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股價(jià)近期大漲250%后,B站增發(fā)新股募資4.1億美元
最后更新: 2023-01-10 14:55:141月9日,B站(BILI.US 以下簡(jiǎn)稱(chēng):B站)宣布以26.65美元/ADS的價(jià)格,發(fā)行15,344,000股美國(guó)存托股(ADS),募集總款項(xiàng)約4.1億美元。
本次發(fā)行ADS所得款項(xiàng)中,部分用于回購(gòu)公司2026年12月到期的可轉(zhuǎn)債,回購(gòu)票面價(jià)值總額3.85億美元,剩余所得款項(xiàng)將用于為公司2022年第四季度進(jìn)行的可轉(zhuǎn)債回購(gòu)再融資,以及充盈公司的營(yíng)運(yùn)資金。2022年第四季度,B站回購(gòu)了票面價(jià)值總額5.5億美元的可轉(zhuǎn)債(包括2026年12月到期的可轉(zhuǎn)債和2027年到期的可轉(zhuǎn)債)。
自從去年10月創(chuàng)下8.23美元的盤(pán)中低點(diǎn)之后,近期B站股價(jià)大幅反彈,累計(jì)漲幅一度超過(guò)250%。此時(shí)拋出增發(fā)計(jì)劃,從市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看對(duì)B站相對(duì)有利。
B站表示,本次交易是2023年來(lái)美股中概股第一單新股發(fā)行融資,反映資本市場(chǎng)對(duì)B站的長(zhǎng)期看好。交易完成后,公司負(fù)債率將大幅降低,資產(chǎn)負(fù)債表將顯著改善。未來(lái),B站將持續(xù)專(zhuān)注業(yè)務(wù)長(zhǎng)期健康發(fā)展,關(guān)注降本增效,持續(xù)提升商業(yè)化能力。
公告顯示,截至本公告日期及在進(jìn)行任何票據(jù)交換之前,2026年4月票據(jù)、2026年12月票據(jù)及2027票據(jù)中仍未贖回的本金總額分別為4.29億美元、8.32億美元及7.46億美元。截至2022年9月30日,公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、定期存款及短期投資為34億美元。票據(jù)交換交易整體上將優(yōu)化本公司的資產(chǎn)負(fù)債表及資本架構(gòu)。
不過(guò)短線來(lái)看,增發(fā)計(jì)劃仍然對(duì)市場(chǎng)情緒造成一定打壓。昨夜美股嗶哩嗶哩(BILI.O)跌超5%,報(bào)收27美元。1月10日,港股嗶哩嗶哩-W(以下簡(jiǎn)稱(chēng):B站)盤(pán)初下挫,午盤(pán)下跌4.64%,報(bào)213.6港元/股。
發(fā)行新股募資的同時(shí),B站于1月9日在港交所發(fā)布公告,2022年前9個(gè)月凈營(yíng)業(yè)額約157.57億元,同比增加15.8%;毛利潤(rùn)約26億元,同比縮窄11.7%;凈虧損約60.11億元,同比擴(kuò)大27.5%;截至2022年9月30日,B站資產(chǎn)總額為476億元,負(fù)債總額310.6億元,資產(chǎn)負(fù)債率為65%。
從業(yè)績(jī)看,近年來(lái)增值服務(wù)業(yè)務(wù)逐漸承擔(dān)起B(yǎng)站營(yíng)收的重任。
2022年前三個(gè)季度,B站增值服務(wù)業(yè)務(wù)的凈營(yíng)業(yè)額為63.65億元,同比增長(zhǎng)26.3%,占凈營(yíng)業(yè)總額的40.4%,四項(xiàng)主要業(yè)務(wù)中占比最高。增值服務(wù)的增長(zhǎng)主要得以于B站推推進(jìn)商業(yè)化,公告中稱(chēng),包括大會(huì)員、直播服務(wù)及其他增值服務(wù)(在視頻、音頻和漫畫(huà)平臺(tái)上銷(xiāo)售付費(fèi)內(nèi)容和虛擬物品)等的增值服務(wù)付費(fèi)用戶(hù)數(shù)量均有增加。B站還預(yù)計(jì),隨著大會(huì)員服務(wù)和直播“越來(lái)越受歡迎”,該業(yè)務(wù)未來(lái)會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。
不過(guò)B站曾經(jīng)的營(yíng)收支柱游戲業(yè)務(wù)則面臨不確定性。2022年前三個(gè)季度,B站移動(dòng)游戲業(yè)務(wù)凈營(yíng)業(yè)額38.75億元,同比僅增長(zhǎng)2%。B站預(yù)計(jì)移動(dòng)游戲的收入會(huì)有所波動(dòng),但仍是重要的收入來(lái)源。
在去年11月初,B站發(fā)布的內(nèi)部郵件顯示,B站調(diào)整了關(guān)于游戲業(yè)務(wù)匯報(bào)線,CEO陳睿將親自聽(tīng)取游戲業(yè)務(wù)的匯報(bào),目的是進(jìn)一步加強(qiáng)游戲業(yè)務(wù)。市場(chǎng)將之解讀為游戲業(yè)務(wù)或成為B站面臨盈利壓力時(shí)的抓手。
在去年三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上,陳?;貞?yīng)接手游戲業(yè)務(wù)一事,“我親自負(fù)責(zé)游戲這個(gè)業(yè)務(wù),其實(shí)并不是將游戲業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略和目標(biāo)做什么變化,只是更強(qiáng)調(diào)游戲業(yè)務(wù)是B站主業(yè)的這一個(gè)定位,會(huì)更堅(jiān)定以前提出的‘自研精品全球發(fā)行’的戰(zhàn)略,將其落到實(shí)處,這個(gè)是我接手游戲業(yè)務(wù)之后要做的事?!?
陳睿認(rèn)為,過(guò)去兩年,游戲業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期,主要的原因是在游戲自研方面走了一些彎路,游戲資源鋪得太開(kāi),多個(gè)團(tuán)隊(duì)同時(shí)在多個(gè)方向探索,造成淺嘗輒止的問(wèn)題。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
標(biāo)簽 B站- 責(zé)任編輯: 賀喜格 
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