據(jù)國家市場監(jiān)管總局官網(wǎng)12月14日消息，根據(jù)《反壟斷法》規(guī)定，市場監(jiān)管總局對阿里巴巴投資有限公司收購銀泰商業(yè)（集團(tuán)）有限公司股權(quán)、閱文集團(tuán)收購新麗傳媒控股有限公司股權(quán)、深圳市豐巢網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司收購中郵智遞科技有限公司股權(quán)等三起未依法申報違法實施經(jīng)營者集中案進(jìn)行了調(diào)查，并于2020年12月14日依據(jù)《反壟斷法》第48條、49條作出處罰決定，對阿里巴巴投資有限公司、閱文集團(tuán)和深圳市豐巢網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司分別處以50萬元人民幣罰款的行政處罰。

今日，市場監(jiān)管總局反壟斷局主要負(fù)責(zé)人就阿里巴巴投資收購銀泰商業(yè)、騰訊控股企業(yè)閱文收購新麗傳媒、豐巢網(wǎng)絡(luò)收購中郵智遞三起未依法申報案件處罰情況答記者問。

問題1 日前，總局發(fā)布《關(guān)于平臺經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南》引起社會廣泛關(guān)注和討論，此次對這三起案件公開作出行政處罰，主要有什么考慮？

答：近年來，我國線上經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新業(yè)態(tài)、新模式層出不窮，成為經(jīng)濟(jì)增長的新動能，對推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和滿足人民群眾美好生活需要，發(fā)揮了重要作用。但與此同時，線上經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出市場集中度越來越高的趨勢，市場資源加速向頭部平臺集中，關(guān)于平臺壟斷問題的反映和舉報日益增加，顯示線上經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在一些競爭風(fēng)險和隱患。

其中一個問題就是一些互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)未依法申報經(jīng)營者集中。根據(jù)《反壟斷法》和《國務(wù)院關(guān)于經(jīng)營者集中申報標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》，達(dá)到申報標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)營者集中，應(yīng)當(dāng)事先向市場監(jiān)管總局申報，未申報的不得實施集中。目前，我們收到一些投訴和舉報，反映有的互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)營業(yè)額達(dá)到申報標(biāo)準(zhǔn)，但在實施集中前，沒有依法向反壟斷執(zhí)法機構(gòu)申報，涉嫌違反《反壟斷法》相關(guān)規(guī)定。收到舉報后，反壟斷執(zhí)法機構(gòu)依法進(jìn)行核實，并對涉嫌未依法申報違法實施經(jīng)營者集中案件依法調(diào)查處理。這次公開的案件就是其中三起。

通過公開上述案件的行政處罰決定書，我們希望經(jīng)營者認(rèn)識到，《反壟斷法》適用于所有主體，對內(nèi)資外資、國有企業(yè)和民營企業(yè)、大企業(yè)和中小企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)一視同仁、平等對待，目的是要保障各類市場主體公平參與市場競爭，營造公平競爭的營商環(huán)境。雖然平臺經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域競爭呈現(xiàn)出一些新特點，但互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不是反壟斷法外之地，所有企業(yè)都應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守反壟斷法律法規(guī)，維護(hù)市場公平競爭，也只有這樣，才能確保整個行業(yè)的健康發(fā)展。

事實上，依法查處違法實施集中案件一直是加強反壟斷執(zhí)法和市場監(jiān)管的重要內(nèi)容之一，對保護(hù)市場公平競爭，維護(hù)消費者合法權(quán)益，營造具有國際競爭力的營商環(huán)境具有重要意義。市場監(jiān)管總局成立以來，堅持依法履職盡責(zé)，不斷加大違法實施集中案件查處力度，提高執(zhí)法透明度。2020年以來市場監(jiān)管總局已經(jīng)公布了11起未依法申報違法實施經(jīng)營者集中案件的行政處罰決定書，通過以案釋法加強宣傳倡導(dǎo)，進(jìn)一步提升社會各界對公平競爭意識的感知和認(rèn)同，增強市場主體的反壟斷合規(guī)意識和維護(hù)市場公平競爭的自覺性，營造良好的社會氛圍。

