中國制鞋產(chǎn)業(yè)的出口一改頹勢，去年訂單出現(xiàn)大幅反彈。

Wind數(shù)據(jù)顯示，中國鞋靴、護(hù)腿和類似品及其零件的出口額自2014年達(dá)到562億美元高峰后，開始震蕩下行，至2020年已經(jīng)縮水為381億美元。直到2021年，這一數(shù)字增長為517億美元，甚至超過了疫情前2019年的水平，當(dāng)年12月更是創(chuàng)下了近年來單月出口最高記錄。

這很大程度是由于新冠肺炎疫情期間，全球產(chǎn)業(yè)鏈條的重構(gòu)。當(dāng)疫情散去，這些增長的訂單會再度流出中國嗎？中國鞋服企業(yè)如何才能打造強(qiáng)有力的自有品牌？

出口多了13億雙

過去一年間，中國制鞋產(chǎn)業(yè)的訂單多了十幾億雙。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國對外出口的鞋靴數(shù)量為87億雙，相較于2020年全年的74億雙大幅增加，但尚未恢復(fù)到疫情前2019年的水平。中國在2019年向全球出口了95億雙鞋子。

出口數(shù)量一年多了13億雙，相應(yīng)的出口金額也在增長。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國對外出口鞋靴、護(hù)腿和類似品及其零件的金額為517億美元，同比上年的381億美元增長35.7%，相較于疫情前2019年的477億美元略有增長。

換言之，2021年中國制鞋產(chǎn)業(yè)對外出口額多了136億美元，若以當(dāng)前美元兌人民幣匯率換算，約為860億元人民幣。

雖然過去數(shù)年中所占比例有所降低，但美國仍然是中國鞋靴的第一大出口地。作為傳統(tǒng)的出口目的地，2021年美國、歐盟、俄羅斯位列中國鞋靴、護(hù)腿和類似品及其零件出口的前三名，分別達(dá)到了121億美元、86億美元和24億美元，相較于此前一年的增幅分別達(dá)到56.5%、33%、54.3%。對上述三個國家在2021年的出口額占中國整體出口額的比例分別為23.4%、16.8%和4.6%。

南美洲的需求增長迅猛。

在出口增速上，阿根廷、瑞士、智利增速最快，分別為92.5%、78.7%、64.2%，2021年出口額分別為0.63億美元、1.06億美元、7.33億美元。在增長最快的三個市場，南美洲國家占據(jù)兩席。

值得注意的是，新加坡是唯一一個錄得負(fù)增長的國家（地區(qū)），2021年進(jìn)口額為3.19億美元，相較于上年減少6.6%。

中國制鞋產(chǎn)業(yè)出口訂單的大幅反彈，部分源自需求端的恢復(fù)——?dú)W美等發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，以及大發(fā)貨幣刺激了消費(fèi)需求；部分源自供給端的調(diào)整——受新冠肺炎疫情影響，一些原本屬于越南、印尼等東南亞地區(qū)的訂單轉(zhuǎn)移到中國。

一家中小鞋類制品企業(yè)的外貿(mào)負(fù)責(zé)人張麗（化名）在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，切實(shí)感受到了東南亞訂單的回流以及同期原材料價(jià)格的上漲。

以越南為例，2021年春季之前，越南一直保持著自己疫情防控 “模范生”的頭銜。自下半年以后，德爾塔毒株開始在越南蔓延，此后一發(fā)不可收拾。疫情首先在工業(yè)園和經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)胡志明市暴發(fā)，工廠被迫停工，對越南國內(nèi)和國際的產(chǎn)業(yè)鏈造成了沖擊，很多訂單從越南流失。例如，為了配合越南當(dāng)?shù)卣酪咭?，耐克前五大供?yīng)商之一的豐泰（9910.TW）旗下的多個工廠暫停營運(yùn)。

