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京東方、TCL凈利潤(rùn)飆升,分析師:中企獲得行業(yè)絕對(duì)定價(jià)權(quán)
最后更新: 2021-04-14 15:55:26終于進(jìn)入回報(bào)期
讓人沒(méi)想到的是,中企的逆周期投資在疫情催化的需求下迅速獲得收獲,居家辦公、遠(yuǎn)程教育等讓顯示屏、筆記本電腦、電視等產(chǎn)品需求大增,帶動(dòng)面板需求逐漸轉(zhuǎn)好,加之韓企減產(chǎn),價(jià)格隨之上漲。
4月13日,京東方披露的一季度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)50億-52億元,同比增長(zhǎng)782%-818%。作為對(duì)比,該公司2020年全年歸母凈利潤(rùn)為50.36億元,同比增長(zhǎng)162.46%。
京東方在公告中表示,進(jìn)入2021年,半導(dǎo)體顯示行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)保持上行趨勢(shì),行業(yè)高景氣度持續(xù);需求端,遠(yuǎn)程辦公、線上服務(wù)、居家?jiàn)蕵?lè)等應(yīng)用市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大,IT、TV類產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng);供給端,短期由于玻璃基板、驅(qū)動(dòng)IC等原材料供應(yīng)緊張,導(dǎo)致行業(yè)有效供給產(chǎn)出環(huán)比有所下降,半導(dǎo)體顯示行業(yè)供需緊張進(jìn)一步加劇。
京東方一季度業(yè)績(jī)預(yù)告
與此同時(shí),TCL科技也在當(dāng)天發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)第一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)30.5億元至34.2億元,同比增長(zhǎng)10.3倍至11.6倍;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)23.2億元至25.5億元,同比增長(zhǎng)470%至520%。
TCL科技表示,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)得益于主要負(fù)責(zé)面板業(yè)務(wù)的TCL華星凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)15倍,環(huán)比提升近30%。大尺寸領(lǐng)域,t1、t2、t6產(chǎn)線滿銷滿產(chǎn),t7按計(jì)劃爬坡,出貨面積同比增長(zhǎng)15%,主要尺寸產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲,大尺寸業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)超50%;小尺寸領(lǐng)域,t3產(chǎn)線滿銷滿產(chǎn),t4柔性AMOLED產(chǎn)線按計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)。
去年國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)加速整合,TCL科技也不斷拓展版圖,收購(gòu)公司陸續(xù)并入報(bào)表。2020年下半年,TCL科技完成對(duì)中環(huán)集團(tuán)100%股權(quán)的收購(gòu),進(jìn)入半導(dǎo)體光伏和半導(dǎo)體材料賽道。中環(huán)集團(tuán)旗下資產(chǎn)中環(huán)股份是業(yè)界單晶硅領(lǐng)域“雙龍頭”之一。公告披露,中環(huán)股份一季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)86.27%-117.97%。
TCL科技透露,蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司60%股權(quán)及蘇州三星顯示有限公司100%股權(quán)的事項(xiàng)已完成交割,自2021年二季度起開(kāi)始為該公司貢獻(xiàn)收入和效益;收購(gòu)茂佳國(guó)際100%股權(quán)事項(xiàng)的交割工作正在按計(jì)劃推進(jìn),報(bào)告期內(nèi)尚未納入該公司合并報(bào)表范圍。
TCL科技一季度業(yè)績(jī)預(yù)告
京東方、TCL的亮眼業(yè)績(jī),讓方正證券電子首席分析師陳杭頗為感慨。他在朋友圈發(fā)文為京東方鳴不平,稱大家一直質(zhì)疑京東方是“價(jià)值毀滅”。敢問(wèn)解決了中國(guó)根本性缺芯少屏的歷史難題,實(shí)現(xiàn)了中國(guó)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)第一次直線超車,洗出韓國(guó)日本和中國(guó)臺(tái)灣巨頭,一年幾百億利潤(rùn)和現(xiàn)金流,怎么就價(jià)值毀滅了?
“買(mǎi)京東方和TCL,買(mǎi)的不是‘漲價(jià)’,而是‘定價(jià)’,是中國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域第一次獲得全球范圍的絕對(duì)‘定價(jià)權(quán)’。買(mǎi)的不是短期利潤(rùn)暴漲,而是面板行業(yè)無(wú)與倫比護(hù)城河背后的可預(yù)期的大額永續(xù)現(xiàn)金流?!?
朋友圈截圖
以下是朋友圈原文:
今天應(yīng)該是A股科技板塊計(jì)入史冊(cè)的日子!
京東方一季度實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)50億+,這是科技股史上最高業(yè)績(jī),已經(jīng)可以媲美世界級(jí)半導(dǎo)體巨頭,敢問(wèn)茅指數(shù)有幾家業(yè)績(jī)一年超過(guò)50億?
京東方是我入行賣(mài)方的第一支票,當(dāng)時(shí)的初心很簡(jiǎn)單:我的票必須是能改變世界,改變中國(guó)的偉大公司。而京東方是當(dāng)時(shí)科技板塊科技含量最高的公司,缺芯少屏,是真正有產(chǎn)業(yè)歷史使命的公司。
一直大家質(zhì)疑京東方是“價(jià)值毀滅“。敢問(wèn)解決了中國(guó)根本性缺芯少屏的歷史難題,實(shí)現(xiàn)了中國(guó)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)第一次直線超車,洗出韓國(guó)日本臺(tái)灣巨頭,一年幾百億利潤(rùn)和現(xiàn)金流,怎么就價(jià)值毀滅了?
京東方的成功示范了什么是『真正的長(zhǎng)期主義』,不是某些整天喊著滔滔不絕的長(zhǎng)期主義者,實(shí)則看長(zhǎng)做短,追漲殺跌,寧可配置100倍pe的賽道股,也不碰10倍pe的科技股。眼里只有短期Roi,沒(méi)有長(zhǎng)期使命。
最后,買(mǎi)京東方和TCL,買(mǎi)的不是『漲價(jià)』,而是『定價(jià)』,是中國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域第一次獲得全球范圍的絕對(duì)『定價(jià)權(quán)』。買(mǎi)的不是短期利潤(rùn)暴漲,而是面板行業(yè)無(wú)與倫比護(hù)城河背后的可預(yù)期的大額『永續(xù)現(xiàn)金流』。
最后還有一個(gè)規(guī)律:科技牛市始于面板!
- 責(zé)任編輯: 呂棟 
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