部件訂單已確定不受影響。
“歌爾因AirPods Pro2品質(zhì)問題造成負(fù)面影響最壞已過,現(xiàn)況遠(yuǎn)較投資人想的要佳?!惫麇Z稱。
關(guān)于郭明錤最新有關(guān)歌爾股份的消息,觀察者網(wǎng)以投資者的身份致電歌爾股份證券部,相關(guān)工作人員表示:“那是他個(gè)人的判斷,我們目前沒有收到任何消息?!?
另有歌爾股份工作人員對(duì)媒體表示,目前公司還未接到客戶恢復(fù)訂單的消息。
2月3日,歌爾股份股價(jià)走勢(shì)
去年11月,市場(chǎng)傳聞歌爾股份遭遇蘋果“砍單”。
歌爾股份隨即于11月8日發(fā)布公告《風(fēng)險(xiǎn)提示性公告》稱,收到境外某大客戶的通知,暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品。公告中歌爾股份預(yù)計(jì)“砍單”將影響公司2022年度營業(yè)收入不超過33億元,約占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的4.2%。
公告中提到的“境外大客戶”指的便是蘋果公司。隨后三天,歌爾股份的股價(jià)連續(xù)大跌,市場(chǎng)還傳出歌爾被踢出果鏈、萬人裁員等消息。
當(dāng)時(shí),前述分析師郭明錤認(rèn)為,暫停生產(chǎn)的產(chǎn)品可能是蘋果的Air Pods Pro2,歌爾股份暫停生產(chǎn)較可能是因?yàn)樯a(chǎn)問題,而非需求問題。對(duì)此,歌爾股份彼時(shí)對(duì)外回應(yīng)稱,“對(duì)于客戶及相關(guān)產(chǎn)品,因?yàn)楸C軈f(xié)議規(guī)定無法回應(yīng)?!?
去年12月2日晚間,歌爾股份發(fā)布公告,修正下調(diào)了2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤17.1億元—21.37億元,較上年同期下降50%—60%。在此之前,歌爾股份于10月28日披露的《2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)告》顯示,預(yù)計(jì)全年盈利40.61億元-47.02億元,比上年同期增長-5%–10%;扣非后凈利潤為36.41億元-40.24億元,比上年同期增長-5%—5%。
歌爾股份成立于2001年6月,由山東企業(yè)家姜濱夫婦創(chuàng)辦。2008年5月在深交所上市,主要從事聲光電精密零組件及精密結(jié)構(gòu)件、智能整機(jī)、高端裝備的研發(fā)、制造和銷售。
過去幾年,歌爾股份被人熟知的身份是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中的頭部企業(yè),主要向蘋果供應(yīng)耳機(jī)、微型揚(yáng)聲器和微型麥克風(fēng)等產(chǎn)品。
僅在過去三年,伴隨著蘋果藍(lán)牙耳機(jī)Air Pods產(chǎn)品的熱銷,歌爾股份股價(jià)持續(xù)上漲,漲幅逾七倍。據(jù)光大證券分析,Air Pods在2020年和2021年,大約為歌爾股份帶來了206億元和244億元的營收,占歌爾股份營收總額的35.7%和31%。
然而,在享受蘋果訂單帶來的高增長的同時(shí),歌爾股份的股價(jià)也伴隨著傳言暴漲暴跌。此前,針對(duì)網(wǎng)傳歌爾股份被“踢出果鏈”、面臨罰款等傳言,歌爾股份相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱:“踢出果鏈等傳言明顯是謠傳,公司只是應(yīng)需求暫停客戶一款產(chǎn)品,其余的項(xiàng)目都在正常合作。”
蘋果對(duì)于歌爾的重要性不言而喻,在歌爾股份2021年高達(dá)782.21億元的收入中,近五成均來自“客戶一”。2019年至2021年,歌爾股份的“客戶一”銷售收入分別為142.88億元、277.6億元和332.39億元,3年間增長1.33倍,占營收比例分別為40.65%、48.08%和42.69%。
此次受到影響的智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù),是歌爾股份非常重要的業(yè)務(wù)。2021年,這塊業(yè)務(wù)營收303億元,占比39%,僅次于智能硬件業(yè)務(wù)(AR/VR、可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品)。
智能藍(lán)牙無線耳機(jī)是當(dāng)下消費(fèi)電子產(chǎn)品低迷期中,難得的還在增長的品類。
國金證券數(shù)據(jù)顯示,2022年Q1-Q3,全球TWS耳機(jī)出貨量為0.7、0.63、0.77億部,同比增長19%、8%、7%;全球市占率第一的蘋果TWS耳機(jī)出貨量為0.22、0.18、0.24億部,同比增長14%、13%、34%,市占率為31%、28%、31%,蘋果Q3高增長主要系公司推出新品AirPods Pro2。
在此背景下,如何處理與蘋果之間的關(guān)系博弈,成為歌爾股份和姜濱的重要命題。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 賀喜格 
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