問題2 能不能介紹一下這三起案件案件調(diào)查的基本情況？

答：此次處罰的三家企業(yè)包括阿里巴巴投資、閱文和豐巢網(wǎng)絡(luò)，其中阿里巴巴投資是阿里巴巴集團(tuán)開展投資并購的主要實體，閱文是騰訊的控股子公司，豐巢網(wǎng)絡(luò)是順豐的關(guān)聯(lián)公司。三家企業(yè)都在業(yè)內(nèi)具有較大影響力，交易涉及百貨零售、影視制作發(fā)行、快遞末端投遞服務(wù)等不同行業(yè)。案件基本情況如下：

一是阿里巴巴投資收購銀泰商業(yè)股權(quán)案。2014年3月至2017年6月，阿里巴巴投資先后三次合計收購銀泰商業(yè)73.79%股權(quán)，成為銀泰商業(yè)控股股東。2018年2月，阿里巴巴投資持股比例進(jìn)一步提高。阿里巴巴投資有限公司的母公司阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司主要從事由天貓、淘寶、聚劃算構(gòu)成的中國網(wǎng)絡(luò)銷售平臺業(yè)務(wù)、全球和中國批發(fā)貿(mào)易平臺業(yè)務(wù)以及全球零售市場業(yè)務(wù)等。銀泰商業(yè)（集團(tuán)）有限公司主要在中國從事百貨店及購物中心的經(jīng)營和管理業(yè)務(wù)等。

二是騰訊下屬企業(yè)閱文收購新麗傳媒股權(quán)案。2018年8月，騰訊控股子公司閱文與新麗傳媒等簽署協(xié)議，收購新麗傳媒100%股權(quán)，并于當(dāng)年10月完成交割。閱文主要從事閱讀服務(wù)、版權(quán)商業(yè)化、作家培養(yǎng)及經(jīng)紀(jì)等業(yè)務(wù)。新麗傳媒主要從事電視劇制作、電影制作、網(wǎng)絡(luò)劇制作、全球節(jié)目發(fā)行、娛樂營銷和藝人經(jīng)紀(jì)等業(yè)務(wù)。

三是豐巢網(wǎng)絡(luò)收購中郵智遞股權(quán)案。2020年5月，豐巢網(wǎng)絡(luò)以換股方式取得中郵智遞100%股權(quán)，并于當(dāng)月完成交割。豐巢網(wǎng)絡(luò)和中郵智遞均從事快遞末端投遞服務(wù)中的智能快件箱業(yè)務(wù)，分別運營“豐巢”、“速遞易”品牌智能快件箱。

從案件調(diào)查情況來看，三個案件違法事實都較為清楚。三項交易都是股權(quán)收購，收購?fù)瓿珊蟀⒗锇桶屯顿Y、閱文和豐巢網(wǎng)絡(luò)分別取得了控制權(quán)，屬于《反壟斷法》第二十條規(guī)定的經(jīng)營者集中。參與集中的經(jīng)營者營業(yè)額明顯達(dá)到了《國務(wù)院關(guān)于經(jīng)營者集中申報標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第三條規(guī)定的申報標(biāo)準(zhǔn)。在集中實施前，均未依法進(jìn)行經(jīng)營者集中申報。在案件調(diào)查中，我們?nèi)嬖u估了集中對市場競爭狀況的影響，既考察了目標(biāo)公司所在相關(guān)市場的競爭狀況和發(fā)展趨勢，也考察了收購方與目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)以及平臺特征可能帶來的影響，評估認(rèn)為上述三起案件均不具有排除、限制競爭效果。

在調(diào)查過程中，我們按照《反壟斷法》和相關(guān)配套規(guī)定，要求被調(diào)查的經(jīng)營者提交了相關(guān)文件、資料。調(diào)查過程中，認(rèn)真審核了舉報方和被調(diào)查的經(jīng)營者提供的文件、資料，同時還根據(jù)案件具體情況征求了相關(guān)方意見、開展專家論證等。調(diào)查顯示上述三起案件都構(gòu)成未依法申報違法實施的經(jīng)營者集中，但不具有排除、限制競爭效果。阿里巴巴投資、閱文和豐巢網(wǎng)絡(luò)有申報義務(wù)但沒有依法申報，因此市場監(jiān)管總局決定對阿里巴巴投資、閱文和豐巢網(wǎng)絡(luò)分別作出50萬元人民幣罰款的行政處罰。

問題3 此前市場監(jiān)管總局《關(guān)于平臺經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南》征求意見稿中專門對涉及協(xié)議控制架構(gòu)的經(jīng)營者集中進(jìn)行了規(guī)定。這三起案件中是否涉及到協(xié)議控制架構(gòu)？