關(guān)停工廠、訂單流失的情況下，越南鞋類出口額呈現(xiàn)斷崖式下跌。Wind數(shù)據(jù)顯示，2021年8月~10月，越南對外出口的鞋類金額分別為8.5億美元、7億美元、7.5億美元。這樣的出口水平與當(dāng)年7月的17.5億美元相比減少一半。

短暫的回流？

“中國的制度優(yōu)勢將疫情控制的很好，導(dǎo)致了鞋類產(chǎn)能的暫時(shí)性回歸，但這一定是好事嗎？不一定?！卑灿雷稍兎?wù)合伙人周亮接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，鞋類產(chǎn)能的回歸容易讓國內(nèi)的一些企業(yè)重新走上低附加值、勞動密集型產(chǎn)業(yè)的“老路”，對于產(chǎn)業(yè)升級不利。

周亮認(rèn)為，在疫情期間回流的鞋服產(chǎn)業(yè)訂單，最終會在疫情結(jié)束后重新流出中國。具體而言，這取決于東南亞鞋類工廠的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，以及后續(xù)產(chǎn)能的擴(kuò)張情況。

自2021年9月以來，越南的防疫政策從先前的“清零”轉(zhuǎn)變?yōu)椤芭c病毒共存”，如果存在員工確診或間接接觸者的情形，不再要求整個工廠停工停產(chǎn)。

在今年1月舉行的投資者調(diào)研中，耐克代工廠華利集團(tuán)表示，目前該公司的越南工廠員工疫苗接種率較高，已開始接種第三針疫苗。從工廠每天統(tǒng)計(jì)的考勤情況來看，越南工廠的出勤率一直維持在正常水平，每日生產(chǎn)計(jì)劃完成率較高。截至目前，客戶的訂單需求以及訂單預(yù)告仍然旺盛，華利集團(tuán)在越南北部的工廠運(yùn)作正常，各廠區(qū)全力保障訂單交付，所有的生產(chǎn)計(jì)劃基本上按照既定目標(biāo)進(jìn)行。

作為全球制鞋業(yè)的主要生產(chǎn)基地之一，從目前的情況來看，2022年越南勞工成本仍可維持在低檔位，因?yàn)橐咔橛绊?，招工難，工人的基本工資調(diào)薪幅度對勞工成本影響并不大。

隨著疫苗接種率的提高和疫情的常態(tài)化，越南各地工廠的產(chǎn)能逐漸恢復(fù)。Wind數(shù)據(jù)顯示，2021年11月、12月，越南鞋類出口的金額分別為13億美元、18億美元，已逐步接近正常水平。

與此同時(shí)，各大鞋類代工廠在東南亞擴(kuò)張的步伐并沒有因?yàn)橐咔槎Ｐ?

“今年產(chǎn)能較去年增長比較大，未來考慮到客戶訂單的需求，公司仍會保持積極的產(chǎn)能擴(kuò)張。未來幾年，越南今年投產(chǎn)的3個新工廠將陸續(xù)達(dá)產(chǎn)，同時(shí)印尼工廠目前也在按計(jì)劃建設(shè)中。緬甸工廠待當(dāng)?shù)鼐謩莘€(wěn)定后加快建設(shè)?！比A利集團(tuán)對外透露，目前受疫情及供應(yīng)鏈緊張情況的影響，該公司將在越南繼續(xù)擴(kuò)建和新建工廠，并準(zhǔn)備通過購買土地新建廠房、租賃廠房、在原有廠房增加生產(chǎn)線、購買廠房等方式來提升產(chǎn)能。

國貨如何自強(qiáng)

從業(yè)者對于出口“冷熱”的感觸最深。

“客戶主要分布在美國、澳洲、新西蘭、日本等地。受疫情影響，一些客戶所在的國家采取了封控舉措，很多線下檔口關(guān)閉，銷量影響很大。”張麗告訴第一財(cái)經(jīng)記者。她表示雖然部分訂單從東南亞轉(zhuǎn)移到中國，但企業(yè)需要面臨原材料漲價(jià)、海運(yùn)費(fèi)暴漲、限電、以及用工荒等問題。

