【文/觀察者網(wǎng) 呂棟 編輯/周遠(yuǎn)方】電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化軟件（EDA）是集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)必不可少的工具，但該領(lǐng)域全球市場(chǎng)份額長(zhǎng)期被外企壟斷，當(dāng)前中國(guó)產(chǎn)業(yè)界正在這一供應(yīng)鏈短板環(huán)節(jié)尋求突圍。

6月2日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局網(wǎng)站披露中信證券關(guān)于國(guó)產(chǎn)EDA廠商“華大九天”在創(chuàng)業(yè)板IPO輔導(dǎo)工作的總結(jié)報(bào)告。該報(bào)告稱，中信證券巳按照法律法規(guī)的要求、輔導(dǎo)協(xié)議的約定及輔導(dǎo)工作小組制定的輔導(dǎo)計(jì)劃、實(shí)施方案完成對(duì)華大九天的上市輔導(dǎo)工作。

在官網(wǎng)介紹中，華大九天自稱是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)的EDA龍頭企業(yè)。截至目前，該公司股東列表中包括中國(guó)電子、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、上海市國(guó)資委間接控股公司等“國(guó)家隊(duì)”成員。

中信證券文件截圖

中信證券報(bào)告顯示，該公司1月13日與華大九天簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，期內(nèi)接受輔導(dǎo)的人員包括華大九天全體董事（含獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有5% （含5%）以上股份的股東代表。

中信證券表示，接受輔導(dǎo)人員巳基本掌握了證券市場(chǎng)的相關(guān)法律法規(guī)，能夠正確理解上市公司的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)則，理解作為公眾公司在規(guī)范運(yùn)作、信息披露和履行承諾等方式的責(zé)任和義務(wù)；輔導(dǎo)工作小組對(duì)華大九天進(jìn)行了綜合審慎的評(píng)估，認(rèn)為該公司巳經(jīng)具備發(fā)行上市的基本條件；輔導(dǎo)工作小組將繼續(xù)和律師、會(huì)計(jì)師協(xié)助華大九天進(jìn)行首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

觀察者網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)，完成上市輔導(dǎo)后，華大九天還要經(jīng)歷申請(qǐng)文件制作、保薦機(jī)構(gòu)內(nèi)核推薦、證監(jiān)會(huì)初審、反饋意見、專項(xiàng)核查、發(fā)審委審核、證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行、路演、詢價(jià)、定價(jià)、股票發(fā)行上市等多個(gè)步驟。

A股上市大致流程

2009年，華大九天董事長(zhǎng)劉偉平帶領(lǐng)原華大電子EDA事業(yè)部創(chuàng)立該公司，目前注冊(cè)資本4.34億元。官網(wǎng)介紹稱，華大九天致力于面向半導(dǎo)體行業(yè)提供一站式EDA及相關(guān)服務(wù)，是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)的EDA龍頭企業(yè)；圍繞EDA提供的相關(guān)服務(wù)，包括晶圓制造工程服務(wù)及設(shè)計(jì)支持服務(wù)，其中晶圓制造工程服務(wù)包括PDK開發(fā)、模型提取以及良率提升大數(shù)據(jù)分析等。

經(jīng)觀察者網(wǎng)梳理，電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（Electronic Design Automation，EDA）是指利用輔助設(shè)計(jì)軟件來(lái)完成集成電路設(shè)計(jì)中的一系列工作，包括功能設(shè)計(jì)、布局、驗(yàn)證、仿真模擬等。EDA技術(shù)的出現(xiàn)，極大地提高了集成電路設(shè)計(jì)的效率和可操作性，減輕了設(shè)計(jì)者的勞動(dòng)強(qiáng)度。

華大九天EDA產(chǎn)品 圖片來(lái)源：官網(wǎng)截圖

觀察者網(wǎng)注意到，華大九天客戶覆蓋國(guó)內(nèi)集成電路細(xì)分領(lǐng)域的眾多企業(yè)，如晶圓制造領(lǐng)域的中芯國(guó)際、華力微電子、華虹宏力等，IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域的華為海思、中興微電子、紫光展銳等，國(guó)內(nèi)主要的CPU設(shè)計(jì)企業(yè)飛騰、兆芯、龍芯、華芯通等，以及液晶平板顯示領(lǐng)域的京東方、華星光電、維信諾、咸陽(yáng)彩虹、熊貓電子、重慶惠科等。該公司尚未披露自己的營(yíng)收數(shù)據(jù)，但券商2020年1月的研報(bào)認(rèn)為，其營(yíng)收規(guī)模超過(guò)2000萬(wàn)美元。

中信證券報(bào)告稱，華大九天近年來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展較快，營(yíng)收規(guī)模增長(zhǎng)明顯。本次IPO項(xiàng)目的募集資金投資項(xiàng)目為電路仿真及數(shù)字分析優(yōu)化EDA工具升級(jí)項(xiàng)目、模擬設(shè)計(jì)及驗(yàn)證EDA工具升級(jí)項(xiàng)目、面向特定類型芯片設(shè)計(jì)的EDA工具開發(fā)項(xiàng)目、數(shù)字設(shè)計(jì)綜合及驗(yàn)證EDA工具開發(fā)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至該報(bào)告簽署之日（5月17日），華大九天股東列表?yè)碛卸辔弧皣?guó)家隊(duì)”成員。其中包括：

中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)通過(guò)中國(guó)電子有限公司和中電金投控股合計(jì)持股約40%，而中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)又被國(guó)務(wù)院100%控股；

國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（國(guó)家大基金）持股11.1%；

上海建元股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股13.8%，該公司由上海申通地鐵持股70%，而后者又被上海市國(guó)資委間接控股。

中小企業(yè)發(fā)展基金（深圳有限合伙）持股約6.43%；深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)持股約4.2%。

華大九天股東信息

不過(guò)需要注意的是，全球EDA軟件市場(chǎng)目前仍被美國(guó)企業(yè)壟斷。Synopsys、 Cadence及 Mentors三大EDA廠商產(chǎn)品線完整，在部分領(lǐng)域擁有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，三家企業(yè)營(yíng)收均超過(guò)10億美元，合計(jì)約占全球超過(guò)60%的市場(chǎng)份額，在中國(guó)的市場(chǎng)份額更是超過(guò)95%，為全球第一梯隊(duì)EDA軟件企業(yè)。

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