對于智能手機占比下滑，中芯國際CEO趙海軍在業(yè)績會上表示，手機品牌受俄烏沖突的影響很大，相關地區(qū)的銷售額已經(jīng)完全沒有，今年全球智能手機的銷量至少要減少2億部（去年全球智能手機出貨超13億部），而且下降主要來自中國廠商在中國市場的出貨量。

市場調(diào)研機構(gòu)CINNO Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度，中國大陸市場智能手機銷量約為7439萬部，較去年同期下滑14.4%；從3月月度數(shù)據(jù)來看，中國大陸市場智能手機銷量約為2004萬部，同比下滑高達24.7%，相比2月環(huán)比下滑幅度也高達14.6%，同環(huán)比雙萎縮的局面再度延續(xù)。

報告指出，在手機形態(tài)趨于雷同，芯片性能提升有限，影像功能沒有革命變化下，消費者換機周期繼續(xù)拉長。同時，在疫情等宏觀因素影響下，2022年第一季度國內(nèi)手機消費市場熱度持續(xù)走低。

圖源：CINNO Research

不過，趙海軍同時也提到，智能手機所用芯片的情況并不相同，像電源管理、MCU、Wi-Fi等芯片仍供不應求。但當前電子設備產(chǎn)品正在迭代，短缺的芯片種類也要再進行劃分，比如手機中舊的Wi-Fi 4、Wi-Fi 5芯片的需求可能就沒有那么高。

值得一提的是，在往年發(fā)布的財報中，中芯國際都會列出不同制程的收入，但在最新的財報中這一欄目被取消，代之的是晶圓尺寸收入。財報顯示，一季度該公司12英寸晶圓收入占比為66.5%，呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢，而8英寸晶圓收入占比為33.5%，不斷下降。

圖源：中芯國際財報

趙海軍在業(yè)績會上表示，中芯國際做特色工藝比較多，該公司建立工廠是在這些專門的節(jié)點上來增加產(chǎn)能。其他公司是按照摩爾定律來，建設工廠40納米就是40納米，28納米就是28納米。而中芯國際工廠建得晚，但晚建也有優(yōu)勢。

“公司買28納米的設備，進來可能做40納米，可能是做55納米，這樣一個工廠可以做好幾個節(jié)點，可以根據(jù)產(chǎn)品的需求去做切換。所以每個月同一個工廠里55納米、40納米、28納米的比例都不一樣。因此一個季度里區(qū)分各個制程比例不是很明確?！彼硎?。

不僅是老工廠，新廠也是這樣。趙海軍透露，該公司現(xiàn)在建立的8英寸工廠是從90納米做到0.18微米，12英寸工廠也是從22納米做到0.18微米。“其實公司做FinFET也有這樣的考量，我們想說的是，我們可以在產(chǎn)品上講不同產(chǎn)品應用大概占比是多少，就不要再看它的工藝節(jié)點”。

從不同地區(qū)來看，中國內(nèi)地及中國香港仍然是中芯國際的第一大市場，收入占比達到68.4%，呈現(xiàn)不斷攀升的趨勢；北美洲的收入占比為19.0%，同比環(huán)比雙降；歐洲及亞洲的收入占比為12.6%，同比明顯下滑，環(huán)比上升0.5個百分點。

圖源：中芯國際財報

從全面缺芯轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)性缺芯

過去兩年，芯片短缺是困擾多個行業(yè)的難題，市場上呈現(xiàn)全面缺芯的態(tài)勢，但目前來看這一形勢有所改變。據(jù)趙海軍透露，消費電子、手機等存量市場進入去庫存階段，開始“軟著陸”。而高端物聯(lián)網(wǎng)、電動車、顯示、綠色能源、工業(yè)等增量市場尚未建立足夠的庫存，行業(yè)供需趨勢已經(jīng)從全面緊缺向結(jié)構(gòu)性緊缺轉(zhuǎn)移。

他在業(yè)績會上還提到，過去幾年電子產(chǎn)品的不斷升級、萬物交互數(shù)字化大趨勢、云端存儲體量大增、汽車電子需求指數(shù)級上升、綠色能源等行業(yè)的興起等，總體上終端硅含量的需求和增量尚未得到滿足。而全球集成電路制造產(chǎn)能的平均增長還是個位數(shù)。即使近兩年來晶圓廠都加快了產(chǎn)能的建設步伐，但相應配套的產(chǎn)能由于供應鏈緊缺，依然無法在短時間內(nèi)建成到位。