答：此次公布的這三起案件中均涉及到協(xié)議控制架構(gòu)情形，其中既有被調(diào)查的經(jīng)營者存在協(xié)議控制架構(gòu)的情形，也有目標(biāo)公司通過協(xié)議控制境內(nèi)運營實體的情形。這也是市場監(jiān)管總局首次對涉及協(xié)議控制結(jié)構(gòu)企業(yè)違法實施集中作出行政處罰，對規(guī)范涉及協(xié)議控制架構(gòu)企業(yè)的經(jīng)營者集中行為具有重要意義。

今年上半年，市場監(jiān)管總局已審查并無條件批準(zhǔn)涉及協(xié)議控制結(jié)構(gòu)的經(jīng)營者集中申報案件——明察哲剛與環(huán)勝信息新設(shè)合營企業(yè)案，正在依法審查廣州虎牙科技有限公司與武漢斗魚魚樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司合并等涉及協(xié)議控制架構(gòu)的經(jīng)營者集中申報案件。在“雙十一”規(guī)范線上經(jīng)濟(jì)秩序行政指導(dǎo)會，市場監(jiān)管總局也明確涉及協(xié)議控制結(jié)構(gòu)的經(jīng)營者集中同樣適用《反壟斷法》，應(yīng)當(dāng)依法申報并接受反壟斷審查。在《關(guān)于平臺經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南》征求意見稿中也有相關(guān)規(guī)定。之所以多次強調(diào)這個問題，不是說在此之前涉及協(xié)議控制結(jié)構(gòu)的經(jīng)營者集中無需申報，而是為了進(jìn)一步明確和重申對依法開展經(jīng)營者集中申報的要求。因為在實踐中仍然有一些企業(yè)持觀望態(tài)度，甚至有企業(yè)被提醒后仍不主動申報。相信通過這幾起案件的調(diào)查處罰，經(jīng)營者能夠更清楚地認(rèn)識到協(xié)議控制結(jié)構(gòu)不是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)規(guī)避經(jīng)營者集中監(jiān)管的理由。無論什么類型的企業(yè)，無論是被調(diào)查的經(jīng)營者、目標(biāo)公司還是有關(guān)企業(yè)的實際控制人存在協(xié)議控制架構(gòu)，都應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行經(jīng)營者集中申報，違法實施集中都會受到相應(yīng)的行政處罰。

問題4 我們注意到，這三個案件中都對被調(diào)查企業(yè)罰款50萬元，主要考慮了那些因素？與這些企業(yè)的規(guī)模相比，罰款金額不高，處罰能不能產(chǎn)生威懾效果？

答：《反壟斷法》第四十八條規(guī)定，“經(jīng)營者違反本法規(guī)定實施集中的，由國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機構(gòu)責(zé)令停止實施集中、限期處分股份或者資產(chǎn)、限期轉(zhuǎn)讓營業(yè)以及采取其他必要措施恢復(fù)到集中前的狀態(tài)，可以處五十萬元以下的罰款”，《反壟斷法》第四十九條規(guī)定，“對本法第四十六條、第四十七條、第四十八條規(guī)定的罰款，反壟斷執(zhí)法機構(gòu)確定具體罰款數(shù)額時，應(yīng)當(dāng)考慮違法行為的性質(zhì)、程度和持續(xù)的時間等因素”。

市場監(jiān)管總局反壟斷局作出行政處罰決定時，主要考慮了兩方面的情況。一方面，根據(jù)《反壟斷法》規(guī)定，處理方式包括恢復(fù)到集中前的狀態(tài)以及五十萬元以下的罰款。恢復(fù)到集中前的狀態(tài)對企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)運行都會產(chǎn)生較大影響，從我國違法實施集中執(zhí)法情況和域外執(zhí)法經(jīng)驗看，一般僅在交易具有排除、限制競爭效果時適用。調(diào)查顯示這三起案件不具有排除、限制競爭效果，因此，沒有要求經(jīng)營者恢復(fù)到集中前的狀態(tài)。另一方面，我們也注意到，投資并購是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展壯大的重要手段。上述幾家企業(yè)在行業(yè)內(nèi)影響力較大，投資并購交易較多，擁有專業(yè)的法律團(tuán)隊，應(yīng)當(dāng)熟悉經(jīng)營者集中申報制度，但未能主動申報，影響較為惡劣，因此決定在法律規(guī)定范圍內(nèi)予以頂格處罰，希望達(dá)到查處一批案件、規(guī)范一個行業(yè)的目的。

