5月26日晚，李書(shū)福投資的湖北億咖通科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)億咖通）和美國(guó)SPAC公司Cova Acquisition Corp.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)COVA）簽署合并協(xié)議，億咖通擬通過(guò)SPAC的形式在納斯達(dá)克掛牌上市，預(yù)計(jì)將在2022年第四季度完成交易，股票代碼“ECX”。

SPAC指特殊目的收購(gòu)公司，不同于傳統(tǒng)IPO，SPAC承銷(xiāo)費(fèi)率更低、審核流程更短，能實(shí)現(xiàn)快速上市。相較于借殼上市，SPAC又不需要承擔(dān)仲裁、負(fù)債、稅務(wù)等潛在風(fēng)險(xiǎn)。COVA本質(zhì)上是一家空殼公司，沒(méi)有實(shí)際的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，只有現(xiàn)金，目標(biāo)企業(yè)是東南亞消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)、軟件行業(yè)的企業(yè)。

該交易下，億咖通股權(quán)價(jià)值為34億美元，獲得包括COVA以信托形式持有的3億美元現(xiàn)金、來(lái)自戰(zhàn)略投資者吉利投資控股有限公司、美國(guó)激光雷達(dá)公司Luminar及可轉(zhuǎn)換票據(jù)持有人路特斯科技的4500萬(wàn)美元額外融資。合并交易完成后，新公司估值達(dá)到38.2億美元。若不存在COVA的股東贖回，億咖通科技現(xiàn)有股東預(yù)計(jì)將擁有新公司約89%的股權(quán)。

2017年，吉利汽車(chē)董事長(zhǎng)李書(shū)福和沈子瑜共同創(chuàng)辦億咖通，李書(shū)福為最大投資人，持股比例70%；沈子瑜持股30%，擔(dān)任公司CEO。

公開(kāi)渠道關(guān)于沈子瑜的信息并不多。據(jù)悉，沈子瑜畢業(yè)于上海交通大學(xué)，獲得工學(xué)碩士學(xué)位，是中國(guó)首批車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)從業(yè)者。

億咖通官網(wǎng)顯示，公司目前核心產(chǎn)品包括信息娛樂(lè)主機(jī)（IHU）、智能座艙、車(chē)輛芯片模組解決方案、核心操作系統(tǒng)和集成軟件棧，同時(shí)公司正在開(kāi)發(fā)全棧汽車(chē)計(jì)算平臺(tái)。

2021年，億咖通科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.36億美元，擁有12家OEM客戶(hù)和8個(gè)全球一級(jí)供應(yīng)商客戶(hù)，其產(chǎn)品技術(shù)已集成在全球320萬(wàn)輛汽車(chē)上。

不過(guò)，從客戶(hù)構(gòu)成來(lái)看，億咖通的客戶(hù)主要為李書(shū)福關(guān)聯(lián)公司，一類(lèi)是吉利控股旗下品牌，包括吉利、沃爾沃、路特斯、寶騰、極氪；另一類(lèi)是吉利入股企業(yè)，包括奔馳、smart等。

此外，Luminar在投資億咖通前，Luminar和億咖通雙方就簽署了合作協(xié)議，共同進(jìn)行ADAS（高級(jí)別輔助駕駛）和AD（自動(dòng)駕駛）的開(kāi)發(fā)。

對(duì)于此次SPAC上市，億咖通方面表示，交易所得資金將用于加速技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品推出、支持戰(zhàn)略收購(gòu)或投資，并依托位于英國(guó)倫敦的國(guó)際運(yùn)營(yíng)辦公室，以及位于瑞典哥德堡的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心，進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng)業(yè)務(wù)。

不過(guò)，目前中概股正因美國(guó)《外國(guó)公司問(wèn)責(zé)法案》要求提供審計(jì)底稿而遭遇集體危機(jī)，此時(shí)赴美上市是否合適？

日前，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）已經(jīng)將可能被逐出美國(guó)證交所的“預(yù)摘牌”中概股名單擴(kuò)大，由此前的88家擴(kuò)展至105家，涉及汽車(chē)廠商包括蔚來(lái)汽車(chē)、理想汽車(chē)、小鵬汽車(chē)等。

此外，數(shù)據(jù)安全問(wèn)題也是應(yīng)當(dāng)納入考慮的因素。去年6月30日，滴滴出行赴美上市，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室從防范國(guó)家數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)國(guó)家安全，保障公共利益角度出發(fā)，7月2日就發(fā)布了對(duì)該公司啟動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全審查的公告。

在赴美上市之前，億咖通科技已經(jīng)完成3輪融資，投資人包括百度、海納亞洲創(chuàng)投基金、中國(guó)國(guó)有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金、長(zhǎng)江經(jīng)開(kāi)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基金、吉利汽車(chē)控股有限公司等，總?cè)谫Y額約為6.5億美元，最近一次融資億咖通估值超過(guò)人民幣150億元。

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