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生物醫(yī)藥行業(yè),成為中美科技戰(zhàn)新戰(zhàn)場?
美國研發(fā)新冠藥,也有中國CXO企業(yè)身影
盡管尚無確切消息,但CXO領(lǐng)域率先遭遇暴跌,可能跟這個行業(yè)受到的高度關(guān)注有關(guān)。
CXO產(chǎn)業(yè)起源于上世紀70年代的美國,覆蓋藥企藥物研發(fā)至最終規(guī)?;a(chǎn)的各個環(huán)節(jié),包含CRO(合同研發(fā)組織)和CMO/CDMO(合同生產(chǎn)組織)等。近年來,中國CXO產(chǎn)業(yè)的角色越來越重要。
從醫(yī)藥行業(yè)本身特點來看,制藥企業(yè)研發(fā)面臨著成本高、成功率低、周期長等風(fēng)險。上市一款藥品至少需要10年,投資額超過10億美元。研發(fā)一款新藥前期可能需要從超過10000個化合物中篩選,才能讓最后那1個藥品成功上市。
這些特點增加了藥企對醫(yī)藥外包服務(wù)的需求,推動了CXO行業(yè)發(fā)展。小型制藥公司的興起,增加了對醫(yī)藥外包的意愿,將直接刺激CRO產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,新藥研發(fā)成功后亦將序貫帶動CDMO產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展。中國龐大的市場、穩(wěn)定的供應(yīng)、不斷進步的技術(shù)水平,無疑為中國CXO的崛起提供了必要的土壤。中國CXO在全球范圍中的角色也將不斷升級。
11月16日晚間,國內(nèi)新藥服務(wù)外包龍頭企業(yè)之一的凱萊英表示,其全資子公司與客戶簽訂了相關(guān)產(chǎn)品新一批的《供貨合同》。該產(chǎn)品的CDMO(合同定制研發(fā)生產(chǎn))服務(wù)累計合同金額為4.81億美元,已正式生效。 公告稱,該客戶系美國某大型制藥公司,合同是一款小分子化學(xué)創(chuàng)新藥服務(wù)合同,累計金額超30億元(按最新匯率計算)。
據(jù)《21世紀經(jīng)濟報道》當月17日報道,該報記者獲悉,這份訂單涉及的創(chuàng)新藥就是美國輝瑞公司的新冠口服藥物。有消息人士對其表示,除了凱萊英,輝瑞及默沙東不排除與國內(nèi)其他CXO公司合作的計劃,其中不乏藥明康德這類行業(yè)領(lǐng)先的外包公司。
這也證明了,中國CXO企業(yè)在美國乃至于全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中的角色依然重要,例如,藥明康德一向有“醫(yī)藥領(lǐng)域富士康”之稱,其產(chǎn)業(yè)鏈地位主要是為海外原創(chuàng)藥企業(yè)提供外包服務(wù),而非構(gòu)成直接競爭。美國濫加打壓,難免會“自損八百”。
同時,在15-16日的市場波動中,曾經(jīng)領(lǐng)跌的CXO企業(yè),與美國政客此前公然發(fā)難的基因領(lǐng)域,及其炮制的所謂“軍事目的”沒有直接聯(lián)系。美方“拉黑名單”傳聞的消息影響,應(yīng)當不會長久。
但這并不意味著中國CXO企業(yè)一定會高枕無憂。
在中國CXO產(chǎn)業(yè)蒸蒸日上的同時,外部風(fēng)險依然值得關(guān)注。
中國市場仍被看好,CXO企業(yè)今日股價迎來反彈
據(jù)咨詢公司弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)數(shù)據(jù),2020年,中國CRO市場規(guī)模為76億美元,占全球CRO市場規(guī)模的11.6%。受支持性政策扶持、研發(fā)支出增長等因素影響,預(yù)計中國CRO市場將持續(xù)擴大,在2025年達到229億美元,占同期全球CRO市場規(guī)模的21.0%,整體市場份額約為2020年時的三倍。
觀察15日午后生物醫(yī)藥企業(yè)股價的閃崩,可以看到CXO(醫(yī)藥外包行業(yè))企業(yè)與創(chuàng)新藥企業(yè)跌幅居前。藥明生物(2269,HK)跌19.24%、藥明康德(2359,HK)跌19.06%、康龍化成(3759,HK)跌15.57%。
據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》15日報道,券商對當日午后CXO板塊的巨幅跳水看法不一。
有分析師評價稱,美國“制裁”方案主要針對和人體基因組學(xué)研究相關(guān)的研究所和生物技術(shù)公司,與藥明康德、康龍化成等龍頭CXO公司并無直接關(guān)聯(lián),并認為此次大跌是風(fēng)險資產(chǎn)重新估值,以及海外業(yè)務(wù)敞口較大的公司過度反應(yīng)。
但也有券商分析師認為,如果消息屬實,則Pre clinical CXO(臨床前CXO)的標的企業(yè)如藥明康德、康龍化成等都會受此影響,因為其涉及創(chuàng)新藥物的IP及大部分收入均來自海外客戶。
16日上午,CXO龍頭企業(yè)藥明康德針對昨日股價波動作出回應(yīng)。該公司表示,目前運營一切正常,對未來業(yè)務(wù)增長、持續(xù)賦能全球客戶、造福全球病患充滿信心。如有根據(jù)法規(guī)應(yīng)予以披露的事項,該公司會及時公告。
今日(12月16日)早盤開盤,港股醫(yī)藥股迎來反彈。據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至9時34分,醫(yī)療保健板塊以1.64%的漲幅領(lǐng)漲恒生行業(yè)板塊。A股盤后,截至15時04分,港股藥明生物漲10.11%,藥明康德漲7.80%,泰格醫(yī)藥漲6.82%。榮昌生物漲3.32%.康龍化成在上漲后回落,跌-0.32%。
- 責(zé)任編輯: 周毅 
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