盡管罰款額度較低，但是上述三個案件的處罰可以向社會釋放加強互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域反壟斷監(jiān)管的信號，打消一些企業(yè)可能存在的僥幸和觀望心理，產(chǎn)生相應(yīng)的威懾效果。通過對未依法申報案件的查處，還能夠促使企業(yè)依法申報經(jīng)營者集中，防止企業(yè)借助并購形成壟斷，或通過收購中小企業(yè)等方式扼殺潛在競爭對手，阻礙創(chuàng)新，促進(jìn)整個行業(yè)的健康發(fā)展。

當(dāng)然，與其他司法轄區(qū)相比，目前我國違法實施經(jīng)營者集中的罰款額度確實偏低，威懾力有限。在《反壟斷法》修訂過程中，多位專家學(xué)者、律師、企業(yè)等都對此提出了意見建議，市場監(jiān)管總局也深入研究論證了違法實施集中罰款額等問題，并在《反壟斷法》修訂草案中進(jìn)行了反映。

問題5 一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)近年來開展了大量的并購交易，請問為什么調(diào)查處理這三起交易，其他交易是否會被調(diào)查和處罰？

答：近期市場監(jiān)管總局收到了一些涉及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)涉嫌未依法申報違法實施經(jīng)營者集中的舉報線索，涉及企業(yè)較多、行業(yè)較為廣泛、時間跨度長，我們正在抓緊核實有關(guān)舉報線索，對其中涉嫌未依法申報違法實施集中的交易會依法調(diào)查處理。同時，在“雙十一”規(guī)范線上經(jīng)濟(jì)秩序行政指導(dǎo)會上，市場監(jiān)管總局已經(jīng)要求有關(guān)企業(yè)自行梳理涉嫌違法實施經(jīng)營者集中的情況，希望能夠通過企業(yè)的自查盡快發(fā)現(xiàn)和處理有關(guān)違法實施經(jīng)營者集中的案件。當(dāng)然，在舉報核實和要求自查過程中，有一些企業(yè)能夠主動配合，也有部分企業(yè)沒有認(rèn)識到反壟斷合規(guī)的重要性，對于核實和調(diào)查工作置之不理或遮遮掩掩，影響了調(diào)查工作的開展。

此次公開處罰這三家經(jīng)營者，希望能夠引導(dǎo)、教育經(jīng)營者依法依規(guī)開展生產(chǎn)經(jīng)營，依法事先向市場監(jiān)管總局申報，避免出現(xiàn)未依法申報違法實施經(jīng)營者集中行為，降低違法違規(guī)風(fēng)險。

同時，也需要注意到，相對于傳統(tǒng)行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)商業(yè)模式多變，交易結(jié)構(gòu)和競爭生態(tài)都很復(fù)雜，這給反壟斷執(zhí)法帶來了新的挑戰(zhàn)。涉嫌未依法申報案件的具體情況各不相同，在調(diào)查過程中也需要根據(jù)個案情況深入調(diào)查涉嫌違法事實，準(zhǔn)確把握行業(yè)競爭規(guī)律和特點，全面分析評估交易對市場競爭和行業(yè)發(fā)展的影響，才能依法作出處理決定。

問題6 在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域反壟斷監(jiān)管方面，市場監(jiān)管總局還開展了哪些工作？

答：公平競爭是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要前提。正是在市場競爭的激勵下，互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)不斷推進(jìn)技術(shù)、商業(yè)模式等方面的創(chuàng)新，在增添經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能、推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、滿足人民群眾美好生活需要的同時，實現(xiàn)了自身的發(fā)展壯大。要實現(xiàn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，必須營造公平競爭的市場環(huán)境，持續(xù)激發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新活力和發(fā)展動力。

市場監(jiān)管總局高度重視加強互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域反壟斷監(jiān)管，健全市場競爭規(guī)則，保護(hù)互聯(lián)網(wǎng)市場公平競爭，支持線上經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)消費者的合法權(quán)益。市場監(jiān)管總局積極推動《反壟斷法》修訂工作。同時已經(jīng)出臺了《禁止壟斷協(xié)議暫行規(guī)定》《禁止濫用市場支配地位暫行規(guī)定》《經(jīng)營者集中審查暫行規(guī)定》等3部規(guī)章，制定了《經(jīng)營者反壟斷合規(guī)指南》等5部指南，細(xì)化反壟斷法律制度，并結(jié)合行業(yè)特點對互聯(lián)網(wǎng)等新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)法律適用問題有針對性地作出規(guī)定，互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)要嚴(yán)格遵守。目前，總局正在制定《關(guān)于平臺經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南》，已經(jīng)完成公開征求社會公眾意見，正在根據(jù)征求意見情況進(jìn)行修訂。通過制定指南，可以增強反壟斷法律制度的可操作性和可預(yù)期性，保障競爭規(guī)范有序。

