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博世缺芯“掉鏈子”,理想ONE將暫時(shí)減裝2顆雷達(dá)
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呂棟lvdong@guancha.cn
最后更新: 2021-10-09 17:42:43隨著中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,中國(guó)汽車?yán)走_(dá)市場(chǎng)也進(jìn)入野蠻生長(zhǎng)期。
2018年,中國(guó)乘用車毫米波雷達(dá)出貨量約為358萬(wàn)顆,同比增長(zhǎng)54%。
然而,中國(guó)龐大的汽車?yán)走_(dá)市場(chǎng)卻被國(guó)際Tier1牢牢把控,據(jù)億歐汽車測(cè)算,外國(guó)廠商占據(jù)中國(guó)汽車?yán)走_(dá)70%以上市場(chǎng)。
億歐智庫(kù)研報(bào)截圖
億歐的研報(bào)指出,超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)與激光雷達(dá)的特點(diǎn)不同,決定了三者在中國(guó)發(fā)展境況的不同。
其中,中國(guó)超聲波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng),國(guó)內(nèi)廠商具有話語(yǔ)權(quán)但發(fā)展空間有限;中國(guó)毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,但中國(guó)廠商被奧托立夫(Autoliv)、博世(Bosch)、大陸(Continental)和德爾福(Delphi;已拆分為安波福與德爾??萍迹┑韧鈬?guó)雷達(dá)廠商壓制;中國(guó)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)前景廣闊,國(guó)內(nèi)廠商與外國(guó)廠商幾乎同時(shí)起跑,雙方并不存在明顯差距。
方正證券2021年3月研報(bào)截圖
億歐智庫(kù)研報(bào)截圖
理想汽車曾在官網(wǎng)上透露,該公司毫米波雷達(dá)的供應(yīng)商就是德國(guó)博世集團(tuán)。
理想汽車官網(wǎng)截圖
觀察者網(wǎng)注意到,在產(chǎn)業(yè)鏈中,博世可以自主完成芯片設(shè)計(jì)和制造,但芯片封測(cè)需要依賴第三方企業(yè)。
今年8月17日,博世中國(guó)副總裁徐大全在朋友圈發(fā)文稱,因馬來西亞疫情嚴(yán)重,某半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商位于馬來西亞麻坡的封測(cè)廠被當(dāng)?shù)卣箨P(guān)閉部分生產(chǎn)線至8月21日。
徐大全在文中表示,受此影響,博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片將受到直接影響,預(yù)計(jì)8月份后續(xù)基本處于斷供狀態(tài)。對(duì)中國(guó)汽車行業(yè)帶來的巨大影響,該公司深表歉意和無(wú)奈。
徐大全朋友圈截圖
長(zhǎng)期以來,馬來西亞是半導(dǎo)體封測(cè)重地,有約50家半導(dǎo)體廠商在當(dāng)?shù)卦O(shè)立封測(cè)廠。調(diào)研機(jī)構(gòu)statics數(shù)據(jù)顯示,東南亞占全球近四分之一的半導(dǎo)體封測(cè)份額,而馬來西亞全球占比達(dá)到13%。
談到馬來西亞封測(cè)業(yè)為何集中,芯謀研究總監(jiān)王笑龍告訴觀察者網(wǎng),首先馬來西亞地理位置重要,交通方便;其次該國(guó)很早之前就開始重視新興信息技術(shù)產(chǎn)業(yè),并且當(dāng)?shù)氐娜斯さ壬a(chǎn)成本相對(duì)較低;另外,馬來西亞華人眾多,相對(duì)歐美工人效率較高,所以很多歐美半導(dǎo)體企業(yè)愿意在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠。