成本上升的同時(shí)，張麗卻不敢對客戶漲價(jià)，擔(dān)心客戶流失。

張麗的鞋子一直走的是傳統(tǒng)外貿(mào)渠道，并不直接面對消費(fèi)者。“電商是未來的趨勢，但沒有找到切入點(diǎn)，未來還是希望能夠找到懂電商的合作伙伴?！睆堺悋L試過做電商，由于缺乏專業(yè)運(yùn)營人才，最終草草收場。

張麗對于話語權(quán)的渴求，在一定程度上代表著中國廣大中小鞋企心聲。中國每年出口超過70億雙鞋子，但能夠在國際市場打出品牌的企業(yè)寥寥無幾。

“中國品牌的優(yōu)勢，最基礎(chǔ)的是我們的產(chǎn)品力非常強(qiáng)。可是在早期，我們看到有很多賣家都是通過低價(jià)或者是標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品來打造爆款、賺快錢的方式。我覺得在未來，賣家要更加關(guān)注產(chǎn)品的創(chuàng)新，這也是其他國家跟我們比較起來不一樣的地方，因?yàn)橹袊闹圃旌凸?yīng)鏈能力是非常強(qiáng)的?！眮嗰R遜全球副總裁戴竫斐接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，如何根據(jù)對消費(fèi)者需求的洞察，整合供應(yīng)鏈能力，進(jìn)而推出更多有競爭力的產(chǎn)品，這是跨境賣家需要持續(xù)打磨的核心技能。但目前，中國賣家的能量還沒有充分發(fā)揮出來。

因?yàn)槟軌蛑苯佑|達(dá)消費(fèi)者，跨境電商平臺近年來日益受到政府和企業(yè)方重視。數(shù)年間， 國內(nèi)出臺了為數(shù)不少的政策以支持跨境電商發(fā)展。

戴竫斐表示，國內(nèi)的企業(yè)走向海外需要具備以下幾個基礎(chǔ)的條件：產(chǎn)品要有機(jī)會走到大量優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)者面前；企業(yè)要有品牌打造的工具和產(chǎn)品，例如品牌形象建立、品牌引流，甚至忠實(shí)客戶的培育；品牌自身需要具備一些長期投入的決心以及更長遠(yuǎn)的目標(biāo)，而不是僅僅關(guān)注短期銷量。

周亮認(rèn)為，技術(shù)的進(jìn)步有助于中國制造業(yè)平衡勞動力、稅收等方面失去的優(yōu)勢。一些制鞋企業(yè)也已經(jīng)開始通過數(shù)字化來實(shí)現(xiàn)降低成本和提升效益。

以特步為例，該公司的數(shù)字化建設(shè)大致分為三個階段：第一個階段是從十年前開始與SAP合作，以ERP為核心，將業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)進(jìn)行一體化整合。第二階段從2016年前后，開始與阿里云合作，由于當(dāng)時(shí)線上線下系統(tǒng)是分裂的，存在很多信息孤島，需要將運(yùn)營中心、商品中心等做線上線下的打通，因此找一個中臺來建設(shè)整個業(yè)務(wù)系統(tǒng)。第三個階段是從2021年開始的，通過數(shù)字化實(shí)現(xiàn)以消費(fèi)者為中心的產(chǎn)品研發(fā)和市場策略。

“中國很多規(guī)模化的生產(chǎn)制造已經(jīng)全部數(shù)字化了，從工廠的每一個備件到生產(chǎn)周轉(zhuǎn)，以及貨品存放到倉庫，產(chǎn)品情況都上了云?！眮嗰R遜全球開店企業(yè)購亞太區(qū)賣家拓展負(fù)責(zé)人楊鈞對記者表示，“我一直在跟進(jìn)中國制造和供應(yīng)鏈，知道大家有很多對生產(chǎn)成本、勞動力的擔(dān)憂。但我每次參觀完中國制造商，回來后都充滿信心”。