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光刻機巨頭阿斯麥尋求替代烏克蘭氖氣,有中企已通過認證
最后更新: 2022-06-07 14:38:09【文/觀察者網 呂棟】
作為全球半導體原材料氣體的生產大國,烏克蘭供應著全球超過70%的氖氣,這種稀有氣體對半導體光刻環(huán)節(jié)至關重要。因此,俄烏戰(zhàn)局也牽動著全球半導體行業(yè)的心。
當?shù)貢r間2月23日,路透社報道稱,荷蘭光刻機巨頭阿斯麥(ASML)正在尋找其他氖氣的供應來源,以防俄烏沖突導致氖氣供應中斷。當天,阿斯麥一位發(fā)言人表示,該公司使用的氖氣約有20%來自烏克蘭。
無獨有偶,美國存儲芯片巨頭美光也在擔心供應鏈問題。該公司本周二(2月22日)表示,正密切關注烏克蘭局勢,有小部分惰性氣體的供應來自烏克蘭。不過,該公司已經儲備大量庫存并且進行多元化采購,氖氣主要來自歐盟、美國和亞洲等各地供應商。
雖然電子特氣有一定技術壁壘,行業(yè)集中度也較高,但中國已取得多個品種的突破。在今天(2月24日)俄羅斯對烏克蘭發(fā)起進攻后,A股多數(shù)板塊下跌,國產特種氣體板塊盤中卻逆勢直線拉升,其中已通過阿斯麥認證的華特氣體盤中漲逾15%,正在推進阿斯麥認證的凱美特氣也一度漲逾8%。不過,中企最終能在多大程度上受益,仍有待相關公司披露,畢竟氖氣等作為光刻氣體的絕對需求量并不算大,認證周期也較長。
華特氣體方面告訴觀察者網,該公司通過阿斯麥認證的主要是光刻氣,使用這些混合氣的大多是半導體晶圓廠,阿斯麥購買氖氣可能只是用于光刻機實驗。而華特氣體的上游供應商包括空分氣體企業(yè)、金屬冶煉企業(yè)、化工企業(yè)、生產粗產品的氣體公司等。雖然烏克蘭的氖氣供應占比較高,但國內稀有氣體的供應已經可以滿足特氣廠商的需求。
阿斯麥CEO溫彼得 圖源:阿斯麥
烏克蘭供應美國90%以上半導體級氖氣
烏克蘭局勢的迅速升級,再度引發(fā)市場對特種氣體行業(yè)的關注。近些年,隨著電子行業(yè)的興起,特種氣體成為在工業(yè)氣體大門類下發(fā)展起來的產業(yè),廣泛應用于集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜、新能源汽車、航空航天、環(huán)保、醫(yī)療等領域。
市場調研機構Linx Consulting數(shù)據(jù)顯示,半導體市場所需電子特氣占比達70%左右,液晶顯示和晶硅太陽能電池需求占比分別為20%和4%。其中,在半導體所需的電子特氣種類超過100種,并被廣泛應用于其生產工藝各個環(huán)節(jié)。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù),2019年全球晶圓制造材料市場規(guī)模約328億美元,其中電子特氣規(guī)模約43億美元,占比13%,是僅次于硅片的第二大耗材。
數(shù)據(jù)來源:2021年12月,億渡數(shù)據(jù)
作為全球半導體原料氣體的供應大國,烏克蘭主要供應氖、氬、氪、氙等氣體,其中氖氣的供應是全球市場主導者。2月1日,市場調研機構Techcet發(fā)布的報告顯示,烏克蘭氖氣(Ne)的全球供應份額達70%,而氪氣(Kr)和氙氣(Xe)的全球供應份額分別達到40%和30%;美國更是超過90%的半導體級氖氣供應都來自烏克蘭(由俄羅斯生產,烏克蘭純化)。
國金證券2022年2月研報截圖
氖氣是鋼鐵行業(yè)的副產品,主要用于半導體光刻。TrendForce集邦咨詢向觀察者網提供的報告顯示,光刻氣體是光刻機產生激光的光源,而氖氣是光刻混合氣體中的必要氣體,難以取代。由于烏克蘭供應全球大部分氖氣,因此其地區(qū)經濟局勢不穩(wěn)定或將對產業(yè)鏈穩(wěn)定造成影響,對晶圓制造成本上升形成階段性推動。
華特氣體招股書截圖
目前,氖氣的應用領域主要是深紫外光刻(DUV),制程涵蓋8英寸晶圓的180nm至12英寸晶圓的1Xnm。TrendForce研究顯示,晶圓代工方面,全球180-1Xnm產能占整體約75%,多數(shù)晶圓廠180-1Xnm營收占比超過九成,且自2020年起供貨極為緊張的零部件PMIC、Wi-Fi、RFIC、MCU等制造制程皆落在此區(qū)間;DRAM方面,目前仍有超過九成的產能采用DUV制程;而NAND Flash則全部采用DUV工藝。
市場調研機構Omdia日前直接指出,三星、英特爾、德州儀器和格羅方德面臨著前所未有的困難,他們不僅要不斷嘗試挑戰(zhàn)物理極限,還要尋求自己不得不依賴但又難以獲取的稀有物質。更糟糕的是,可能爆發(fā)的烏克蘭戰(zhàn)爭也許會給半導體行業(yè)帶來更多難題,因為這場戰(zhàn)爭可能會顯著加劇目前半導體持續(xù)短缺的態(tài)勢。
Omdia報告截圖
作為俄烏沖突的主角,俄羅斯是另一種重要材料鈀的重要供應國,占全球供應量約40%,美國則有35%的鈀來自俄羅斯。作為世界上最稀有的貴金屬之一,鈀是航空航天、核能、汽車制造中的關鍵材料,在半導體中主要被用于傳感器和存儲器的制造,并作為一些封裝技術的電鍍材料;銅線鍵合技術中,為防止銅線氧化,也會給銅表面鍍一層惰金屬鈀。
除此之外,俄羅斯還是鎳礦生產國之一,去年開采量占全球10%。鎳為電動車電池的關鍵材料,一旦沖突升溫,汽車產業(yè)或將承擔更多的成本上漲與供應鏈不穩(wěn)定,為2022年新能源車發(fā)展增添變量。
“不再是卡脖子技術”
在俄烏局勢影響下,氖氣價格正強勢走高。市場機構ifind數(shù)據(jù)顯示,截至2月23日,國內市場氖氣價格報1650元/立方米,較年初漲幅達65%,較2021年10月低點已經翻了四倍。而半導體行業(yè)上一次出現(xiàn)嚴重的氖氣短缺也與俄烏局勢有關,根據(jù)美國貿易委員會(ITC)數(shù)據(jù),2014年克里米亞半島局勢緊張時期,氖氣價格一度上漲600%。另一方面,氪氣和氙氣年內的漲幅也較為可觀,截至2月23日,氪氣價格年內累計上漲39.24%,氙氣的價格年內漲幅達27.27%。
數(shù)據(jù)來源:同花順金融
- 責任編輯: 呂棟 
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