圖片來源:車東西
目前來看,理想受“缺芯”影響已成事實(shí)。該公司聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁沈亞楠日前表示,受芯片問題影響,理想汽車9月交付量有所下降,該公司正采取更多措施,希望盡可能地縮短用戶提車等待周期。
觀察者網(wǎng)查詢理想汽車在港交所披露的公告發(fā)現(xiàn),該公司9月共計(jì)交付7094輛理想ONE,同比增長(zhǎng)102.5%,環(huán)比8月卻下滑25%;2021年前9個(gè)月,理想汽車總交付量達(dá)55270輛。
理想汽車在公告中表示,受馬來西亞新冠疫情的影響,理想汽車的毫米波雷達(dá)供應(yīng)商所采用的專用芯片嚴(yán)重減產(chǎn)。由于該芯片的供應(yīng)恢復(fù)不及預(yù)期,該公司現(xiàn)在預(yù)計(jì)其2021年第三季度的車輛交付量約為24500輛,該展望更新了理想汽車之前發(fā)布的25000至26000輛的交付量預(yù)期?!肮緦⒗^續(xù)監(jiān)測(cè)持續(xù)的市場(chǎng)狀況并與其供應(yīng)鏈合作伙伴保持密切合作,以盡量減少芯片短缺對(duì)其生產(chǎn)的影響”。
理想汽車公告截圖
不過,理想作為“造車新勢(shì)力”在業(yè)內(nèi)根基較淺,也是本次受到影響的重要原因。汽車?yán)走_(dá)業(yè)內(nèi)人士告訴觀察者網(wǎng),傳統(tǒng)主機(jī)廠一般都會(huì)準(zhǔn)備“B方案”,比如毫米波雷達(dá),至少會(huì)有兩個(gè)以上的供應(yīng)商。但理想之前沒有時(shí)間和財(cái)力在幾個(gè)不同方案上同步驗(yàn)證,而是選擇把底盤全部打包交給博世。
目前市場(chǎng)上并非沒有別的毫米波雷達(dá)廠商,但理想如果要換,還需要重新走一遍驗(yàn)證,從時(shí)間和經(jīng)費(fèi)上都要付出較大代價(jià)。
飽受“缺芯”之苦的也不只理想一家。
今年二季度,蔚來汽車和小鵬汽車也出現(xiàn)交付難題,部分配置所需的低端芯片缺失導(dǎo)致新車交付量出現(xiàn)下滑。這兩家新造車勢(shì)力曾向外界表示,將盡快尋求新的芯片供應(yīng)商,提升交付數(shù)量。
在國(guó)外,通用汽車9月宣布,由于全球芯片短缺將暫停多數(shù)北美工廠的作業(yè)。同月,豐田汽車發(fā)布消息稱,受“缺芯”影響,10月份日本國(guó)內(nèi)的14家工廠共計(jì)27條生產(chǎn)線都將停止運(yùn)營(yíng)。
特斯拉也難以幸免。今年8月,特斯拉CEO馬斯克在推特上公開表示,“正如公開披露的那樣,我們?cè)谀承畼?biāo)準(zhǔn)’汽車芯片方面的供應(yīng)鏈?zhǔn)艿綐O大的限制。到目前為止,問題最多的是瑞薩和博世?!?
馬斯克推特截圖
大面積停產(chǎn)無(wú)疑將導(dǎo)致全球汽車消費(fèi)市場(chǎng)面臨“無(wú)車可賣”的情況,大眾、豐田、奔馳、寶馬等車企負(fù)責(zé)人均曾對(duì)外透露,此輪“缺芯”將影響各自品牌今年的銷量目標(biāo)。
今年9月,美國(guó)咨詢公司艾睿鉑(AlixPartners)發(fā)布的最新預(yù)測(cè)顯示,半導(dǎo)體短缺將導(dǎo)致2021年全球汽車行業(yè)的收入損失2100億美元,比起5月預(yù)估的1100億美元有大幅上調(diào)。同時(shí),艾睿鉑預(yù)測(cè)2021年的汽車凈產(chǎn)量總計(jì)將由5月預(yù)測(cè)的減少390萬(wàn)輛,上升到770萬(wàn)輛。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 呂棟 
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