同時，針對各方面反映突出的平臺壟斷問題，總局持續(xù)加強反壟斷監(jiān)管，通過反壟斷執(zhí)法著力預(yù)防和制止壟斷行為，督促企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營，保護(hù)市場公平競爭。

問題7 近期，對平臺壟斷問題的社會關(guān)注度很高。您對平臺企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營有哪些建議？

答：雖然平臺經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域競爭呈現(xiàn)出多邊市場、動態(tài)競爭、跨界競爭、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)等一些新的特點，但傳統(tǒng)的反壟斷法律規(guī)則仍然適用。我多次強調(diào)，平臺不是反壟斷法外之地，互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守反壟斷法律法規(guī)，維護(hù)市場公平競爭。在此，我提出以下幾點建議：

一是不得從事《反壟斷法》禁止的壟斷行為。市場監(jiān)管總局將依法加強互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的反壟斷監(jiān)管，及時依法查處違反《反壟斷法》的壟斷行為?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺企業(yè)要對照《反壟斷法》規(guī)定，梳理自身經(jīng)營行為，立即停止任何可能排除限制市場競爭、侵犯消費者合法權(quán)益的壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位等行為，提出切實可行的整改舉措，及時向市場監(jiān)管總局報告整改情況。

二是依法進(jìn)行經(jīng)營者集中申報。互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)要嚴(yán)格遵守《反壟斷法》規(guī)定，對達(dá)到申報標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)營者集中，必須依法申報。我再次明確，涉及協(xié)議控制架構(gòu)的經(jīng)營者集中，無論收購方還是被收購方涉及協(xié)議控制架構(gòu)，均屬于經(jīng)營者集中反壟斷審查范疇，在實施前應(yīng)當(dāng)依法申報，未經(jīng)申報批準(zhǔn)，不得實施集中。市場監(jiān)管總局將依法審查，防止企業(yè)借助并購形成壟斷，或通過收購中小企業(yè)等方式扼殺潛在競爭對手，阻礙創(chuàng)新，將加大執(zhí)法力度，嚴(yán)格依法查處未依法申報、違法實施經(jīng)營者集中的行為，維護(hù)良好市場競爭格局，持續(xù)激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新動力?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺企業(yè)要對之前的經(jīng)營者集中行為進(jìn)行系統(tǒng)梳理，主動向市場監(jiān)管總局報告有關(guān)情況，并積極配合調(diào)查工作。

三是切實加強反壟斷合規(guī)管理。任何企業(yè)都要敬畏法律、遵守法律，互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)也不例外。大家要按照《經(jīng)營者反壟斷合規(guī)指南》要求，切實加強反壟斷合規(guī)工作，建立健全反壟斷合規(guī)管理制度，明確反壟斷合規(guī)管理部門，認(rèn)真學(xué)習(xí)反壟斷法律規(guī)定，加強對員工的反壟斷培訓(xùn)，定期開展反壟斷合規(guī)自查，建立企業(yè)內(nèi)部激勵和獎懲措施，確保企業(yè)和員工的行為依法合規(guī)。對合規(guī)管理中的有關(guān)問題，可以及時與市場監(jiān)管總局溝通，我們將積極為企業(yè)提供指導(dǎo)和服務(wù)。

四是全面配合市場監(jiān)管總局反壟斷調(diào)查和審查工作?！斗磯艛喾ā访鞔_規(guī)定，被調(diào)查的經(jīng)營者、利害關(guān)系人或者其他有關(guān)單位或者個人應(yīng)當(dāng)配合反壟斷執(zhí)法機構(gòu)依法履行職責(zé)，不得拒絕、阻礙反壟斷執(zhí)法機構(gòu)的調(diào)查?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺企業(yè)要積極配合市場監(jiān)管總局的執(zhí)法工作，全面、準(zhǔn)確、如實地說明情況、提供文件資料。對拒絕、阻礙執(zhí)法機構(gòu)調(diào)查和審查的，市場監(jiān)管總局將依法作出處理，并向社會公開曝光。